We.Finance 참조 사이트의 홈 모기지 워크플로우에 대한 Microsoft Dynamics 365를 구성합니다 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

CAUTION
AEM 6.4가 확장 지원이 종료되었으며 이 설명서는 더 이상 업데이트되지 않습니다. 자세한 내용은 기술 지원 기간. 지원되는 버전 찾기 여기.

We.Finance 참조 사이트의 주택 융자 작업 과정을 위한 적응형 양식을 통해 Microsoft® Dynamics 365 서비스를 활용하는 방법을 알아봅니다

개요 overview

Microsoft® Dynamics 365는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 만들고 관리하는 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 CRM(고객 관계 관리) 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어입니다.

AEM Forms은 Dynamics 365를 와 통합하는 클라우드 서비스를 제공합니다 Forms 데이터 통합 모듈. 시나리오 Microsoft® Dynamics를 사용한 홈 모기지 애플리케이션 연습 고객이 사이트에서 Forms용 Microsoft® Dynamics Data Integration을 사용하는 경우 We.Finance 참조 사이트를 사용하여 대출을 신청하는 방법을 소개합니다. Microsoft® Dynamics 시나리오와 함께 홈 모기지 애플리케이션 연습을 사용하려면 먼저 We.Finance 참조 사이트에서 사용할 Microsoft® Dynamics 365를 구성해야 합니다.

사전 요구 사항 prerequisites

Dynamics 365를 설정하고 구성하기 전에 다음 내용이 있는지 확인하십시오.

  • AEM Forms 참조 사이트 설정 및 구성.

  • AEM 6.3 Forms 서비스 팩 1 이상

  • Microsoft® Dynamics 365 계정

  • Microsoft® Azure Active Directory를 사용하여 Dynamics 365 서비스에 등록된 응용 프로그램

  • 등록된 응용 프로그램의 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호

  1. 작성자 인스턴스에서 다음 페이지로 이동합니다.

    https://[sderver]:[포트]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 홈 모기지 계산기로 스크롤합니다.

  3. 오른쪽 열의(계산기) 패널을 강조 표시하고 탭하여 팝업 메뉴를 표시합니다. 팝업 메뉴에서 구성 을 누릅니다. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자가 나타납니다.

    calculateorconfigurepanel

  4. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자에서 자산 경로를 탐색하고 다음 경로에서 홈 모기지 계산기를 선택하고 를 탭합니다 확인:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 완료.

  6. 편집한 페이지를 게시합니다.

    note note
    NOTE
    We.Finance 참조 사이트 패키지를 통해 계산기 필드의 바인딩이 FDM과 미리 구성되어 있습니다. 바인딩을 보려면 작성 모드에서 양식을 열고 필드 바인딩 참조를 볼 수 있습니다.
  7. 주택 담보 융자 응용 프로그램에 대한 지원자 레코드를 저장할 사용자 정의 엔티티를 생성하려면 AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 다음 위치로 이동합니다. 설정 > 솔루션 그런 다음 가져오기.

  8. 레퍼사이트에서 사용되는 사용자 연락처 세부 사항을 설정하려면 Sarah Rose Contact.CSV 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Microsoft® Dynamics 인스턴스로 패키지를 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 다음 위치로 이동합니다. 영업 > 연락처 그런 다음 데이터 가져오기.

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