Guida a Forms di AEM 6.4
Note sulla versione
- Note sulla versione
- Riepilogo delle nuove funzioni
- Funzioni obsolete
Guida introduttiva
- Introduzione ad AEM Forms
- Introduzione alla creazione di moduli adattivi
- Introduzione alle comunicazioni interattive
- Introduzione alla gestione dei moduli
- Esercitazione: Creare il primo modulo adattivo
- Esercitazione: Crea la prima comunicazione interattiva
- Materiali di riferimento AEM Forms
Installare e configurare AEM Forms
- Architettura e topologie di implementazione per AEM Forms
- Scelta di un tipo di persistenza per un’installazione di AEM Forms
- Installa AEM Forms su OSGi
- Installare AEM Forms su JEE
- Configura Moduli AEM
Aggiorna AEM Forms
- Percorsi di aggiornamento disponibili
- Aggiornare AEM Forms su OSGi
- Aggiornare AEM Forms su JEE
Gestione di AEM Forms
- AEM Forms su gruppi e privilegi OSGi
- Creazione di nuove cartelle per classificare i moduli
- Ricerca di moduli e risorse
- Gestire i metadati dei moduli
- Scaricare un modello di modulo XFA o PDF
- Eliminazione di moduli e risorse correlate
- Ottenimento di documenti XDP e PDF in AEM Forms
- Importazione ed esportazione di risorse in AEM Forms
- Supporto di nuove impostazioni internazionali per la localizzazione di moduli adattivi
- Gestione dei dati utente
- Hardening dell’ambiente AEM Forms
Modello dati modulo
- Introduzione all’integrazione dei dati di AEM Forms
- Configurare origini dati
- Configurazione di Microsoft Dynamics
- Crea modello dati modulo
- Utilizzare il modello dati del modulo
- Utilizzare il modello dati del modulo
Forms adattivo - Authoring di base
- Procedure consigliate per l’utilizzo dei moduli adattivi
- Creazione di un modulo adattivo
- Frammenti di moduli adattivi
- Configurazione dell’azione Invia
- Uso del CAPTCHA nei moduli adattivi
- Parole chiave per moduli adattivi
- Tabelle nei moduli adattivi
- Salvataggio automatico di un modulo adattivo
- Configurazione della pagina di reindirizzamento
- Creazione di moduli adattivi con accesso facilitato
- Creazione di moduli con sezioni ripetibili
- Incorporare un modulo adattivo o una comunicazione interattiva nella pagina AEM siti
- Incorporare un modulo adattivo in una pagina web esterna
- Stile in linea dei componenti per moduli adattivi
- Introduzione alla sequenza di moduli a più passaggi
- Funzionalità di layout dei moduli adattivi
- Testo segnaposto in AEM Forms
- Anteprima di un modulo
- Riutilizzo dei moduli adattivi
- Componente separatore nei moduli adattivi
- Applicazione di firme elettroniche a un modulo utilizzando firme a mano libera
- Scelte rapide da tastiera di AEM Forms
- Associazione dei revisori per l’invio a un modulo
- Guida all’authoring nel contesto per i campi del modulo
Forms adattivo - Authoring avanzato
- Creazione di moduli adattivi tramite lo schema JSON
- Creazione di moduli adattivi tramite schema XML
- Utilizzo di Adobe Sign in un modulo adattivo
- Creazione e utilizzo dei temi
- Editor di regole per moduli adattivi
- API per richiamare il servizio del modello dati modulo dai moduli adattivi
- Invio asincrono di moduli adattivi
- Creare un modulo adattivo utilizzando un set di moduli adattivi
- Modelli di modulo adattivi
- Espressioni dei moduli adattivi
- Genera documento di record per i moduli adattivi
- Miglioramento delle prestazioni dei moduli di grandi dimensioni con caricamento lento
- Precompilare i campi del modulo adattivo
- Utilizzo di espressioni SOM nei moduli adattivi
- Aggiunta di informazioni dai dati utente ai metadati di invio del modulo
- Supporto XFA nei moduli adattivi basati su XDP
- Modifica del contenuto della pagina Zero in Designer
- Concedere l’accesso all’editor di regole a specifici gruppi di utenti
- Utilizzo AEM flusso di lavoro di traduzione per localizzare i moduli adattivi e il documento di registrazione
- Verifica automatica dei moduli adattivi
- Costruzioni di stile per i moduli adattivi
