Configuración de OData de Microsoft Dynamics

PRECAUCIÓN

AEM 6.4 ha llegado al final de la compatibilidad ampliada y esta documentación ya no se actualiza. Para obtener más información, consulte nuestra períodos de asistencia técnica. Buscar las versiones compatibles here.

Aproveche, integre y trabaje con los servicios en línea y locales de Microsoft Dynamics mediante el modelo de datos de formulario.

integración de datos

Microsoft Dynamics es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) que proporciona soluciones empresariales para crear y administrar cuentas de cliente, contactos, posibles clientes, oportunidades y casos. La integración de datos de AEM Forms proporciona una configuración de servicio en la nube de OData para integrar Forms con servidores de Microsoft Dynamics en línea y locales. Esto permite crear el modelo de datos de formulario en función de las entidades, atributos y servicios definidos en el servicio de Microsoft Dynamics. El modelo de datos de formulario se puede utilizar para crear formularios adaptables que interactúen con el servidor de Microsoft Dynamics para habilitar los flujos de trabajo empresariales. Por ejemplo:

  • Consultar el servidor de Microsoft Dynamics para obtener datos y rellenar previamente formularios adaptables
  • Escribir datos en Microsoft Dynamics durante el envío de formularios adaptables
  • Escribir datos en Microsoft Dynamics mediante entidades personalizadas definidas en el modelo de datos de formulario y viceversa

El paquete de complementos de AEM Forms también incluye la configuración de OData de referencia, que puede aprovechar para integrar rápidamente Microsoft Dynamics con AEM Forms.

Cuando se instala el paquete, las siguientes entidades y servicios están disponibles en la instancia de AEM Forms:

  • El servicio en la nube de OData de Microsoft Dynamics (servicio OData)
  • El modelo de datos de formulario con entidades y servicios preconfigurados de Microsoft Dynamics

El Cloud Service OData y el modelo de datos de formulario con entidades y servicios preconfigurados de Microsoft Dynamics solo están disponibles en la instancia de AEM Forms si el modo de ejecución de la instancia de AEM está definido como samplecontent(predeterminado). Para obtener más información sobre la configuración de los modos de ejecución de una instancia de AEM, consulte Modos de ejecución.

Requisitos previos

Antes de comenzar a configurar Microsoft Dynamics, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

Establecer la URL de respuesta para la aplicación registrada de Microsoft Dynamics

Haga lo siguiente para establecer la URL de respuesta para la aplicación registrada de Microsoft Dynamics:

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor en línea de Microsoft Dynamics.

  1. Vaya a su cuenta de Microsoft Active Directory y agregue la siguiente URL de configuración del servicio en la nube en la opción URL de respuesta de la aplicación registrada:

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. Guarde la configuración.

Configuración de Microsoft Dynamics para IFD

Microsoft Dynamics utiliza la autenticación basada en notificaciones para proporcionar acceso a los datos del servidor de Microsoft Dynamics CRM a los usuarios externos. Para ello, realice los siguientes pasos para configurar Microsoft Dynamics para la implementación con conexión a Internet y las opciones de notificación.

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor local de Microsoft Dynamics.

  1. Configure la instancia local de Microsoft Dynamics para IFD como se describe en Configurar IFD para Microsoft Dynamics.

  2. Ejecute los siguientes comandos utilizando Windows PowerShell para configurar las opciones de notificación en Microsoft Dynamics para IFD:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
 $ClaimsSettings.Enabled = $true
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    Consulte Registro de aplicaciones para CRM local (IFD) para obtener más información.

Configurar el cliente OAuth en el equipo AD FS

Haga lo siguiente para registrar un cliente de OAuth en el equipo de los Servicios de federación de Active Directory (AD FS) y conceder acceso desde él:

NOTA

Utilice este procedimiento únicamente al integrar AEM Forms con el servidor local de Microsoft Dynamics.

  1. Ejecute el siguiente comando:

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    Donde:

    • Client-ID es un ID de cliente que puede generar con cualquier generador GUID.

    • redirect-uri es la dirección URL del servicio en la nube de OData de Microsoft Dynamics en AEM Forms. El servicio en la nube predeterminado instalado con el paquete de AEM Forms se implementa en la siguiente URL:

      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. Ejecute el siguiente comando para conceder acceso desde el equipo AD FS:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    Donde:

    • resource es la URL de la organización de Microsoft Dynamics.

