Configuración de OData de Microsoft Dynamics

Aproveche, integre y trabaje con los servicios de Microsoft Dynamics en línea y locales a través del modelo de datos de formulario.

integración de datos

Microsoft Dynamics es un software de Administración de la relación con los clientes (CRM) y Planificación de recursos empresariales (ERP) que proporciona soluciones empresariales para crear y administrar cuentas, contactos, posibles clientes, oportunidades y casos de clientes. La integración de datos de AEM Forms proporciona una configuración de servicio en la nube de OData para integrar Forms con los servidores Microsoft Dynamics tanto en línea como locales. Permite crear un modelo de datos de formulario basado en las entidades, atributos y servicios definidos en el servicio de Microsoft Dynamics. El modelo de datos de formulario se puede utilizar para crear formularios adaptables que interactúen con el servidor de Microsoft Dynamics para habilitar flujos de trabajo empresariales. Por ejemplo:

  • Consulta el servidor de Microsoft Dynamics para datos y cumplimentación previa de formularios adaptables
  • Escribir datos en Microsoft Dynamics en el envío de formularios adaptables
  • Escribir datos en Microsoft Dynamics a través de entidades personalizadas definidas en el modelo de datos de formulario y viceversa

El paquete de complementos de AEM Forms también incluye la configuración de OData de referencia que puede aprovechar para integrar rápidamente Microsoft Dynamics con AEM Forms.

Cuando se instala el paquete, las siguientes entidades y servicios están disponibles en la instancia de AEM Forms:

  • Cloud Service de MS Dynamics OData (servicio OData)
  • Modelo de datos de formulario con entidades y servicios preconfigurados de Microsoft Dynamics.

El Cloud Service OData y el modelo de datos de formulario con entidades y servicios preconfigurados de Microsoft Dynamics solo están disponibles en la instancia de AEM Forms si el modo de ejecución de la instancia de AEM está establecido como samplecontent(predeterminado). Para obtener más información sobre la configuración de modos de ejecución para una instancia de AEM, consulte Modos de ejecución.

Requisitos previos

Antes de empezar a configurar y configurar Microsoft Dynamics, asegúrese de que:

Establecer URL de respuesta para la aplicación registrada de Microsoft Dynamics

Haga lo siguiente para establecer la URL de respuesta para la aplicación registrada de Microsoft Dynamics:

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor en línea de Microsoft Dynamics.

  1. Vaya a la cuenta de Microsoft Azure Active Directory y agregue la siguiente URL de configuración del servicio de nube en la configuración Reply URLs de la aplicación registrada:

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. Guarde la configuración.

Configurar Microsoft Dynamics para IFD

Microsoft Dynamics utiliza la autenticación basada en reclamaciones para proporcionar acceso a los datos del servidor de Microsoft Dynamics CRM a usuarios externos. Para habilitarlo, haga lo siguiente para configurar Microsoft Dynamics para la implementación de cara a Internet (IFD) y para configurar las solicitudes.

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor local de Microsoft Dynamics.

  1. Configure la instancia local de Microsoft Dynamics para IFD como se describe en Configurar IFD para Microsoft Dynamics.

  2. Ejecute los siguientes comandos utilizando Windows PowerShell para configurar la configuración de reclamaciones en Microsoft Dynamics habilitada para IFD:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell 
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings 
 $ClaimsSettings.Enabled = $true 
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    Consulte Registro de aplicaciones para CRM local (IFD) para obtener más información.

Configurar el cliente OAuth en el equipo AD FS

Haga lo siguiente para registrar un cliente de OAuth en el equipo de Servicios de federación de Active Directory (AD FS) y conceder acceso en el equipo de AD FS:

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor local de Microsoft Dynamics.

  1. Ejecute el siguiente comando:

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    Donde:

    • Client-ID es un ID de cliente que puede generar con cualquier generador GUID.

    • redirect-uri es la dirección URL del servicio en la nube de Microsoft Dynamics OData en AEM Forms. El servicio de nube predeterminado instalado con el paquete AEM Forms se implementa en la siguiente URL:

      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. Ejecute el siguiente comando para conceder acceso en el equipo AD FS:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    Donde:

    • resource es la dirección URL de la organización de Microsoft Dynamics.

