Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 através de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho hipotecário residencial do site de Referência do We.Finance
O Microsoft® Dynamics 365 é um software CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning, gerenciamento de relacionamento com o cliente) que fornece soluções corporativas para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.
A AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o módulo Forms Data Integration. O cenário Apresentação do aplicativo Home Mortgage com o Microsoft® Dynamics mostra como um cliente usa o site de referência We.Finance para solicitar um empréstimo quando o site está usando o Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration. Antes de poder usar a apresentação do aplicativo Home Mortgage com o cenário Microsoft® Dynamics, é necessário configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.
Antes de começar a configurar o Dynamics 365, verifique se você:
Configure e configure os sites de referência do AEM Forms.
AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
Conta do Microsoft® Dynamics 365
Aplicativo registrado para o serviço do Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory
ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado
Na instância do autor, vá para a seguinte página:
https://[sderver]:[porta]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
Role para baixo até a Calculadora Hipoteca Inicial.
Realce o painel da coluna direita (da calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar Container AEM Forms é exibida.
Na caixa de diálogo Editar Container AEM Forms, procure o caminho do ativo e selecione a calculadora de hipoteca inicial no seguinte caminho e toque em Confirmar:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
Toque em Concluído.
Publique a página editada.
O vínculo dos campos da calculadora com o FDM é pré-configurado pelo pacote do site de referência We.Finance. Para visualização do vínculo, abra o formulário no modo de criação e veja as referências de vínculo de campo.
Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca residencial, importe o pacote da solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para a instância do Microsoft® Dynamics:
Baixe o pacote de:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
Importe o pacote da solução para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, vá para Settings > Solutions e toque em Import.
Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para sua instância do Microsoft® Dynamics:
Baixe o pacote de:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
Importe o pacote para sua instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, vá para Sales > Contatos e toque em Importar dados.