- Sincronizzazione di Adaptive Forms con i modelli di moduli XFA
- Integrare Adobe Sign con AEM Forms
- Creazione e gestione di revisioni per le risorse nei moduli
- Messaggi di errore di convalida standard per i moduli adattivi
Comunicazioni interattive
- Introduzione all’interfaccia utente per l’authoring delle comunicazioni interattive
- Creare una comunicazione interattiva
- Utilizzo dei grafici nelle comunicazioni interattive
- Testi nelle comunicazioni interattive
- Condizioni delle comunicazioni interattive
- Preparare e inviare comunicazioni interattive tramite l’interfaccia utente dell’agente
- Canale di stampa e canale web
- Proprietà di configurazione di Interactive Communications
Flussi di lavoro
- Flusso di lavoro incentrato su Forms su OSGi
- Flusso di lavoro incentrato su Forms su OSGi - Riferimento dettagliato
- Seleziona dinamicamente un utente o un gruppo per i passaggi del flusso di lavoro incentrati su AEM Forms
- Azioni e funzionalità dei flussi di lavoro AEM incentrati sui moduli sui flussi di lavoro OSGi e JEE per AEM Forms
- Avviare le API di Document Services dal flusso di lavoro AEM
Area di lavoro AEM Forms
- Introduzione all’area di lavoro di AEM Forms
- Utilizzo dell’area di lavoro di AEM Forms
- Architettura di AEM Forms Workspace
- Funzionalità dell’area di lavoro di AEM Forms non disponibili nell’area di lavoro di Flex
- Funzionalità dell’area di lavoro di Flex non disponibili nell’area di lavoro di AEM Forms
- Interazione con la colonna vertebrale
- Descrizione dei componenti riutilizzabili
- Dettagli del documento per il renderer
- Integrazione dei componenti dell’area di lavoro AEM Forms nelle applicazioni web
- Nuovo servizio di rendering e invio
- Informazioni sulla struttura delle cartelle
- Integrazione di applicazioni di terze parti nell’area di lavoro di AEM Forms
- Descrizione dell’oggetto JSON dell’area di lavoro AEM Forms
- Introduzione alla personalizzazione dell’area di lavoro AEM modulo
- Passaggi generici per la personalizzazione dell’area di lavoro AEM Forms
- Modifica delle impostazioni internazionali dell’interfaccia utente di AEM Forms Workspace
- Creazione di una nuova schermata di accesso
- Personalizzazione delle finestre di dialogo degli errori
- Personalizzazione delle schede per un’attività
- Personalizzazione della pagina dei dettagli dell’attività
- Personalizzazione dell’elenco delle istanze del processo
- Personalizzazione delle azioni attività
- Visualizzazione di dati aggiuntivi nell’elenco ToDo
- Ottenimento di variabili di attività nell’URL di riepilogo
- Personalizzare le immagini utilizzate nelle azioni del percorso
- Minificazione dei file JavaScript
- Personalizzare le tabelle di tracciamento
- Aggiornamento del collegamento alla documentazione
- Utilizzo dei set di moduli nell’area di lavoro di AEM Forms
- API utilizzate nell’area di lavoro di AEM Forms
- Avvio di un nuovo processo con dati di processo esistenti nell’area di lavoro di AEM Forms
- Hosting di due istanze dell’area di lavoro AEM Forms su un server
- Modifica della combinazione di colori dell’interfaccia
- Modifica del font nell’interfaccia
- Modifica del logo dell’organizzazione per il branding
- Visualizzazione delle informazioni nel riquadro Riepilogo attività
- Visualizzazione dell’avatar utente
- Guida introduttiva all’area di lavoro di AEM Forms
- Gestione delle attività in una gerarchia organizzativa utilizzando la vista Gestione
- Avvio dei processi
- Tracciamento dei processi
- Gestori di accesso singolo e timeout
- Utilizzo di un modulo adattivo in HTML Workspace
- Integrazione dell’area di lavoro AEM forms con Microsoft Office SharePoint Server
- Utilizzo degli elenchi A-do
- Linee guida per la risoluzione dei problemi relativi all’area di lavoro di AEM Forms
App AEM Forms
- Introduzione all’app AEM Forms
- Configurare l’ambiente per l’app AEM Forms
- Configurare il progetto Xcode e creare l’app iOS
