Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Arbeitsablauf der We.Finance-Referenzwebsite

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formularen für den Hypotheken-Arbeitsablauf der We.Finance-Referenzwebsite nutzen.

Überblick

Microsoft® Dynamics 365 ist eine Software für Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP), die Unternehmenslösungen für die Erstellung und Verwaltung von Kundenkonten, Kontakten, Interessenten, Chancen und Fällen bietet.

AEM Forms bietet einen Cloud-Dienst zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Forms Data Integration. Das Szenario Schrittweise Anleitung Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics, stellt dar, wie ein Kunde die We.Finance-Referenzwebsite für einen Hypothekantrag verwendet, wenn die Website Microsoft® Dynamics für die Integration von Formulardaten nutzt. Bevor Sie die exemplarische Vorgehensweise für die Hypothekenanwendung mit dem Microsoft® Dynamics-Szenario verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 für die Verwendung mit der Referenz-Website We.Finance konfigurieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Einrichten und Konfigurieren von Dynamics 365 beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Einrichten und Konfigurieren von AEM Forms-Referenzwebsites.

• AEM Forms 6.3 Service Pack 1 und höher

• Microsoft® Dynamics 365-Konto

• Registrierte Anwendung für Dynamics 365 Service mit Microsoft® Azurblase Active Directory

• Client-ID und Clientgeheimnis für die registrierte Anwendung

Verknüpfen des Hypothekrechners mit Ihrer Site-Homepage

1. Navigieren Sie in der Authoring-Instanz zu der folgenden Seite:

   https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Hypothekrechner durch.

3. Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Rechner) und tippen Sie, um das Popupmenü anzuzeigen. Tippen Sie im Popupmenü auf „Konfigurieren“. Das Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ wird angezeigt.

   

4. Navigieren Sie im Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ zum Asset-Pfad, wählen Sie den Hypothekrechner unter dem folgenden Pfad aus und tippen Sie auf Bestätigen:

   formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

   

5. Tippen Sie auf Fertig.

6. Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.

   HINWEIS

   Die Bindung der Rechnerfelder mit dem FDM ist über die We.Finance-Referenzwebsite vorkonfiguriert. Um die Bindungen anzusehen, können Sie das Formular im Bearbeitungsmodus öffnen und die Feldbindungsverweise anzeigen.

7. Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragsteller-Datensatzes für den Hypothekantrag zu erstellen, importieren Sie das AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip-Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

   1. Laden Sie das Paket herunter:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

   2. Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Navigieren Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und tippen Sie auf Importieren.

8. Um die auf der Referenzwebsite verwendeten Benutzerkontaktdaten einzurichten, importieren Sie das Paket „Sarah Rose Contact.CSV“ in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

   1. Laden Sie das Paket herunter:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

   2. Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Sales > Contacts und tippen Sie dann auf Daten importieren.