Configurar o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance

Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 por meio de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance

Visão geral

O Microsoft® Dynamics 365 é um software de CRM (relacionamento com o cliente) e ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais) que fornece soluções empresariais para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.

O AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o Integração de dados do Forms módulo. O cenário Apresentação do aplicativo para medidores domésticos com o Microsoft® Dynamics mostra como um cliente usa o site de referência We.Finance para solicitar um empréstimo quando o site está usando o Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration. Antes de usar a apresentação do aplicativo Home Mortgauge com o cenário Microsoft® Dynamics, você precisa configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar e configurar o Dynamics 365, verifique se você:

• Configurar e configurar sites de referência do AEM Forms.

• AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior

• Conta do Microsoft® Dynamics 365

• Aplicativo registrado para o serviço Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory

• ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado

Vincule a calculadora de hipotecas da página inicial à página inicial do site

1. Na instância do autor, vá para a seguinte página:

   https://[derramador]:[porta]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

2. Role para baixo até a Calculadora do Hipoteca Inicial.

3. Realce o painel da coluna direita (da calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms é exibida.

   

4. Na caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms , navegue pelo caminho do ativo e selecione a calculadora de hipotecas domésticas no seguinte caminho e toque em Confirmar:

   formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

   

5. Toque Concluído.

6. Publique a página editada.

   OBSERVAÇÃO

   O vínculo dos campos da calculadora com o FDM é pré-configurado por meio do pacote do site de referência We.Finance . Para exibir o vínculo, abra o formulário no modo de criação e veja as referências de vínculo de campo.

7. Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca, importe o pacote de solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para a instância do Microsoft® Dynamics:

   1. Baixe o pacote de:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

   2. Importe o pacote de solução para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Configurações > Soluções em seguida, toque em Importar.

8. Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para sua instância do Microsoft® Dynamics:

   1. Baixe o pacote de:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

   2. Importe o pacote para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Vendas > Contatos em seguida, toque em Importar dados.

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