  3. Microsoft Dynamics utiliza el protocolo HTTPS. Para invocar extremos de AD FS desde el servidor de Forms, instale el certificado de sitio de Microsoft Dynamics en el almacén de certificados de Java mediante el comando keytool en el equipo que ejecuta AEM Forms.

Configurar el servicio en la nube para el servicio de Microsoft Dynamics

La configuración Cloud Service OData de MS Dynamics (servicio OData) viene con la configuración predeterminada de OData. Para configurarlo para que se conecte con el servicio de Microsoft Dynamics, haga lo siguiente.

  1. Vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos y pulse la carpeta de configuración global.

  2. Seleccione la configuración MS Dynamics OData Cloud Service (servicio OData) y pulse Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo de la propiedad de configuración del servicio de nube.

    En la pestaña Configuración de autenticación:

    1. Introduzca el valor del campo Service Root. Vaya a la instancia de Dynamics y vaya a Developer Resources para ver el valor del campo Raíz del servicio. Por ejemplo, https://<nombre de inquilino>/api/data/v9.1/
    2. Reemplace los valores predeterminados en Client Id (también denominados Application ID), Client Secret, OAuth URL, Refresh Token URL, Access Token URL<a11/ Los campos​[!UICONTROL Resource]​y con valores de la configuración del servicio de Microsoft Dynamics. Es obligatorio especificar la URL de instancia de dinámica en el campo Resource para configurar Microsoft Dynamics con un modelo de datos de formulario. Utilice la URL raíz del servicio para derivar la URL de la instancia de dinámica. Por ejemplo, https://org.crm.dynamics.com.
    3. Especifique openid en el campo Ámbito de autorización para el proceso de autorización en Microsoft Dynamics.

    dynamics_authentication_settings

  3. Haga clic en Conectar a OAuth. Se le redirige a la página de inicio de sesión de Microsoft Dynamics.

  4. Inicie sesión con sus credenciales de Microsoft Dynamics y acepte para permitir que la configuración del servicio en la nube se conecte al servicio de Microsoft Dynamics. Es una tarea única establecer una conexión entre el servicio en la nube y el servicio.

    A continuación, se le redirige a la página de configuración del servicio en la nube, que muestra un mensaje que indica que la configuración de OData se ha guardado correctamente.

El servicio en la nube MS Dynamics OData Cloud Service (servicio OData) está configurado y conectado con el servicio Dynamics.

Crear modelo de datos de formulario

Al instalar el paquete AEM Forms, se implementa un modelo de datos de formulario,Microsoft Dynamics FDM, en la instancia de AEM. De forma predeterminada, el modelo de datos de formulario utiliza el servicio de Microsoft Dynamics configurado en el Cloud Service de MS Dynamics OData (servicio OData) como su origen de datos.

Al abrir el modelo de datos de formulario por primera vez, se conecta al servicio configurado de Microsoft Dynamics y recupera entidades de la instancia de Microsoft Dynamics. Las entidades "contacto" y "posible cliente" de Microsoft Dynamics ya se han agregado en el modelo de datos de formulario.

Para revisar el modelo de datos del formulario, vaya a Forms > Integraciones de datos. Seleccione Microsoft Dynamics FDM y haga clic en Editar para abrir el modelo de datos de formulario en modo de edición. También puede abrir el modelo de datos de formulario directamente desde la siguiente URL:

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

A continuación, puede crear un formulario adaptable basado en el modelo de datos de formulario y utilizarlo en varios casos de uso de formularios adaptables, como:

  • Rellene previamente el formulario adaptable consultando información de entidades y servicios de Microsoft Dynamics
  • Invocar operaciones del servidor de Microsoft Dynamics definidas en un modelo de datos de formulario mediante reglas de formulario adaptables
  • Escribir datos de formulario enviados a entidades de Microsoft Dynamics

Se recomienda crear una copia del modelo de datos de formulario que se proporciona con el paquete AEM Forms y configurar los modelos y servicios de datos para adaptarlos a sus necesidades. Garantizará que las futuras actualizaciones del paquete no anulen el modelo de datos del formulario.

Para obtener más información sobre la creación y el uso del modelo de datos de formulario en flujos de trabajo empresariales, consulte Integración de datos.

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