Después de un la plantilla de carta se crea en Gestión de Correspondencia, el usuario/agente/ajustador de reclamaciones final puede abrir la carta en la interfaz de usuario Crear correspondencia y crear una correspondencia introduciendo datos, configurando contenido y administrando archivos adjuntos. Finalmente, el agente o ajustador de reclamaciones puede administrar el contenido en el modo de vista previa y enviar la carta.
Seleccione la carta que desea previsualizar mediante los pasos siguientes:
En la página Letras , pulse Select.
Toque la letra adecuada para seleccionarla.
Seleccionar carta
Para una carta basada en el diccionario de datos, seleccione Vista previa > Vista previa. O para una carta no basada en diccionario de datos, seleccione Vista previa. También puede situarse sobre una carta (sin seleccionarla) y pulsar el icono Vista previa de carta para previsualizarla.
Si un diccionario de datos no está asociado con la carta, se abre la vista previa de la carta. De lo contrario, si la carta está basada en el diccionario de datos, Gestión de correspondencia muestra las opciones Vista previa y Personalizado en el menú Vista previa y puede seleccionar una de las dos opciones. También puede asociar datos de prueba con un diccionario de datos. Cuando la variable El diccionario de datos tiene asociados datos de pruebay, al seleccionar la opción de vista previa, la vista previa normal se abre con los datos de prueba rellenados.
Para poder procesar una correspondencia al previsualizarla, debe ser administrador o parte de uno de los siguientes grupos:
Si no dispone de los permisos necesarios, solicite al administrador el acceso correspondiente. Para obtener más información sobre la creación y adición de usuarios a grupos, consulte Agregar usuarios o grupos a un grupo. Si intenta procesar una correspondencia sin tener los permisos adecuados, aparecerá la página de error 404.
Si ha seleccionado Vista previa > Personalizado, se abre un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, seleccione un archivo de datos, correspondiente al diccionario de datos, para previsualizar la carta con y, a continuación, seleccione Vista previa. Se crea un archivo de datos basado en un diccionario de datos para una carta específica. Para obtener más información sobre el archivo de datos, consulte Diccionario de datos.
La vista previa del HTML de letras (vista previa de formularios móviles) se abre con la pestaña Datos enfocada de forma predeterminada.
Para obtener más información sobre los formularios móviles y las funciones que admiten, consulte Diferenciación de características entre Mobile Forms y los PDF forms.
Hay tres pestañas: datos, contenido y archivos adjuntos. Si no hay elementos de datos (variables de marcador de posición y campos de diseño), la carta se abre directamente con la pestaña Content que se muestra. La pestaña Attachments solo está disponible cuando hay archivos adjuntos o el acceso a la biblioteca está habilitado.
Para obtener más información sobre cómo cambiar entre el modo de representación del HTML o del PDF de la vista previa de la carta, consulte Cambiar el modo de representación de la letra. Para obtener más información sobre la compatibilidad con PDF en Gestión de Correspondencia y AEM, consulte Interrupción de los complementos del explorador NPAPI y su impacto y PDF forms a HTML5 Forms.
En la pestaña Data , rellene los campos de diseño y los marcadores de posición disponibles.
Introduzca las variables de datos y contenido en los campos según sea necesario. Complete todos los campos obligatorios marcados con un asterisco (*) para habilitar la variable Submit botón.
Pulse un valor de campo de datos en la vista previa de la letra del HTML para resaltar el campo de datos correspondiente en la pestaña Data .
En la pestaña contenido, administre el contenido, como los fragmentos del documento y las variables de contenido, de la carta.
Select Contenido. Gestión de correspondencia muestra la pestaña de contenido de la carta.
Edite los módulos de contenido, según sea necesario, en la pestaña Content . Para centrar la atención en el módulo de contenido relevante en la jerarquía de contenido, puede tocar la línea o el párrafo correspondiente en la vista previa de la carta o pulsar el módulo de contenido directamente en la jerarquía de contenido.