- Creazione di un’app AEM Forms sicura per iOS
- Configurare il progetto Visual Studio e creare l’app Windows
- Configurare il progetto Android Studio e creare l’app Android
- Creare l’app AEM Forms Android
- Distribuire l’app AEM Forms
- Personalizzazione dei movimenti
- Personalizzazione branding
- Personalizzazione del tema
- Accesso all’app AEM Forms
- Schermata principale
- Sincronizzazione dell’app
- Uso di un modulo
- Utilizzo dei punti iniziali
- Apertura di un’attività
- Salvataggio di un’attività o di un modulo come bozza
- Utilizzo del salvataggio automatico nell’app AEM Forms
- Salvare i moduli come modelli
- Aggiunta di allegati
- Utilizzo della modalità offline
- Aggiornamento delle impostazioni generali
- Risolvere i problemi relativi all’app AEM Forms
Moduli HTML5
- Introduzione ai moduli HTML5
- Guida introduttiva ai moduli HTML5
- Architettura dei moduli HTML5
- Differenziazione delle funzioni tra moduli HTML5 e PDF forms
- Domande frequenti per i moduli HTML5
- Progettazione di modelli di modulo per i moduli HTML5
- Best practice per i moduli HTML5
- Progettazione di moduli HTML5 con accesso facilitato
- Genera l’anteprima HTML5 di un modulo XDP
- Rendering del modello di modulo per i moduli HTML5
- Abilitazione degli allegati per un modulo HTML5
- Proxy del servizio moduli HTML5
- Ottimizzazione dei moduli HTML5
- assistenti vocali per moduli HTML5
- Creazione di un profilo personalizzato per i moduli HTML5
- Lingue da destra a sinistra nei moduli HTML5
- Integrazione di Form Bridge con il portale personalizzato per i moduli HTML5
- Creare un aspetto personalizzato nei moduli HTML5
- Modifica degli stili predefiniti dei moduli HTML5
- Supporto della clausola immagine per i moduli HTML5
- Creazione di tabelle complesse con accesso facilitato nei moduli HTML5
- Creazione di stili CSS per i moduli HTML5
- Personalizzazione dei messaggi di errore per i moduli HTML5
- Salvataggio di un modulo HTML5 come bozza
- Abilitare la registrazione per i moduli HTML5
- Debug dei moduli HTML5
- Supporto degli script per i moduli HTML5
- Set di moduli in AEM Forms
Lettere e corrispondenze
- Panoramica sulla gestione della corrispondenza
- Progettazione layout
- Dizionario dati
- Frammenti del documento
- Crea lettera
- Crea corrispondenza
- Funzioni remote in Expression Builder
- Gestire le immagini della firma dell’agente
- Post-elaborazione di lettere e comunicazioni interattive
- Aggiungi un’azione personalizzata alla vista Elenco risorse
- Aggiungi azione/pulsante personalizzato nell’interfaccia utente Crea corrispondenza
- Aggiungere proprietà personalizzate alle risorse di Gestione Corrispondenza
- Personalizzare l’interfaccia utente per la creazione della corrispondenza
- Personalizza editor di testo
- Gestione della corrispondenza: Risoluzione dei problemi
- API per accedere alle istanze di lettere
- Integrazione dell’interfaccia utente Crea corrispondenza con il portale personalizzato
- Caratteri speciali personalizzati in Gestione Corrispondenza
- Filigrana personalizzata nell’anteprima PDF della lettera
- Configurazione di una soluzione di gestione della corrispondenza
- Condizione in linea e ripetizione in comunicazioni interattive e lettere
- Frammenti del documento
- Proprietà di configurazione della gestione della corrispondenza
Integrare AEM Forms con le soluzioni Experience Cloud
- Creare esperienze mirate in AEM Forms
- Misurare e migliorare l’efficacia e la conversione dei moduli
- Configurazione di analisi e rapporti
- Visualizzare e comprendere i rapporti di AEM Forms Analytics
- Creazione e gestione di test A/B per i moduli adattivi
Pubblicare ed elaborare AEM Forms
- Introduzione alla pubblicazione di moduli su un portale
- Esempio per l’integrazione del componente bozze e invii con il database
- Configurazione dei servizi di archiviazione per bozze e invii
- Gestione di applicazioni e attività Forms nella casella in entrata AEM
- Cartella osservata in AEM Forms
