Microsoft Dynamics OData-Konfiguration

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Formulardatenmodells die Integration und die Arbeit mit Online- und lokalen Microsoft Dynamics-Services nutzen können.

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Microsoft Dynamics ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt. AEM Forms Data Integration bietet eine OData-Cloud-Service-Konfiguration für die Integration von Formularen mit Online- und lokalen Microsoft Dynamics-Servern. Mit dieser Funktion können Sie ein Formulardatenmodell basierend auf den im Microsoft Dynamics-Dienst definierten Entitäten, Attributen und Diensten erstellen. Das Formulardatenmodell kann verwendet werden, um adaptive Formulare zu erstellen, die mit dem Microsoft Dynamics-Server interagieren, um Workflows zu ermöglichen. Beispiel:

  • Abfrage Microsoft Dynamics-Server für Daten und Vorausfüllen adaptiver Formulare
  • Daten beim Senden adaptiver Formulare in Microsoft Dynamics schreiben
  • Daten in Microsoft Dynamics durch benutzerdefinierte Entitäten im Formulardatenmodell schreiben und umgekehrt

AEM Forms Add-On-Paket enthält auch eine Referenz-OData-Konfiguration, die Sie nutzen können, um Microsoft Dynamics schnell mit AEM Forms zu integrieren.

Wenn das Paket installiert ist, werden die folgenden Entitäten und Dienste in Ihrer AEM Forms-Instanz bereitgestellt:

  • MS Dynamics OData Cloud-Dienst (OData Service)
  • Formulardatenmodell mit vorkonfigurierten Microsoft Dynamics-Entitäten und -Diensten.

The OData Cloud Service and form data model with preconfigured Microsoft Dynamics entities and services are available on your AEM Forms instance only if the run mode for the AEM instance is set as samplecontent(default). Weitere Informationen zum Konfigurieren von Ausführungsmodi für eine AEM-Instanz finden Sie unter Ausführungsmodi.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Einrichten und Konfigurieren von Microsoft Dynamics beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

Legen Sie die Antwort-URL für eine registrierte Microsoft Dynamics-Anwendung fest

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Antwort-URL für eine registrierte Microsoft Dynamics-Anwendung festzulegen:

Hinweis

Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie AEM Forms in einen Microsoft Dynamics-Online-Server integrieren.

  1. Go to Microsoft Azure Active Directory account and add the following cloud service configuration URL in Reply URLs settings for your registered application:

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. Speichern Sie die Konfiguration.

Konfigurieren Sie Microsoft Dynamics für IFD

Microsoft Dynamics verwendet die anspruchsbasierte Authentifizierung, um externen Benutzern den Zugriff auf Daten auf dem Microsoft Dynamics CRM-Server zu ermöglichen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Microsoft Dynamics für Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD) zu konfigurieren und Schadenseinstellungen zu konfigurieren.

Hinweis

Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie AEM Forms in einen Microsoft Dynamics-Server vor Ort integrieren.

  1. Configure Microsoft Dynamics on-premises instance for IFD as described in Configure IFD for Microsoft Dynamics.

  2. Führen Sie die folgenden Befehle mit Windows PowerShell aus, um die Anspruchseinstellungen für IFD-aktiviertes Microsoft Dynamics zu konfigurieren:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell 
     $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings 
     $ClaimsSettings.Enabled = $true 
     Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
    

    See App registration for CRM on-premises (IFD) for details.

Konfigurieren des OAuth-Clients auf dem AD FS-Computer

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen OAuth-Client auf einem Active Directory Federation Services(AD FS)-Computer zu registrieren und Zugriff auf den AD FS-Computer zu gewähren:

Hinweis

Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie AEM Forms in einen Microsoft Dynamics-Server vor Ort integrieren.

  1. Führen Sie folgenden Befehl aus:

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    wobei:

    • Client-ID ist eine Client-ID, die Sie mit einem beliebigen GUID-Generator generieren können.

    • redirect-uri ist die URL zum Microsoft Dynamics OData Cloud-Dienst auf AEM Forms. Der mit dem AEM Forms-Paket installierte Standard-Cloud-Dienst wird unter folgender URL bereitgestellt:

      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
      
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Zugriff auf den AD FS-Computer zu gewähren:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    wobei:

    • resource ist die Microsoft Dynamics-Organisations-URL.
  3. Microsoft Dynamics verwendet das HTTPS-Protokoll. Um AD FS-Endpunkte über den Forms-Server aufzurufen, installieren Sie das Microsoft Dynamics-Websitezertifikat mithilfe des Befehls keytool auf dem Computer, auf dem AEM Forms ausgeführt wird, im Java-Zertifikatspeicher.