Por ejemplo, la línea "Hemos revisado…" está seleccionada en el gráfico siguiente y el módulo de contenido correspondiente está seleccionado en la pestaña Content .
En la ficha Contenido o Datos , pulse Resaltar módulos seleccionados ( ) en la parte superior izquierda de la vista previa de la letra del HTML, puede deshabilitar o habilitar la funcionalidad para ir al módulo de contenido/datos cuando el texto, párrafo o campo de datos relevantes esté seleccionado en la vista previa de la carta.
Para obtener más información sobre las acciones disponibles para varios módulos en la interfaz de usuario Crear correspondencia, consulte Acciones e información disponible en la interfaz de usuario Crear correspondencia.
Para localizar módulos de contenido, utilice el campo Find . Introduzca el nombre completo o parcial o el título del módulo de contenido para buscarlo en la correspondencia.
Toque el icono Mostrar ( ) delante de una lista, texto, condición o área de destino para mostrarlo u ocultarlo en la carta.
Para editar un módulo de texto en línea o editable, toque el Editar icono ( ) o haga doble clic en el módulo de texto correspondiente en la vista previa de la carta.
El sistema muestra un editor de texto para editar y dar formato al texto.
El corrector ortográfico predeterminado del navegador comprueba la ortografía en el editor de texto. Para administrar la revisión ortográfica y gramatical, puede editar la configuración del corrector ortográfico del navegador o instalar complementos del navegador para revisar la ortografía y la gramática.
También puede utilizar los distintos métodos abreviados del teclado en el editor de texto para administrar, editar y dar formato al texto. Para obtener más información, consulte Editor de texto combinaciones de teclas en métodos abreviados del teclado de la gestión de correspondencia.
Es posible que desee reutilizar uno de los párrafos de texto que existen en otra aplicación del documento. Puede copiar y pegar texto directamente, como desde MS Word, páginas HTML o cualquier otra aplicación.
Puede copiar y pegar uno o varios párrafos de texto en un módulo de texto editable. Por ejemplo, puede tener un documento de MS Word con una lista con viñetas de pruebas de residencia aceptables como las siguientes:
Puede copiar y pegar directamente el texto del documento de MS Word en un módulo de texto editable. El formato, como la lista con viñetas, la fuente y el color del texto, se conserva en el módulo de texto.
Sin embargo, el formato del texto pegado tiene algunos limitaciones.
Puede sangrar el texto y los números de la carta utilizando la tecla Tab. Por ejemplo, puede utilizar la tecla de tabulación para alinear varias columnas de texto de una lista con un formato de tabla.
Ejemplo: Uso de la tecla Tab para alinear varias columnas de texto en un formato tabular
Para obtener más información sobre la configuración del espaciado de tabulación para los módulos de texto y las letras, consulte Más información sobre el uso del espaciado de tabulación para organizar el texto.
Si es necesario, inserte caracteres especiales en la correspondencia. Por ejemplo, puede utilizar la paleta Caracteres especiales para insertar:
Correspondence Management ha incorporado compatibilidad con 210 caracteres especiales. El administrador puede añadir compatibilidad con más caracteres especiales personalizados mediante personalización.
Para resaltar o resaltar partes de texto en un módulo en línea editable, seleccione el texto y pulse Resaltar color.
Puede tocar directamente un color básico [A] presentes en la paleta Colores básicos o pulse Select después de usar el control deslizante [B] para elegir la sombra adecuada del color.
De forma opcional, también puede ir a la pestaña Avanzado para seleccionar el tono, la luminosidad y la saturación adecuados [C] para crear el color preciso y, a continuación, pulse Seleccionar [D] para aplicar el color para resaltar el texto.
Realice los cambios de contenido y formato adecuados y pulse Guardar. Toque ( ) para moverse entre módulos de texto editables, o toque Guardar y siguiente para guardar los cambios y pasar al siguiente módulo de texto editable.
