Textes dans les communications interactives

Création et modification de fragments de document texte à utiliser dans les communications interactives : le texte est l’un des quatre types de fragments de document utilisés pour créer des communications interactives. Les trois autres sont des fragments de conditions, de listes et de mise en page.

Présentation

Un fragment de document texte se compose d’un ou de plusieurs paragraphes de texte. Un paragraphe peut être statique ou dynamique. Un paragraphe dynamique peut contenir des propriétés et des variables de modèle de données de formulaire. Vous pouvez également appliquer des règles et des répétitions dans un fragment de document texte. Par exemple, le nom du client dans une formule de salutation pourra être une propriété de modèle de données de formulaire (FDM) dont la valeur sera rendue disponible au moment de l’exécution. En modifiant ces valeurs, la même communication interactive peut être utilisée pour préparer la communication interactive pour différents clients à l’aide de l’interface utilisateur de l’agent.

Le fragment de document texte dans la communication interactive prend en charge le type de données dynamiques suivant :

• Objets de modèle de données : les propriétés des données utilisent une source de données d’arrière-plan.
• Contenu basé sur des règles : parties du contenu d’un texte qui apparaissent ou sont masquées en fonction d’une règle. Une règle peut également se baser sur les propriétés et les variables du modèle de données de formulaire.
• Variables : dans le fragment de document texte, les variables ne sont pas liées à une source de données d’arrière-plan. L’agent remplit/sélectionne les valeurs dans les variables ou lie les variables aux sources de données tout en préparant la communication interactive pour la soumettre à un post-traitement.
• Répéter : vous pouvez disposer d’informations dynamiques dans votre communication interactive, telles que les transactions sur un relevé de carte de crédit, dont le nombre d’occurrences peut continuer de changer à chaque communication interactive générée. La répétition permet de mettre en forme et structurer ces informations dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Condition intégrée et répétition.

Créer du texte

1. Sélectionner Forms > Fragments de document.

2. Sélectionner Create > Texte.

3. Saisissez les informations suivantes :

   • Titre : (facultatif) saisissez le titre du fragment de document texte. Les titres ne doivent pas nécessairement être uniques et peuvent contenir des caractères spéciaux et des caractères dans une autre langue que l’anglais. Les textes sont référencés par leur titre (le cas échéant) comme dans les vignettes et les propriétés.
   • Nom : nom unique du texte, dans un dossier. Aucun fragment de document (texte, condition ou liste), quel que soit son état, ne peut porter le même nom qu’un autre fragment de document dans un dossier. Dans le champ Nom , vous pouvez saisir uniquement des caractères de langue anglaise, des chiffres et des tirets. Le champ Nom est automatiquement renseigné en fonction du champ Titre . Les caractères spéciaux, les espaces, les chiffres et les caractères non anglais saisis dans le champ Titre sont remplacés par des tirets dans le champ Nom. Bien que la valeur du champ Titre soit automatiquement copiée dans Nom, vous pouvez la modifier.
   • Description: Saisissez une description du texte.
   • Modèle de données de formulaire : facultativement, sélectionnez le bouton radio Modèle de données de formulaire pour créer le texte en fonction d’un modèle de données de formulaire. Lorsque vous sélectionnez le bouton radio Modèle de données de formulaire , Modèle de données de formulaire* s’affiche. Recherchez et sélectionnez un modèle de données de formulaire. Lors de la création de texte et de condition pour une communication interactive, veillez à utiliser le même modèle de données que celui que vous avez l’intention d’utiliser dans la communication interactive. Pour plus d’informations sur le modèle de données de formulaire, consultez la section Intégration de données.
   • Balises : Eventuellement, pour créer une balise personnalisée, entrez la valeur dans le champ de texte et appuyez sur Entrée. Lorsque vous enregistrez ce texte, les balises nouvellement ajoutées sont créées.

4. Appuyez sur Suivant.

   La page Créer un texte s’affiche. Si vous avez choisi de créer un texte basé sur un modèle de données de formulaire, les propriétés du modèle de données de formulaire apparaissent dans le volet de gauche.