Konfigurieren Sie den Cloud-Dienst für Ihren Microsoft Dynamics-Dienst

The MS Dynamics OData Cloud Service (OData Service) configuration comes with default OData configuration. Gehen Sie wie folgt vor, um ihn für die Verbindung mit Ihrem Microsoft Dynamics -Dienst zu konfigurieren.

  1. Navigate to Tools > Cloud Services > Data Sources, and tap the global configuration folder.

  2. Wählen Sie die MS Dynamics OData Cloud-Dienst (OData Service)-Konfiguration und tippen Sie auf Eigenschaften. Das Dialogfeld „Eigenschaften der Cloud-Dienstkonfiguration“ wird geöffnet.

    Auf der Registerkarte Authentifizierungseinstellungen:

    1. Geben Sie den Wert für das Feld Dienststamm ein. Go to the Dynamics instance and navigate to Developer Resources to view the value for the Service Root field. Beispiel: https://
    2. Ersetzen Sie die Standardwerte in der Client ID (auch als Application ID bezeichnet), die Felder Client Secret, OAuth URL, Refresh Token URL, Access Token URL und Resource mit Werten aus Ihrer Microsoft Dynamics-Dienstkonfiguration. It is mandatory to specify the dynamics instance URL in the Resource field to configure Microsoft Dynamics with a form data model. Verwenden Sie die Dienststamm-URL, um die URL der dynamischen Instanz abzuleiten. For example, https://org.crm.dynamics.com.
    3. Specify openid in the Authorization Scope field for authorization process on Microsoft Dynamics.

    dynamik_authentication_settings

  3. Klicken Sie auf Verbindung zu OAuth herstellen. Sie werden zur Anmeldungsseite von Microsoft Dynamics umgeleitet.

  4. Melden Sie sich mit Ihren Microsoft Dynamics-Anmeldedaten an und akzeptieren Sie, dass die Konfiguration des Cloud-Dienstes eine Verbindung zum Microsoft Dynamics-Dienst herstellen kann. Es ist eine einmalige Aufgabe, die Verbindung zwischen dem Cloud-Dienst und dem Dienst herzustellen.

    Sie werden dann auf die Cloud-Dienstkonfigurationsseite weitergeleitet, auf der eine Meldung angezeigt wird, dass die OData-Konfiguration erfolgreich gespeichert wurde.

Der MS Dynamics OData Cloud-Dienst (OData Service) ist konfiguriert und mit Ihrem Dynamics-Dienst verbunden.

Formulardatenmodell erstellen

When you install the AEM Forms package, a form data model,Microsoft Dynamics FDM, is deployed on your AEM instance. Standardmäßig verwendet das Formulardatenmodell den Microsoft Dynamics-Dienst, der im MS Dynamics OData Cloud Service (OData Service) als Datenquelle konfiguriert ist.

Beim ersten Öffnen des Formulardatenmodells verbindet es sich mit dem konfigurierten Microsoft Dynamics-Dienst und ruft Entitäten von Ihrer Microsoft Dynamics-Instanz auf. Die Entitäten „contact“ und „lead“ von Microsoft Dynamics sind bereits im Datenmodell des Formulars enthalten.

Um das Formulardatenmodell zu überprüfen, navigieren Sie zu Formulare > Datenintegrationen. Wählen Sie MS Dynamics FDM und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Formulardatenmodell im Bearbeitungsmodus zu öffnen. Alternativ können Sie das Formulardatenmodell auch direkt über die folgende URL öffnen:

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

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Als Nächstes können Sie ein adaptives Formular basierend auf dem Formulardatenmodell erstellen und es in verschiedenen Anwendungsfällen für adaptive Formulare verwenden, z. B.:

  • Adaptives Formulars durch Abfrage von Informationen aus Microsoft Dynamics-Entitäten und Dienste befüllen
  • Aufrufen von Microsoft Dynamics-Servervorgängen, die in einem Formulardatenmodell mithilfe von Regeln für adaptive Formulare definiert wurden
  • Gesendete Formulardaten in Microsoft Dynamics-Entitäten schreiben

Es wird empfohlen, eine Kopie des mit dem AEM Forms-Paket mitgelieferten Formulardatenmodells zu erstellen und Datenmodelle und Dienste entsprechend Ihren Anforderungen zu konfigurieren. Das stellt sicher, dass zukünftige Aktualisierungen des Pakets Ihr Formulardatenmodell nicht überschreiben.

Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung des Formulardatenmodells in Business Workflows finden Sie unter Datenintegration.

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