- Componente Bozze e invii
- Incorporazione di un componente collegamento in una pagina
- Pubblicazione e annullamento della pubblicazione di moduli e documenti
- Inserimento di moduli in una pagina web tramite API
- Accesso e compilazione dei moduli pubblicati
- Invio di una conferma dell’invio di un modulo via e-mail
- Creare o configurare una cartella controllata
- Utilizzare modelli e-mail personalizzati in un passaggio Assegna attività
- Utilizzare i metadati in una notifica e-mail
Portale Forms
- Personalizzazione dei modelli per i componenti del portale dei moduli
- Abilitazione dei componenti del portale moduli
- Creazione di una pagina del portale moduli
- API per l’utilizzo dei moduli inviati nel portale moduli
- Archiviazione personalizzata per le bozze e i componenti di invio
Servizi documentali
- Panoramica di AEM Document Services
- Servizio Forms
- Servizio di output
- Servizio ConvertPDF
- Servizio Forms barcoded
- Utilizzo del servizio Assembler
- Utilizzare HSM per firmare o certificare digitalmente i documenti
- Utilizzo di AEM Document Services a livello di programmazione
- Utilizzo dell’API sendToPrinter
Document Security
- Soluzioni per la sicurezza dei documenti
- Abilita AEM per cercare documenti PDF protetti da protezione dei documenti
- Reader che estende i documenti PDF protetti da policy utilizzando la Libreria di protezione portatile
- Abilitare AEM per la ricerca di documenti PDF protetti da protezione dei documenti e documenti di Microsoft Office
- Protect un documento per conto di un altro utente
Forms Designer
- Utilizzo di Designer
- Designer - Esercitazioni di avvio rapido
- Designer - Esempi
- Designer - Nozioni di base sugli script
- Designer - Riferimento script
- Designer - Riferimento FormCalc
- Uso della firma digitale nei moduli HTML5
Personalizza AEM Forms
- Struttura dell’aspetto per i moduli adattivi e HTML5
- Creazione di un modello di modulo adattivo personalizzato
- Creazione di componenti di layout personalizzati per i moduli adattivi
- Aggiunta di un’azione personalizzata agli elementi dell’elenco moduli
- Personalizzare il layout e il posizionamento dei messaggi di errore di un modulo adattivo
- Creazione di un’azione personalizzata della barra degli strumenti
- Personalizzazione del tracciamento degli eventi del modulo
- Creare un aspetto personalizzato per i campi modulo adattivo
- Personalizzazione dei servizi di dati Bozza e Invio
- Compilazione dinamica di elenchi a discesa
- Scrittura di un’azione di invio personalizzata per i moduli adattivi
- Creazione di un layout personalizzato della barra degli strumenti
- Visualizzazione dei componenti in base al modello utilizzato
- Creazione di temi modulo adattivo personalizzati
Rapporti sulle transazioni
- Panoramica dei rapporti sulle transazioni
- Visualizzazione e comprensione dei rapporti sulle transazioni
- API fatturabili per report transazioni
- Registra una transazione per implementazioni personalizzate
Aiuto per l’amministratore per AEM Forms su JEE
- Introduzione
  - Impostazioni generali di AEM Forms
  - Aggiornare il tipo di licenza per la distribuzione
- Configurazione e gestione dei domini
  - Aggiunta di domini
  - Eliminare un dominio
  - Configurare le impostazioni di blocco dell’account
  - Modifica e conversione di domini esistenti
  - Configurazione dei provider di autenticazione
  - Sincronizzazione delle directory
  - Configurazione delle directory
- Configurazione di User Management
  - Modificare l’ordine di valutazione per l’autenticazione
  - Configurare la password di binding LDAP
  - Configurare AEM moduli per la preacquisizione delle informazioni di dominio
  - Configurazione dell’autenticazione basata su certificato
  - Configurare le impostazioni del provider di servizi SAML
  - Abilitazione del single sign-on nei moduli AEM
  - Configurare la gestione utente per un server LDAP abilitato per SSL
