為We.Finance參考站點的住房抵押工作流配置Microsoft Dynamics 365

了解如何透過We.Finance參考網站的住宅抵押工作流程適用性表單,善用Microsoft® Dynamics 365服務

概覽

Microsoft® Dynamics 365是一種客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,它為建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例提供企業解決方案。

AEM Forms提供雲端服務,將Dynamics 365與Forms資料整合模組整合。 案例Microsoft® Dynamics的住房抵押應用程式逐步說明當客戶使用Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration時,客戶如何使用We.Finance參考網站申請貸款。 在使用Microsoft® Dynamics方案的住房抵押應用程式逐步說明之前,您需要將Microsoft® Dynamics 365配置為與We.Finance參考站點一起使用。

必備條件

開始設定和配置Dynamics 365之前,請確保您有:

  • 設定AEM Forms參考網站

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本

  • Microsoft® Dynamics 365帳戶

  • 使用Microsoft® Azure Active Directory註冊的Dynamics 365服務應用程式

  • 註冊應用程式的用戶端ID和用戶端密碼

  1. 在製作例項上,前往下列頁面:

    https://[sderver]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「Home Mortage Calculator(住房抵押計算器)」。

  3. 選中右列(計算器)面板,然後點選以顯示彈出菜單。 在快顯功能表中,點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即出現。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑,然後選取以下路徑中的家庭抵押計算器,然後點選​確認:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 點選​Done

  6. 發佈已編輯的頁面。

    注意

    計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 要查看綁定,可以在創作模式下開啟表單,並查看欄位綁定引用。

  7. 要建立用於儲存住房抵押申請申請記錄的自定義實體,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案包導入Microsoft® Dynamics實例:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案包導入Microsoft® Dynamics實例。 在您的Microsoft® Dynamics例項中,轉至​Settings > Solutions,然後點選​Import

  8. 要設定在refsite中使用的用戶聯繫人詳細資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV包導入Microsoft® Dynamics實例:

    1. 從以下網址下載套件:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將軟體包導入Microsoft® Dynamics實例。 在Microsoft® Dynamics實例中,轉至​Sales > Contacts,然後點選​Import Data

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