  3. Microsoft Dynamics utiliza el protocolo HTTPS. Para invocar los extremos de AD FS desde el servidor de Forms, instale el certificado del sitio de Microsoft Dynamics en el almacén de certificados de Java mediante el comando keytool en el equipo en el que se ejecuta AEM Forms.

Configurar el servicio en la nube para el servicio de Microsoft Dynamics

La configuración del servicio en la nube de OData de MS Dynamics (servicio OData) viene con las opciones de configuración predeterminadas de OData. Para configurarlo para que se conecte con el servicio de Microsoft Dynamics, siga los siguientes pasos.

  1. Vaya a Herramientas > Cloud Services > Fuentes de datos y pulse en la carpeta de configuración global.

  2. Seleccione la configuración Servicio en la nube de OData de MS Dynamics (servicio OData) y pulse Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo de las propiedades de configuración del servicio en la nube.

    En la pestaña Configuración de autenticación:

    1. Introduzca el valor del campo Raíz del servicio. Vaya a la instancia de Dynamics y luego a Recursos para desarrolladores para ver el valor del campo Raíz del servicio. por ejemplo, https://<tenant-name>/api/data/v9.1/
    2. Reemplace los valores predeterminados en los campos ID de cliente (también denominado ID de aplicación), Secreto de cliente, URL de OAuth, Actualizar URL del token, URL del token de acceso y Recurso con los valores de la configuración del servicio de Microsoft Dynamics. Es obligatorio especificar la URL de la instancia de Dynamics en el campo Recurso para configurar Microsoft Dynamics con un modelo de datos de formulario. Utilice la URL raíz del servicio para derivar la URL de la instancia de Dynamics. Por ejemplo, https://org.crm.dynamics.com.
    3. Especifique openid en el campo Ámbito de autorización para el proceso de autorización en Microsoft Dynamics.

    dynamics_authentication_settings

  3. Haga clic en Conectarse a OAuth. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de Microsoft Dynamics.

  4. Inicie sesión con sus credenciales de Microsoft Dynamics y haga clic en Aceptar para permitir que la configuración del servicio en la nube se conecte al servicio de Microsoft Dynamics. Únicamente es necesario completar una vez el proceso para establecer una conexión entre el servicio en la nube y el servicio.

    A continuación, se le redirigirá a la página de configuración del servicio en la nube, la cual muestra un mensaje que indica que la configuración de OData se ha guardado correctamente.

El servicio en la nube OData Cloud Service de MS Dynamics (servicio OData) está configurado y conectado con el servicio de Dynamics.

Crear un modelo de datos de formulario

Al instalar el paquete de AEM Forms, se implementa un modelo de datos de formulario (Microsoft Dynamics FDM) en la instancia de AEM. De forma predeterminada, el modelo de datos de formulario utiliza el servicio de Microsoft Dynamics configurado en el servicio en la nube de OData de MS Dynamics (servicio OData) como fuente de datos.

Al abrir el modelo de datos de formulario por primera vez, se conecta al servicio configurado de Microsoft Dynamics y recupera entidades de la instancia de Microsoft Dynamics. Las entidades "Contacto" y "Posible cliente" de Microsoft Dynamics ya se han agregado al modelo de datos de formulario.

Para revisar el modelo de datos de formulario, vaya a Forms > Integraciones de datos. Seleccione FDM de Microsoft Dynamics y haga clic en Editar para abrir el modelo de datos de formulario en el modo Edición. También puede abrir el modelo de datos de formulario directamente desde la siguiente URL:

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

fdm-predeterminado-1

A continuación, puede crear un formulario adaptable basado en el modelo de datos de formulario y utilizarlo en varios casos de uso de formularios adaptables, como los siguientes:

  • Rellenar previamente formularios adaptables consultando información en las entidades y los servicios de Microsoft Dynamics
  • Invocar las operaciones del servidor de Microsoft Dynamics definidas en un modelo de datos de formulario mediante las reglas de los formularios adaptables
  • Escribir los datos de los formularios enviados en las entidades de Microsoft Dynamics

Se recomienda crear una copia del modelo de datos de formulario que se proporciona con el paquete de AEM Forms y configurar los modelos y los servicios de datos para adaptarlos a sus necesidades. Esto le permitirá asegurarse de que las futuras actualizaciones del paquete no reemplacen el modelo de datos de formulario.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de modelos de datos de formulario en flujos de trabajo empresariales, consulte Integración de datos.

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