  - Importazione ed esportazione del file di configurazione
  - Configurare attributi di sistema avanzati
  - Prevenzione degli attacchi CSRF
- Configurazione e organizzazione degli utenti
  - Aggiunta e configurazione di utenti
  - Provisioning puntuale degli utenti
  - Creazione e configurazione di gruppi
  - Cercare un utente o un gruppo
  - Creazione e configurazione di ruoli
- Connessione a un sistema di gestione dei contenuti
  - Configurazione del connettore per EMC Documentum
  - Configurazione del connettore per IBM FileNet
  - Configurazione del connettore per IBM Content Manager
  - Configurazione del connettore per Microsoft SharePoint
- Gestione di certificati e credenziali
  - Aggiunta e rimozione di credenziali per nome utente e password
  - Gestione degli elenchi di revoche dei certificati
  - Nozioni di base sulla gestione di certificati e credenziali
  - Gestione dei certificati
  - Gestione delle credenziali HSM
  - Gestione delle credenziali locali
- Importazione e gestione di applicazioni e archivi
  - Modificare il numero di elementi visualizzati nelle pagine Applicazioni e servizi
  - Importare e gestire archivi
  - Importare e gestire le applicazioni
- Gestione dei servizi
  - Configurare le impostazioni del servizio
  - Avvio e arresto dei servizi
- Gestione degli endpoint
  - Aggiunta, abilitazione, modifica o rimozione di endpoint
  - Configurazione degli endpoint e-mail
  - Configurazione degli endpoint remoti
  - Configurazione degli endpoint della cartella controllati
  - Configurazione degli endpoint di Task Manager
  - Tipi di endpoint
- Configurazione delle estensioni Acrobat Reader DC
  - Tipi di certificato utilizzati dalle estensioni Acrobat Reader DC
  - Riconoscimento dei certificati validi e scaduti nei documenti PDF
  - Configurazione delle estensioni Acrobat Reader DC per l’acquisizione dei dati
  - Verifica informazioni sull’uso delle credenziali
  - Configurazione delle credenziali per l’utilizzo con le estensioni Acrobat Reader DC
  - Verifica i diritti di utilizzo di un file PDF
  - Abilitazione dei commenti online per il plug-in browser Web Adobe Reader
  - Impostazione dei valori di timeout per l’uso con le estensioni Acrobat Reader DC
- Utilizzo di PDF Generator
  - Introduzione all’utilizzo di PDF Generator
  - Abilitazione delle conversioni di file multithread
  - Configurazione delle impostazioni di Adobe PDF
  - Configurazione delle impostazioni di protezione
  - Configurazione delle impostazioni del tipo di file
  - Importazione ed esportazione di file di configurazione PDF Generator
  - Abilita supporto PDF/A
  - Configurazione di una stampante di rete PDFG (solo Windows)
  - Configurazione dei font di fallback
  - Modifica delle impostazioni di conversione dell’esportazione PDF
  - Conversione di file tramite PDF Generator
- Configurazione di SSL
  - Panoramica sulla configurazione di SSL
  - Configurazione di SSL per il server applicazioni JBoss
  - Configurazione di SSL su Windows Vista
  - Configurazione di SSL per il server WebLogic
  - Configurazione di SSL per WebSphere Application Server
- Utilizzo della protezione dei documenti
  - Informazioni sulla protezione dei documenti
  - Consegna sicura di informazioni ad alto volume
  - Configurazione delle opzioni client e server
  - Gestione degli account utente invitati e locali
  - Controllo dell’accesso ai documenti protetti da policy
  - Monitoraggio degli eventi
  - Creazione e gestione dei criteri
  - Utilizzo delle pagine web sulla sicurezza dei documenti
  - Creazione e gestione dei set di criteri
  - Registrazione come utente
- Configurazione di Forms
  - Nozioni di base sulla configurazione dei moduli
  - Impostazione delle opzioni di internazionalizzazione
  - Configurazione della memorizzazione in cache per Forms
  - Specifica delle opzioni di configurazione XCI
  - Configurazione dell’output del modulo
  - Specifica dei font da incorporare
