生成最適化表單的記錄文檔

概覽

在提交表單後，您的客戶通常希望以打印或文檔格式記錄他們在表單中填寫的資訊，以供將來參考。 這稱為記錄檔案。

本文說明如何為最適化表單產生記錄檔案。

記錄的最適化表單類型及其文檔

建立最適化表單時，可以選取表單模型。 您的選項為：

• 表單範本

  可讓您為最適化表單選取XFA範本。 當您選取XFA範本時，可以如上所述，將相關聯的XDP檔案用於記錄檔案。

• XML架構

  可讓您為最適化表單選取XML架構定義。 為最適化表單選取XML架構時，您可以：

  • 為記錄文檔關聯XFA模板。 請確定相關聯的XFA範本使用與最適化表單相同的XML架構
  • 自動生成記錄文檔

• 無

  可讓您建立不含表單模型的最適化表單。 系統會自動為您的最適化表單產生記錄檔案。

選擇表單模型時，使用「記錄模板配置文檔」下的可用選項配置記錄文檔。 請參閱記錄模板配置文檔。

自動生成記錄的文檔

記錄檔案可讓客戶保留已提交表單的副本，以供列印之用。 當您自動生成記錄文檔時，每次更改表單時，其記錄文檔都會立即更新。 例如，您會移除選擇「美利堅合眾國」作為其國家之客戶的年齡欄位。 當這些客戶生成記錄文檔時，記錄文檔中不會顯示年齡欄位。

自動生成的記錄檔案具有以下優點：

• 它會處理資料系結。
• 它會自動隱藏在提交時標籤為從記錄檔案中排除的欄位。 不需額外努力。
• 它節省了設計記錄模板文檔的時間。
• 它可讓您使用不同的基礎模板嘗試不同的樣式和外觀，並為記錄文檔選擇最佳樣式和外觀。 樣式外觀是可選的，如果未指定樣式，系統樣式將設定為預設樣式。
• 它可確保在記錄檔案中立即反映任何形式的更改。

要自動生成記錄的文檔的元件

若要產生最適化表單的記錄檔案，您需要下列元件：

適 用性表單要為其生成記錄文檔的適用性表單。

在AEM Designer中建立的基本範本（建議） XFA範本（XDP檔案）。基礎模板用於為記錄模板的文檔指定樣式和品牌資訊。

請參閱記錄的文檔的基本模板

從最適化 表單產生的記錄範本檔案XFA範本（XDP檔案）。

請參閱記錄模板配置文檔。

表 單資料使用者在最適化表單中填入的資訊。它與記錄模板文檔合併，生成記錄文檔。

最適化表單元素的對應

以下各節說明最適化表單元素在記錄檔案中的顯示方式。

欄位

容器

靜態元件

表格

適用性表單表格元件（例如頁首、頁尾和列對應至對應的XFA元件）。 您可以將可重複的面板對應至記錄檔案中的表格。

記錄的文檔的基模板

基礎模板為記錄文檔提供樣式和外觀資訊。 它允許您自定義自動生成的記錄文檔的預設外觀。 例如，您想在標題中新增公司標誌，並在記錄檔案的頁尾中新增版權資訊。 基礎模板中的母版頁用作記錄模板文檔的母版頁。 主版頁可以有頁首、頁尾和頁碼等資訊，您可以將這些資訊應用於記錄文檔。 您可以使用基本模板將此類資訊應用於記錄文檔，以自動生成記錄文檔。 使用基本模板可更改欄位的預設屬性。

設計基礎模板時，請遵循基礎模板約定。

基本模板約定

基本模板用於定義記錄文檔的頁眉、頁腳、樣式和外觀。 頁首和頁尾可包含公司標誌和版權文字等資訊。 基本模板中的第一個母版頁被複製，並用作記錄文檔的母版頁，該母版頁包含標題、頁尾、頁碼或應出現在記錄文檔中所有頁上的任何其他資訊。 如果使用的基礎模板不符合基礎模板約定，則基礎模板的第一個主版頁仍用於記錄模板的文檔。 強烈建議您根據基本模板的慣例設計基礎模板，並將其用於自動生成記錄文檔。

主版頁面慣例

• 在基礎範本中，您應將根子表單命名為AF_METATEMPLATE，將主版頁面命名為AF_MASTERPAGE。

• 位於AF_METATEMPLATE根子表單下的主版頁面具有AF_MASTERPAGE名稱，該主版頁面具有提取頁首、頁尾和樣式資訊的首選項。

• 如果AF_MASTERPAGE不存在，則使用基本模板中出現的第一個首頁。

欄位的樣式慣例

• 要對記錄文檔中的欄位應用樣式，基礎模板提供位於AF_METATEMPLATE根子表單下AF_FIELDSSUBFORM子表單中的欄位。

• 這些欄位的屬性將應用於記錄文檔中的欄位。 這些欄位應遵循AF_<name of field in all caps>_XFO命名慣例。 例如，核取方塊的欄位名稱應為AF_CHECKBOX_XFO。

