为We.Finance参考站点的家庭抵押工作流程配置Microsoft Dynamics 365

了解如何通过自适应表单利用We.Finance Reference网站的家庭抵押工作流程的Microsoft® Dynamics 365服务

概述

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件，它为创建和管理客户帐户、联系人、潜在客户、机会和案例提供企业解决方案。

AEM Forms提供云服务，将Dynamics 365与Forms数据集成模块集成。 方案Microsoft® Dynamics的住房抵押应用程序演练演示客户在使用Microsoft® Dynamics for Forms数据集成时如何使用We.Finance参考站点申请贷款。 在使用Microsoft® Dynamics的“家庭抵押”应用程序演练之前，您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用。

前提条件

在开始设置和配置Dynamics 365之前，请确保：

• 设置和配置AEM Forms参考站点。

• AEM 6.3FormsService Pack 1及更高版本

• Microsoft® Dynamics 365帐户

• 已注册的Dynamics 365服务应用程序（使用Microsoft® Azure Active Directory）

• 已注册应用程序的客户端ID和客户端机密

将家庭抵押计算器与您的网站主页链接

1. 在创作实例中，转到以下页面：

   https://[sderver]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

2. 向下滚动到“Home Mortgage Calculator（家庭抵押计算器）”。

3. 高亮显示右列（计算器）面板，然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中，点按配置。 出现“编辑AEM Forms容器”对话框。

   

4. 在“编辑AEM Forms容器”对话框中，浏览资产路径，选择以下路径的家庭抵押计算器，然后点按​确认:

   formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

   

5. 点按​完成。

6. 发布已编辑的页面。

   注意

   计算器字段与FDM的绑定是通过We.Finance参考站点包预配置的。 要视图绑定，您可以在创作模式下打开表单并查看字段绑定引用。

7. 要创建用于存储家庭抵押申请申请人记录的自定义实体，请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例：

   1. 从以下位置下载包：

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

   2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中，转至​设置 > 解决方案，然后点按​导入。

8. 要设置在refsite中使用的用户联系人详细信息，请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例：

   1. 从以下位置下载包：

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

   2. 将包导入您的Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中，转至​Sales > Contacts，然后点按​Import Data。