Procedura dettagliata sul sito di riferimento We.Finance Auto Insurance Renewal

Prerequisiti

Impostate il sito di riferimento come descritto in Configurazione e configurate AEM 6.4 Forms Reference Site.

Scenario sito di riferimento We.Finance

Il sito We.Finance è un sito di servizi finanziari progettato per aiutarvi a apprendere le capacità di comunicazione interattiva di AEM Forms.

Leggi la descrizione dettagliata del caso di utilizzo della funzione Assicurazione automatica We.Finance che mostra come AEM moduli e la sua integrazione con Microsoft Dynamics contribuiscano a personalizzare l'esperienza dei clienti in una società di servizi finanziari. La procedura interattiva è stata progettata per semplificare l'implementazione di transazioni digitali complesse e la comunicazione con i clienti in una società finanziaria.

L'percorso inizia con il caso d'uso:

Sarah Rose è un cliente esistente di We.Finance e ha acquistato una polizza di assicurazione auto. Ora è il momento dell’anno per il rinnovo della sua polizza assicurativa. Gloria Rios, agente assicurativo, We.Finance invia un promemoria a Sarah riguardo il rinnovo della sua polizza. Sarah segue le istruzioni fornite nell'e-mail e completa con successo la procedura.

Procedura dettagliata dell'applicazione di assicurazione automatica

Lo scenario dell'applicazione di assicurazione automatica We.Finance è una narrazione visiva per l'utente e si basa su due persone:

  • Sarah Rose, un cliente di We.Finance
  • Gloria Rios, agente assicurativo, We.Finance

Gloria invia una comunicazione di rinnovo della polizza assicurativa da We.Finance

Gloria accede AEM'istanza, fa clic su Rinnovo assicurazione automatica,, quindi fa clic su Apri interfaccia utente agente. Il clic precompila il documento assicurativo con i dettagli sulla polizza di Sarah Rose. Gloria fa clic su Invia e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di tipo "Invio avviato", quindi in pochi secondi "Invio completato".

Sarah riceve un'e-mail con l'oggetto "Il rinnovo della tua assicurazione automatica".

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Vedere da soli

Andate su Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents > We.Finance > Auto Insurance. Selezionare la Auto Insurance Renewal comunicazione interattiva e fare clic su Open Agent UI. La comunicazione interattiva si apre nell’interfaccia utente dell’agente. Immettete un indirizzo e-mail valido per ricevere l'e-mail con il documento del criterio allegato e fate clic su Invia.

È possibile accedere e rivedere la comunicazione interattiva Auto Insurance Renewal direttamente da https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah riceve una comunicazione di rinnovo polizza assicurativa da We.Finance e decide di rinnovare

Sarah riceve una email con un allegato da We.Finance che le ricorda che la sua assicurazione auto sta per scadere. L'allegato è la versione cartacea della lettera di assicurazione automatica.

Sarah fa clic su Rinnova ora ed è diretta alla versione Web della sua lettera di assicurazione automatica. In cima a questa lettera, Sarah trova il numero di giorni che rimangono prima che la sua politica scada. La pagina fornisce a Sarah una panoramica di base dei suoi dettagli sulla polizza assicurativa, come Numero polizza, Importo dovuto, e altre informazioni come offerte di sconto e premi fedeltà. Sarah fa di nuovo clic su Rinnova ora in fondo al criterio.

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Come funziona

L'output web e di stampa della tua lettera di assicurazione automatica viene creato utilizzando le funzionalità multicanale delle comunicazioni interattive.

Il pulsante Rinnova ora nell’e-mail è collegato all’applicazione Rinnovo assicurazione automatica, che è una comunicazione interattiva su un’istanza di pubblicazione.

Vedere da soli

Devi aver ricevuto un'e-mail con un PDF allegato. Il PDF è una versione di stampa della lettera di assicurazione automatica. Fare clic su Rinnova ora per accedere alla versione Web del criterio. Controllate i dati personali e i dettagli politici e fate clic su Rinnova ora per passare a un'altra comunicazione interattiva.

Il pulsante Rinnova ora nell'e-mail indirizza Sarah alla versione Web del criterio. Potete visitare il seguente URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

È possibile controllare il riepilogo dettagliato del rinnovo dell'assicurazione automatica e fare clic su Rinnova ora nella parte inferiore della pagina.

Sarah raggiunge la pagina di pagamento

We.Finance porta Sarah alla pagina di pagamento. Sarah ricontrolla il suo numero e la data di scadenza con i suoi record. Sul lato destro della pagina, controlla il Riepilogo pagamenti del rinnovo con sconto del 10% sull'importo totale.

Come funziona

Il pulsante Rinnova ora indirizza Sarah alla pagina di pagamento. La pagina di pagamento è un modulo adattivo.

Vedere da soli

Fare clic su Rinnova ora per accedere alla pagina Pagamento. Compila le informazioni sulla carta di credito e fai clic su Esegui pagamento.

Puoi accedere alla pagina di pagamento nell’istanza di creazione all’indirizzo

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah effettua il pagamento e completa il processo

Sarah compila i dettagli della sua carta di credito e fa clic su Make Payment.

Come funziona

Quando Sarah compila i dettagli della carta di credito e fa clic su Invia, il pagamento della carta di credito viene elaborato e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di ringraziamento configurato nel modulo adattivo.

Vedere da soli

È possibile visualizzare il messaggio di conferma dopo aver fatto clic su Effettua pagamento in

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

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