El sistema también muestra las variables sin rellenar para cada una de las ramas. Cuando no hay variables no rellenadas, las variables no rellenadas se muestran como 0. Si hay variables sin rellenar, puede tocar una rama para expandirla y localizar la variable sin rellenar. Utilice la barra de herramientas de contenido para eliminar contenido, aumentar/disminuir la sangría del contenido e insertar saltos de página antes o después del contenido.
Puede insertar saltos de página por encima y por debajo de los módulos de datos incluso cuando formen parte de listas y condiciones.
Toque Abrir/Cerrar variable de contenido ( ) para abrir las variables de contenido y rellenarlas correctamente.
Una vez que rellene la variable sin rellenar correctamente, el recuento de la variable sin rellenar se establecerá en 0.
En la interfaz de usuario Crear correspondencia, el recuento de variables sin rellenar se muestra en cada nivel de la jerarquía de cualquier módulo que contenga al menos una variable. Si un módulo contiene variables no rellenadas, el recuento se muestra en los niveles de variable, módulo, área de destino y plantilla de carta.
El recuento de variables no rellenadas incluye:
El recuento de variables no rellenadas no incluye los módulos no seleccionados. Si un módulo se incluye en una plantilla de letras pero no está en la carta, no se muestra el recuento de variables no rellenadas en este módulo.
Para el área de destino, módulo y variable, el recuento se muestra a la derecha de cada objeto en la plantilla de letras. Sin embargo, para la plantilla completa, el recuento se muestra en la barra de estado Crear correspondencia .
Los módulos de una plantilla de letras muestran el recuento de variables no rellenadas como se describe a continuación:
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a las variables con valores predeterminados:
Área de destino
Módulo
Módulo de lista
Select Archivos adjuntos. Gestión de Correspondencia muestra los archivos adjuntos disponibles, tal como se configuran al crear la plantilla de carta.
Puede optar por no enviar un archivo adjunto junto con la carta tocando el icono de vista y puede pulsar la cruz del archivo adjunto para eliminarlo de la carta. Para los archivos adjuntos especificados, al crear una plantilla de carta, como Obligatorio, los iconos Ver y Eliminar están desactivados.
Puntee en Acceso a biblioteca ( ) para acceder a la biblioteca de contenido e insertar recursos DAM como archivos adjuntos.
El icono Acceso a biblioteca solo está disponible si el acceso a la biblioteca estaba habilitado durante la creación de la carta.
Si el orden de los archivos adjuntos no se ha bloqueado al crear la correspondencia, puede reordenar los archivos adjuntos seleccionando un archivo adjunto y pulsando las flechas abajo y arriba.
Para obtener más información, consulte Entrega de datos adjuntos.
Puede realizar cambios en el diseño y el contenido para garantizar que la carta tenga el aspecto que desea y se envíe a los distintos procesos de publicación.
Para resaltar todo el contenido editable de la carta, pulse Resaltar secciones editables.
El contenido editable de la carta se resalta con fondo gris.
Edite los módulos de contenido, según sea necesario, en la pestaña Content . Para centrar la atención en el módulo de contenido relevante en la jerarquía de contenido, puede tocar la línea o el párrafo correspondiente en la vista previa de la carta o pulsar el módulo de contenido directamente en la jerarquía de contenido.
Por ejemplo, la línea "Para permitirnos acceder…" está seleccionada en el gráfico de abajo y el módulo de contenido correspondiente está seleccionado en la pestaña Content .
Al pulsar Resaltar los módulos seleccionados en el contenido ( ), puede deshabilitar o habilitar la funcionalidad para resaltar el módulo de contenido en la ficha Contenido cuando se toca el texto, el párrafo o el campo de datos correspondiente en la vista previa de la carta.
Para obtener más información sobre las acciones disponibles para varios módulos en la interfaz de usuario Crear correspondencia, consulte Acciones e información disponible en la interfaz de usuario Crear correspondencia.