5. Tapez le texte et utilisez les options suivantes pour formater et insérer des propriétés et des variables de modèle de données de formulaire dans votre texte et pour leur attribuer des conditions :

   • Modèle de données de formulaire

   • Variables

   • Éditeur de règles

   • Options de mise en forme

     • Copier-coller du texte formaté depuis d’autres applications
     • Parties du texte en surbrillance

   • Répéter

   • Caractères spéciaux

   • Recherche et remplacement de texte

   • Raccourcis clavier

6. Appuyez sur Enregistrer.

   Le texte est créé. Vous pouvez maintenant utiliser le texte comme bloc de création lors de la création d’une communication interactive.

Modifier du texte

Vous pouvez modifier un fragment de document texte existant en procédant comme suit. Vous pouvez également choisir de modifier un fragment de document texte à partir d’un éditeur de communication interactive.

1. Sélectionner Forms > Fragments de document.
2. Accédez à un fragment de document texte et sélectionnez-le.
3. Appuyez sur Modifier.
4. Effectuez les modifications nécessaires. Pour plus d’informations sur les options dans le texte, consultez Créer du texte.
5. Appuyez sur Enregistrer puis sur Fermer.

Personnalisation d’un fragment de document texte à l’aide des propriétés de modèle de données de formulaire

Vous pouvez personnaliser les fragments de document texte en insérant les propriétés du modèle de données de formulaire. En insérant des propriétés de modèle de données de formulaire dans le texte, vous pouvez extraire et remplir des données spécifiques au destinataire à partir de la source de données associée tout en prévisualisant une communication interactive. Pour plus d’informations sur le modèle de données de formulaire, consultez Intégration de données AEM Forms.

Si vous avez spécifié un modèle de données de formulaire lors de la création d’un texte, les propriétés du modèle de données de formulaire apparaissent dans le volet gauche de l’éditeur de texte. Le modèle de données de formulaire spécifié devrait être le même pour le fragment de document texte ainsi que pour la communication interactive qui l’inclut.

• Pour insérer une propriété FDM dans du texte, placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer la propriété, puis sélectionnez la propriété [A] dans le volet de gauche en appuyant dessus, puis appuyez sur [B] Ajouter la sélection. Vous pouvez aussi tout simplement double-cliquer sur la propriété pour l’insérer à l’emplacement du curseur [C]. Les propriétés du modèle de données de formulaire sont mises en surbrillance dans une couleur d’arrière-plan brunâtre.

• Pour permettre aux agents de modifier la valeur d’une propriété FDM dans l’interface utilisateur de l’agent pendant que Préparation et envoi d’une communication interactive à l’aide de l’interface utilisateur de l’agent, appuyez sur la [D] icône de verrouillage pour cette propriété et assurez-vous qu’elle est à l’état déverrouillé. L’état par défaut de la propriété est verrouillé et un agent ne peut pas modifier la propriété dans l’interface utilisateur de l’agent.

Vous pouvez également utiliser les propriétés de modèle de données de formulaire pour créer des règles d’affichage ou de masquage de parties de contenu. Pour plus d’informations, voir Créer des règles dans le texte.

Création et utilisation de variables dans un fragment de document texte

Les variables sont des espaces réservés qui peuvent être liés lors de la création d’une communication interactive. Les variables peuvent être liées à une propriété de modèle de données de formulaire ou à un fragment de texte. Il est également possible de laisser les variables à remplir par l’agent.

Vous pouvez utiliser des variables au lieu de propriétés de modèle de données de formulaire lorsque :

• Un fragment de document texte doit être utilisé dans plusieurs communications interactives où la liaison doit être différente pour différentes communications interactives.
• Le fragment de document texte ne comporte pas de modèle de données de formulaire au moment de sa création. Vous pouvez insérer des variables et les lier ultérieurement aux propriétés du modèle de données de formulaire au moment de la création de la communication interactive.
• Vous devez lier et récupérer du texte d’un fragment de document texte. Seuls les fragments de document texte pouvant être liés à des variables ne doivent pas comporter de variables dans .