  - Configurazione delle posizioni per Forms
  - Specifica delle impostazioni di protezione
  - Configurazione dei messaggi di convalida
- Configurazione dell’output
  - Panoramica del servizio di output
  - Modificare il set di caratteri
  - Specificare le opzioni di configurazione XCI
  - Configurazione della memorizzazione in cache per l’output
  - Specificare le posizioni dei file per l’output
  - Rendi disponibili i font
  - Specificare i font da incorporare
  - Specificare le impostazioni di protezione
- Configurazione del flusso di lavoro dei moduli
  - Informazioni sull’amministrazione e la terminologia dei processi
  - Gestione dei processi
  - Configurazione dei calendari aziendali
  - Panoramica del flusso di lavoro Forms
  - Configurazione delle impostazioni di Fuori sede
  - Ricerca di istanze del processo
  - Configurazione delle impostazioni del server
  - Utilizzo di operazioni e rami bloccati
  - Configurazione delle code condivise
  - Utilizzo delle attività
- Configurazione di Workspace
  - Panoramica di Workspace
  - Importazione ed esportazione di impostazioni globali
  - Impostazione del messaggio del giorno
  - Personalizzazione dei modelli di ricerca
  - Gestione delle categorie visualizzate in Workspace
- Monitoraggio integrità
  - Panoramica di Health Monitor
  - Ottimizzazione delle prestazioni di Health Monitor
  - Visualizza le statistiche relative a Work Manager
  - Visualizza informazioni sul sistema
  - Eliminare i record dal database di Job Manager
- Manutenzione dei moduli AEM
  - File di registro
  - User Management
  - Monitoraggio delle distribuzioni di moduli AEM
  - Work Manager e limitazione
  - Esecuzione di moduli AEM in modalità manutenzione
- Manutenzione del database dei moduli AEM
  - Database DB2: Esecuzione settimanale di un processo
  - Soglia massima cursori aperti del database di Oracle
  - Database IBM DB2: Esecuzione di comandi per la manutenzione regolare
  - Rimozione dei dati del processo
  - Database di Microsoft SQL Server: Ottimizzazione della configurazione
  - Suggerimenti per ridurre al minimo la crescita del database
- Manutenzione del server applicazioni
  - Siti Web del server applicazioni
  - Directory di archiviazione dei documenti globali
  - Considerazioni sull’esecuzione di AdministrationConsole
  - Avvio e arresto del server WebLogic
  - Miglioramento delle prestazioni del server applicazioni
  - Avvio e arresto di WebSphere Application Server
- AEM moduli Backup e ripristino
  - Backup e ripristino del repository EMC Documentum
  - Abilitazione e disabilitazione della modalità di backup sicuro
  - Backup dei dati dei moduli AEM
  - File di backup e ripristino
  - Strategia di backup e ripristino per i moduli AEM
  - Limitazioni del backup di PDF Generator
  - Strategie di backup per le cartelle controllate
  - Ripristino dei dati dei moduli AEM
  - Strategia di backup per il connettore per gli utenti EMC Documentum
  - Strategia di backup e ripristino in un ambiente cluster
- Servizio informazioni di sistema
  - Configurazione del servizio informazioni di sistema
  - API del servizio informazioni di sistema
Reporting processi
- Introduzione alla generazione di rapporti sui processi
- Guida introduttiva alla generazione di rapporti sui processi
- Come funziona il reporting dei processi
- Rapporti predefiniti in Process Reporting
- Report personalizzati in Reporting dei processi
- Query ad hoc nel reporting dei processi
- Risoluzione dei problemi di reporting dei processi
Guida di riferimento per sviluppatori
- Nozioni di base sugli sviluppatori
- HTML Template Language
- AEM plug-in per il debug dei moduli adattivi
- Riferimento API Java di AEM Forms
- Riferimento API di AEM Forms su JEE Java
- API di Form Bridge per i moduli HTML5
- Riferimento API della libreria JavaScript per Forms adattivo
- Servizio di assemblaggio e riferimento DDX
- Guida di Workbench
- Programmazione con AEM Forms su JEE