Para añadir un salto de página a la letra, pulse donde desea insertar un salto de página y seleccione Salto de página antes o Salto de página después ( ).
En la carta se inserta un marcador de posición de salto de página explícito. Para ver cómo afecta un salto de página explícito a la carta, consulte la vista previa del PDF aplanado.
Como los formularios móviles no admiten saltos de página, los encabezados y pies de página aparecen solo una vez. Sin embargo, puede establecer explícitamente encabezados y pies de página en la presentación (por página) para que aparezcan en la vista previa de los formularios móviles. Además, las páginas en blanco de la carta, si las hay, no aparecen en la vista previa de los formularios móviles.
Para guardar la carta como borrador, para poder seguir trabajando más adelante, pulse Guardar como borrador. Para utilizar esta opción, la carta debe ser publicado. Para obtener más información, consulte Instancia de borrador en Guardado de borradores y envío de instancias de carta.
El cuadro de diálogo Nombre de la carta borrador aparece con el id de instancia de la letra. Si lo desea, puede editar este ID. Tome nota del ID de la letra y, a continuación, pulse Listo. Posteriormente, puede usar este ID para recargar la carta borrador.
Para obtener una vista previa de la carta como un PDF aplanado con el diseño exacto y los saltos de página a medida que se envíen, pulse ( ) Vista previa.
La carta aparece como un PDF aplanado. El PDF aplanado es la representación exacta de la carta tal como se enviará con las fuentes, los saltos y el diseño correctos de la carta.
Si utiliza Mozilla Firefox y el tipo de representación de HTML, para previsualizar la carta como PDF aplanado, asegúrese de utilizar el complemento del explorador nativo y no el complemento de Acrobat. Para seleccionar el complemento nativo del navegador, vaya a la configuración de Mozilla Firefox y, para el PDF de tipo de contenido, seleccione Vista previa en Firefox.
Si la vista previa del PDF aplanado es satisfactoria, pulse Submit para presentar la carta. O para realizar cambios en la carta, pulse Vista previa de salida para volver a la vista previa Crear correspondencia de la carta y realizar cambios en la carta. Al pulsar Enviar, si la configuración Administrar instancia de carta está habilitada en la instancia Publicar, se genera la instancia de envío de carta.
Para obtener más información, consulte Instancia de borrador en Guardar borradores y enviar instancias de carta.
También puede guardar la carta como borrador para realizar cambios en la carta más adelante.
Después de realizar los cambios necesarios, puede enviar la carta desde la vista previa del HTML5 o pulsar de nuevo Vista previa para revisar el resultado del PDF aplanado.
Para obtener información sobre las diferencias entre formularios HTML5 y PDF forms, consulte Diferenciación de características entre formularios HTML5 y PDF forms.
Cuando se representa una carta en la interfaz de usuario Crear correspondencia , puede guardarla como si se estuviera viendo.
Existen dos tipos de instancias de letras que se pueden guardar: Borrador de instancia y Enviar instancia.
Instancia de borrador: La instancia de borrador captura el estado actual de la letra que está previsualizando. Para guardar una instancia de borrador, primero asegúrese de que la carta y todos los recursos a los que hace referencia la carta están en estado Publicado . Para obtener información sobre cómo publicar una carta, consulte Publicar un recurso. Debe publicar una carta antes de guardarla como borrador, ya que cuando publica una carta, crea una versión de la carta, sus recursos dependientes y los datos en ese momento. Usted u otro usuario no pueden editar la versión publicada de una carta y se puede restaurar más tarde sin discrepancias inesperadas de la versión publicada. Puede volver a esta instancia más tarde y continuar desde donde se marchó.
Enviar instancia: Las instancias de envío capturan el estado de la carta a medida que se envía. La instancia de envío almacena el estado de PDF de la instancia de carta una vez que se ha procesado junto con los datos introducidos por el usuario en la interfaz de usuario Crear correspondencia .
Estas instancias solo se pueden guardar cuando la carta se está viendo en la instancia de publicación. De forma predeterminada, el guardado en instancias está desactivado. Para habilitar el guardado de instancias de letras, realice los siguientes pasos.
Cuando se activa el guardado de instancias de carta, tiene la opción de seleccionar dónde guardar las instancias de carta. Existen dos opciones para guardar las instancias de carta: Guarde local o Guarde remoto.
Las instancias de letras se guardan en la instancia de publicación y se replican de forma inversa en la instancia de autor.
Esta opción existe para las personas que tienen dudas sobre el guardado de datos de usuario en instancias de publicación, que en general están fuera del cortafuegos corporativo. Cuando se activa la opción de guardar de forma remota, las instancias de letras no se guardan en la instancia de publicación, pero se guardan de forma remota en el autor de procesamiento especificado mediante las configuraciones del SDK de cliente de LiveCycle.
https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
En AEM, abra Configuración de la consola web de Adobe Experience Manager para su servidor mediante la siguiente URL: https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
En esta página, busque Configuración del SDK de cliente de LiveCycle de Adobe y expanda esta opción haciendo clic en ella.
En la URL del servidor de procesamiento, introduzca el nombre del servidor de LiveCycle, proporcione la información de inicio de sesión y, a continuación, haga clic en Guardar.
Si es necesario, establezca el nombre de usuario y la contraseña con los que desea acceder al servidor.
AEM Forms Correspondence Management muestra una carta como HTML en la interfaz de usuario Crear correspondencia . Sin embargo, Gestión de Correspondencia sigue siendo compatible con volver a la vista previa del PDF en lugar de la vista previa del HTML. Para obtener más información sobre cómo cambiar entre el modo de vista previa del HTML y el PDF, consulte Cambiar el modo de representación de la letra.
A continuación se muestran las ventajas y la funcionalidad disponibles en la vista previa del HTML y el PDF.
Ventajas de los formularios móviles/vista previa del HTML
Pulse un valor de campo de datos para resaltar el campo de datos correspondiente: En la interfaz de usuario Crear correspondencia, puede pulsar un valor de campo de datos en la letra para resaltar el campo de datos correspondiente en la pestaña Datos . Para obtener más información, consulte Introducir datos.
Compatibilidad con exploradores: Los navegadores retiran la compatibilidad con NPAPI gradualmente, lo que afecta a la vista previa PDF de la carta. La vista previa de la carta en los formularios HTML/móvil no se ve afectada por esto.
Resaltar contenido editable en una carta: En la interfaz de usuario Crear correspondencia , puede pulsar Resaltar contenido editable para resaltar todo el contenido editable de la carta en gris. Para obtener más información, consulte Administrar contenido.
Ventajas de la vista previa del PDF
Para obtener información sobre la compatibilidad con secuencias de comandos en PDF forms, consulte Compatibilidad con secuencias de comandos.
Para obtener más información sobre la compatibilidad con secuencias de comandos en formularios HTML5, consulte Compatibilidad con secuencias de comandos para formularios HTML5.
De forma predeterminada, la interfaz de usuario Crear correspondencia utiliza el HTML o los formularios móviles para obtener la vista previa de la carta. La vista previa de formularios móviles no presenta problemas de representación en ningún explorador, ya que utiliza el complemento nativo del explorador y no requiere complementos adicionales. Puede cambiar el modo de vista previa de la carta a PDF. Sin embargo, las restricciones del explorador pueden crear problemas para diferentes funciones de la vista previa interactiva del PDF de la carta.
Para obtener más información sobre la compatibilidad del explorador con la vista previa de letras, consulte Interrupción de los complementos del explorador NPAPI y su impacto.
Para cambiar el modo de vista previa de la carta, complete los siguientes pasos:
https://[system]:[port]/system/console/configMgr
y, si es necesario, inicie sesión como administrador.