为We.Finance参考站点的住宅抵押工作流程配置Microsoft Dynamics 365 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

CAUTION
AEM 6.4已结束扩展支持,本文档将不再更新。 有关更多详细信息,请参阅 技术支助期. 查找支持的版本 此处.

了解如何通过We.Finance参考网站的住宅抵押工作流程的自适应表单来利用Microsoft® Dynamics 365服务

概述 overview

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件,为创建和管理客户帐户、联系人、商机、商机和案例提供企业解决方案。

AEM Forms提供了云服务以将Dynamics 365与 Forms数据集成 模块。 方案 Microsoft® Dynamics住宅抵押申请演练 显示当客户使用Microsoft® Dynamics for Forms数据集成时,客户如何使用We.Finance参考网站申请贷款。 在使用Microsoft® Dynamics方案的住房抵押贷款应用程序演练之前,您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用。

前提条件 prerequisites

在开始设置和配置Dynamics 365之前,请确保:

  • 设置和配置AEM Forms引用站点.

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更高版本

  • Microsoft® Dynamics 365帐户

  • 在Microsoft® Azure Active Directory中注册了Dynamics 365服务的应用程序

  • 注册应用程序的客户端ID和客户端密钥

  1. 在创作实例中,转到以下页面:

    https://[sderver]:[端口]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下滚动到住房抵押计算器。

  3. 突出显示右列的(计算器)面板,然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中,点按配置。 此时会出现编辑AEM Forms容器对话框。

    计算器配置面板

  4. 在编辑AEM Forms容器对话框中,浏览资产路径,然后在以下路径中选择家庭抵押贷款计算器,然后点按 确认:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 点按 完成.

  6. 发布编辑的页面。

    note note
    NOTE
    计算器字段与FDM的绑定通过We.Finance参考站点包进行了预配置。 要查看绑定,您可以在创作模式下打开表单,并查看字段绑定引用。
  7. 要创建自定义实体以存储住房抵押贷款申请的申请人记录,请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在您的Microsoft® Dynamics实例中,转到 设置 > 解决方案 然后点按 导入.

  8. 要设置在refsite中使用的用户联系详细信息,请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 将包导入Microsoft® Dynamics实例。 在您的Microsoft® Dynamics实例中,转到 销售 > 联系人 然后点按 导入数据.

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da