Procedura dettagliata sul sito di riferimento We.Finance Auto Insurance Renewal

Prerequisiti

Impostate il sito di riferimento come descritto in Configurazione e configurate AEM 6.4 Forms Reference Site.

Scenario sito di riferimento We.Finance

Il sito We.Finance è un sito di servizi finanziari progettato per aiutarvi a apprendere le capacità di comunicazione interattiva di AEM Forms.

Leggi la descrizione dettagliata del caso di utilizzo della funzione Assicurazione automatica We.Finance che mostra come AEM moduli e la sua integrazione con Microsoft Dynamics contribuiscano a personalizzare l'esperienza dei clienti in una società di servizi finanziari. La procedura interattiva è stata progettata per semplificare l'implementazione di transazioni digitali complesse e la comunicazione con i clienti in una società finanziaria.

L'percorso inizia con il caso d'uso:

Sarah Rose è un cliente esistente di We.Finance e ha acquistato una polizza di assicurazione auto. Ora è il momento dell’anno per il rinnovo della sua polizza assicurativa. Gloria Rios, agente assicurativo, We.Finance invia un promemoria a Sarah riguardo il rinnovo della sua polizza. Sarah segue le istruzioni fornite nell'e-mail e completa con successo la procedura.

Procedura dettagliata dell'applicazione di assicurazione automatica

Lo scenario dell'applicazione di assicurazione automatica We.Finance è una narrazione visiva per l'utente e si basa su due persone:

Sarah Rose, un cliente di We.Finance
Gloria Rios, agente assicurativo, We.Finance

Gloria invia una comunicazione di rinnovo della polizza assicurativa da We.Finance

Gloria accede AEM'istanza, fa clic su Rinnovo assicurazione automatica,, quindi fa clic su Apri interfaccia utente agente. Il clic precompila il documento assicurativo con i dettagli sulla polizza di Sarah Rose. Gloria fa clic su Invia e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di tipo "Invio avviato", quindi in pochi secondi "Invio completato".

Sarah riceve un'e-mail con l'oggetto "Il rinnovo della tua assicurazione automatica".

agent_ui_email

Vedere da soli

Andate su Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents > We.Finance > Auto Insurance. Selezionare la Auto Insurance Renewal comunicazione interattiva e fare clic su Open Agent UI. La comunicazione interattiva si apre nell’interfaccia utente dell’agente. Immettete un indirizzo e-mail valido per ricevere l'e-mail con il documento del criterio allegato e fate clic su Invia.

È possibile accedere e rivedere la comunicazione interattiva Auto Insurance Renewal direttamente da https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah riceve una comunicazione di rinnovo polizza assicurativa da We.Finance e decide di rinnovare

Sarah riceve una email con un allegato da We.Finance che le ricorda che la sua assicurazione auto sta per scadere. L'allegato è la versione cartacea della lettera di assicurazione automatica.

Sarah fa clic su Rinnova ora ed è diretta alla versione Web della sua lettera di assicurazione automatica. In cima a questa lettera, Sarah trova il numero di giorni che rimangono prima che la sua politica scada. La pagina fornisce a Sarah una panoramica di base dei suoi dettagli sulla polizza assicurativa, come Numero polizza, Importo dovuto, e altre informazioni come offerte di sconto e premi fedeltà. Sarah fa di nuovo clic su Rinnova ora in fondo al criterio.

ref1

Come funziona

L'output web e di stampa della tua lettera di assicurazione automatica viene creato utilizzando le funzionalità multicanale delle comunicazioni interattive.

Il pulsante Rinnova ora nell’e-mail è collegato all’applicazione Rinnovo assicurazione automatica, che è una comunicazione interattiva su un’istanza di pubblicazione.

Vedere da soli

Devi aver ricevuto un'e-mail con un PDF allegato. Il PDF è una versione di stampa della lettera di assicurazione automatica. Fare clic su Rinnova ora per accedere alla versione Web del criterio. Controllate i dati personali e i dettagli politici e fate clic su Rinnova ora per passare a un'altra comunicazione interattiva.

Il pulsante Rinnova ora nell'e-mail indirizza Sarah alla versione Web del criterio. Potete visitare il seguente URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

È possibile controllare il riepilogo dettagliato del rinnovo dell'assicurazione automatica e fare clic su Rinnova ora nella parte inferiore della pagina.

Sarah raggiunge la pagina di pagamento

We.Finance porta Sarah alla pagina di pagamento. Sarah ricontrolla il suo numero e la data di scadenza con i suoi record. Sul lato destro della pagina, controlla il Riepilogo pagamenti del rinnovo con sconto del 10% sull'importo totale.

Come funziona

Il pulsante Rinnova ora indirizza Sarah alla pagina di pagamento. La pagina di pagamento è un modulo adattivo.

Vedere da soli

Fare clic su Rinnova ora per accedere alla pagina Pagamento. Compila le informazioni sulla carta di credito e fai clic su Esegui pagamento.

Puoi accedere alla pagina di pagamento nell’istanza di creazione all’indirizzo

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah effettua il pagamento e completa il processo

Sarah compila i dettagli della sua carta di credito e fa clic su Make Payment.

Come funziona

Quando Sarah compila i dettagli della carta di credito e fa clic su Invia, il pagamento della carta di credito viene elaborato e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di ringraziamento configurato nel modulo adattivo.

Vedere da soli

È possibile visualizzare il messaggio di conferma dopo aver fatto clic su Effettua pagamento in

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted