为We.Finance参考站点的住宅抵押工作流配置Microsoft Dynamics 365

了解如何通过We.Finance参考网站的住房抵押工作流程的自适应表单来利用Microsoft® Dynamics 365服务

概述

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件,为创建和管理客户帐户、联系人、商机、商机和案例提供企业解决方案。

AEM Forms提供了云服务,用于将Dynamics 365与Forms数据集成模块集成。 情景Microsoft® Dynamics的住房抵押应用程序演练展示了当客户使用Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration时,如何使用We.Finance参考网站申请贷款。 在Microsoft® Dynamics情景中,您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用,才能使用住房抵押应用程序演练。

前提条件

在开始设置和配置Dynamics 365之前,请确保:

  • 设置和配置AEM Forms引用站点

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更高版本

  • Microsoft® Dynamics 365帐户

  • 已在Microsoft® Azure Active Directory中注册Dynamics 365服务的应用程序

  • 注册应用程序的客户端ID和客户端密钥

  1. 在创作实例中,转到以下页面:

    https://[sderver]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下滚动到住房抵押计算器。

  3. 突出显示右列的(计算器)面板,然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中,点按配置。 此时会出现编辑AEM Forms容器对话框。

    计算器配置面板

  4. 在编辑AEM Forms容器对话框中,浏览资产路径并在以下路径中选择家庭抵押贷款计算器,然后点按​Confirm:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 点按​完成

  6. 发布编辑的页面。

    注意

    计算器字段与FDM的绑定通过We.Finance参考站点包进行了预配置。 要查看绑定,您可以在创作模式下打开表单,并查看字段绑定引用。

  7. 要创建用于存储住房抵押申请申请人记录的自定义实体,请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在您的Microsoft® Dynamics实例中,转到​Settings > Solutions,然后点按​Import

  8. 要设置在refsite中使用的用户联系详细信息,请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 将包导入Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中,转到​Sales > Contacts,然后点按​Import Data

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