Lors de la création ou de la modification d’un fragment de document texte, vous pouvez créer et insérer des variables. Les variables que vous créez apparaissent dans l’onglet Données de l’interface utilisateur de l’agent. L’agent spécifie les valeurs des variables lors de la préparation et de l’envoi d’une communication interactive à l’aide de l’interface utilisateur de l’agent.

Créer des variables

1. Dans le volet de gauche, appuyez sur Variables.

   Le volet Variables apparaît.

   

2. Appuyez sur Créer.

   Le volet Créer des variables s’affiche.

3. Saisissez les informations suivantes et appuyez sur Créer :

   • Nom*: Nom de la variable.
   • Description : entrez éventuellement une description de la variable.
   • Type*: Sélectionnez un type de variable : Chaîne, Nombre, Valeur booléenne ou Date.
   • Autoriser les valeurs spécifiques uniquement : pour les variables de type Chaîne et Nombre, vous pouvez garantir que l’agent choisisse parmi un ensemble spécifique de valeurs pour un espace réservé dans l’interface utilisateur de l’agent. Pour spécifier l’ensemble de valeurs, sélectionnez cette option puis entrez des valeurs séparées par des virgules qui sont autorisées dans le champ Valeurs.

4. Appuyez sur Créer.

   La variable est créée et répertoriée dans le volet Variables.

5. Pour insérer une variable dans le texte, placez le curseur à l’endroit approprié, sélectionnez la variable et appuyez sur Ajouter la sélection.

   

   Les variables sont mises en surbrillance sur fond bleu clair, tandis que les propriétés du modèle de données de formulaire sont mises en surbrillance en brunâtre.

6. Appuyez sur Enregistrer.

Créer des règles dans le texte

À l’aide de l’éditeur de règles dans un texte, vous pouvez créer des règles pour afficher ou masquer des chaînes de texte ou des éléments de contenu en fonction de conditions prédéfinies. Ces conditions peuvent être construites sur la base des éléments suivants :

• Chaînes
• Nombres
• Expression mathématique
• Dates
• Propriétés du modèle de données de formulaire associé
• Toute variable que vous avez peut-être créée dans le texte

Créer des règles dans le texte

1. Lors de la création ou de la modification d’un texte, sélectionnez la chaîne de texte, le paragraphe ou le contenu que vous souhaitez conditionner à l’aide de la règle.

   

2. Appuyez sur Créer une règle.

   La boîte de dialogue Créer une règle s’affiche. Outre la chaîne, le nombre, l’expression mathématique et la date, les éléments suivants sont également disponibles dans l’éditeur de règles pour la création d’instructions des règles :

   • Propriétés du modèle de données de formulaire associé
   • Toutes les variables que vous avez créées

   Sélectionnez l’option pertinente à évaluer.

   

   

   REMARQUE

   La propriété Collection n’est pas prise en charge pour la création de règles d’attribution de condition au texte et d’affichage du texte.

3. Sélectionnez l’opérateur approprié pour évaluer la règle, tel que Est égal à, Contient et Démarre avec.

   

4. Insérez l’expression d’évaluation, la valeur, la propriété du modèle de données ou la variable.

   

   Règle d’affichage du texte sélectionné si le destinataire se situe aux Etats-Unis selon les données source FDM

   • Lors de la création ou de la modification d’une règle, vous pouvez également appuyer sur  (redimensionnement) pour développer la boîte de dialogue Créer une règle / Modifier la règle. La boîte de dialogue développée, pleine fenêtre, vous permet de glisser-déposer des propriétés de modèle de données de formulaire et des variables pour construire des règles. Appuyez à nouveau sur Redimensionner pour revenir à la boîte de dialogue Créer une règle.
   • Vous pouvez également créer plusieurs conditions dans une règle.
   • Vous pouvez également créer des règles qui se chevauchent, dans lesquelles une règle s’applique à une partie d’un contenu auquel s’applique déjà une règle.

5. Appuyez sur Terminé.

   La règle est appliquée. Le texte ou le contenu auquel la règle est appliquée est mis en surbrillance en vert. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur la poignée gauche de la mise en surbrillance, la règle appliquée s’affiche.

   

   En cliquant sur la poignée gauche de la règle appliquée, vous obtenez les options de modification ou de suppression de la règle.

Formatage de texte

Lors de la création ou de la modification de texte, la barre d’outils change en fonction du type de modification que vous choisissez d’effectuer : Paragraphe, alignement ou liste :

Sélectionnez le type de barre d’outils : Paragraphe, alignement ou liste

Barre d’outils d’édition de polices

Barre d’outils d’alignement

Barre d’outils Liste

Mettre des parties de texte en surbrillance/mettre en surbrillance

Pour mettre en surbrillance ou mettre en évidence des parties de texte dans un fragment de document modifiable, sélectionnez le texte et appuyez sur Couleur de surbrillance.

Vous pouvez soit directement sélectionner une couleur de base [A] présente dans la palette correspondante ou appuyer sur Sélectionner après avoir utilisé le curseur [B] pour sélectionner la teinte de couleur appropriée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également accéder à l’onglet Avancé afin de sélectionner les niveaux de Teinte, Luminosité et Saturation appropriés [C] pour créer la couleur exacte, puis appuyer sur Sélectionner [D] pour appliquer la couleur de mise en évidence du texte.

Coller le texte formaté

Pour réutiliser un ou plusieurs paragraphes de texte existant dans une autre application, comme des pages Microsoft® Word ou HTML, copiez et collez le texte dans l’éditeur de texte. La mise en forme du texte copié est conservée dans l’éditeur de texte.

Vous pouvez copier et coller un ou plusieurs paragraphes de texte dans un fragment de document texte modifiable. Par exemple, vous pouvez disposer d’un document Microsoft® Word avec une liste à puces de bons à tirer de votre lieu de résidence, comme suit :

Vous pouvez directement copier et coller le texte du document Microsoft® Word dans un fragment de document texte modifiable. La mise en forme, telle que la liste à puces, la police et la couleur du texte, est conservée dans le fragment de document texte.

Insérer des caractères spéciaux dans le texte

Si nécessaire, insérez des caractères spéciaux dans le fragment de document. Vous pouvez, par exemple, utiliser la palette des caractères spéciaux pour insérer les caractères suivants :

• Symboles de devise tels que €,￥et £
• Symboles mathématiques tels que ∑, √, ∂ et ^
• Symboles de ponctuation tels que ‟ et ”

L’éditeur de texte offre une prise en charge intégrée de 210 caractères spéciaux. L’administrateur peut ajouter la prise en charge de plus de caractères/de caractères spéciaux grâce à la personnalisation.

Recherche et remplacement de texte

Lorsque vous travaillez avec des fragments de document texte contenant une grande quantité de texte, vous pouvez avoir besoin de rechercher une chaîne de caractères précise. Voire de remplacer une chaîne de caractères précise par une autre chaîne.

La fonction Rechercher et remplacer vous permet de rechercher (et de remplacer) n’importe quelle chaîne de texte dans un fragment de document texte. La fonction comprend également une recherche d’expression régulière puissante.

1. Ouvrez un fragment de document texte pour modification.

2. Appuyez sur Rechercher et remplacer.

3. Saisissez le texte à rechercher dans le champ Rechercher et le nouveau texte (texte de remplacement) dans le champ Remplacer puis cliquez sur Remplacer.

4. Si le texte recherché est trouvé, il est remplacé par le texte de remplacement.

   • Si une autre instance du texte de recherche est trouvée, cette instance est mise en surbrillance dans le fragment de document texte. Si vous appuyez sur Remplacer une fois de plus, l’instance mise en surbrillance est remplacée et le curseur se déplace vers l’avant, si une troisième instance est trouvée.
   • Si aucune autre instance n’est trouvée, la boîte de dialogue Rechercher et remplacer affiche un message : Fin du module atteinte.

   Vous pouvez également appuyer sur Remplacer tout pour remplacer toutes les correspondances en une seule fois.

   La fonction Rechercher et remplacer comprend également une recherche d’expression régulière puissante. Pour utiliser une expression régulière dans votre recherche, sélectionnez Exp. rég., puis appuyez sur Rechercher ou Remplacer.

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