Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website

VORSICHT

AEM 6.4 hat das Ende der erweiterten Unterstützung erreicht und diese Dokumentation wird nicht mehr aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in unserer technische Unterstützung. Unterstützte Versionen suchen here.

Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website nutzen können.

Übersicht

Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.

AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Das Szenario Anleitung zur Hypothekenanwendung mit Microsoft® Dynamics zeigt, wie ein Kunde die We.Finance-Referenz-Website verwendet, um einen Kredit zu beantragen, wenn die Site Microsoft® Dynamics für die Forms-Datenintegration verwendet. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.

Voraussetzungen

Bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

  • Einrichten und Konfigurieren von AEM Forms-Referenz-Sites.

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 und höher

  • Microsoft® Dynamics 365-Konto

  • Registrierte Anwendung für den Dynamics 365-Dienst mit Microsoft® Azure Active Directory

  • Client-ID und Client-Geheimnis für die registrierte Anwendung

Verknüpfen Sie den Hypothekenrechner mit Ihrer Startseite.

  1. Wechseln Sie in der Autoreninstanz zur folgenden Seite:

    https://[Server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scrollen Sie nach unten zum Hypothekrechner.

  3. Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Taschenrechner) und tippen Sie auf , um das Popup-Menü anzuzeigen. Tippen Sie im Popup-Menü auf Konfigurieren. Das Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"wird angezeigt.

    calculatorconfigurePanel

  4. Navigieren Sie im Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ zum Asset-Pfad, wählen Sie den Hypothekrechner unter dem folgenden Pfad aus und tippen Sie auf Bestätigen:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Tippen Sie auf Fertig.

  6. Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.

    HINWEIS

    Die Bindung der Rechenfelder mit dem FDM wird über das We.Finance-Referenz-Website-Paket vorkonfiguriert. Um die Bindung anzuzeigen, können Sie das Formular im Authoring-Modus öffnen und die Feldbindeverweise anzeigen.

  7. Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragstellerdatensatzes für die Hypothekenanwendung zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Navigieren Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und tippen Sie auf Importieren.

  8. Um die auf der refsite verwendeten Benutzerkontaktdetails einzurichten, importieren Sie das Paket Sarah Rose Contact.CSV in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Verkauf > Kontakte und tippen Sie dann auf Daten importieren.

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