要建立基本模板，請在AEM Designer中執行以下操作。

1. 按一下「檔案>新建」。

2. 選擇​基於模板​選項。

3. 選擇​Forms — 記錄文檔​類別。

4. 選擇​DoR基模板。

5. 按一下​Next​並提供所需資訊。

6. （可選）修改要應用於記錄文檔中欄位的欄位的樣式和外觀。

7. 儲存表單。

您現在可以將保存的表單用作記錄文檔的基礎模板。
請勿修改或移除基本範本中存在的任何指令碼。

修改基礎模板

• 如果您未對基本模板中的欄位應用任何樣式，建議從基本模板中刪除這些欄位，以便自動提取對基本模板的任何升級。
• 修改基本模板時，請勿刪除、添加或修改指令碼。

記錄範本文件配置

設定表單的記錄範本檔案，讓客戶下載已提交表單的易記副本。 XDP檔案可作為記錄範本的檔案。 記錄客戶下載的文檔根據XDP檔案中指定的佈局進行格式化。

執行下列步驟來設定最適化表單的記錄檔案：

1. 在AEM製作例項中，按一下​Forms > Forms和檔案。

2. 選擇表單，然後按一下​查看屬性。

3. 在「屬性」窗口中，點選「表單模型」。

   建立表單時，也可以選取表單模型。

   注意

   在「表單模型」頁簽中，確保從​Select from​下拉清單中選擇​Schema​或​None。 以「表單範本」為表單模型的XFA型或最適化表單不支援記錄檔案。

4. 在「表單模型」頁簽的「記錄模板配置文檔」部分，選擇以下選項之一。

   ​​無如果您不想為表單配置記錄文檔，請選擇此選項。

   將表單模板與記錄模板關 聯如果您有要用作記錄文檔模板的XDP檔案，請選擇此選項。選取此選項時，會顯示AEM Forms存放庫中可用的所有XDP檔案。 選取適當的檔案。

   選取的XDP檔案會與最適化表單相關聯。

   生成記 錄文檔選擇此選項，以將XDP檔案用作定義記錄文檔的樣式和外觀的基本模板。選取此選項時，會顯示AEM Forms存放庫中可用的所有XDP檔案。 選取適當的檔案。

   選擇此選項可將XDP檔案用作記錄文檔的樣式和外觀的基本模板。選取此選項時，會顯示AEM Forms存放庫中可用的所有XDP檔案。 選擇相應的檔案。

   選擇「Forms模板」作為生成記錄文檔的基 本模板選擇此選項可將XDP檔案用作定義記錄文檔的樣式和外觀的基本模板。選取此選項時，會顯示AEM Forms存放庫中可用的所有XDP檔案。 選取適當的檔案。

   注意

   若發生下列情況，請確定用來建立XFA表單的適用性表單和架構（資料架構）的架構相同：

   • 最適化表單以結構為基礎
   • 您正在將​關聯表單模板用作記錄文檔的記錄模板文檔​選項

5. 按一下​完成。

自定義記錄中的品牌資訊

在生成記錄文檔時，您可以在「記錄文檔」頁簽上更改記錄文檔的品牌資訊。 「記錄文檔」頁簽包含標誌、外觀、佈局、頁眉和頁腳、免責聲明，以及是否要包括未選定的複選框和單選按鈕選項等選項。

要本地化您在「記錄文檔」頁簽中輸入的品牌資訊，必須確保瀏覽器的區域設定正確。 要自定義記錄文檔的品牌資訊，請完成以下步驟：

1. 在記錄檔案中選取面板（根面板），然後點選。

2. 點選。 此時將顯示「記錄文檔」頁簽。

3. 選擇預設模板或自定義模板以呈現記錄文檔。 如果選擇預設模板，記錄文檔的縮圖預覽將顯示在「模板」(Template)下拉清單下方。

   

   如果您選擇選取自訂範本，請在AEM Forms伺服器上瀏覽選取XDP。 如果您想使用AEM Forms伺服器上尚未存在的範本，必須先將XDP上傳至AEM Forms伺服器。

4. 根據您是選擇預設模板還是自定義模板，以下部分或全部屬性將出現在「記錄文檔」頁簽中。 適當地指定下列項目：

   • 徽標影像:您可以選擇從最適化表單使用標誌影像、從DAM中選擇一個，或從電腦上傳一個。
   • 表單標題
   • 頁首文字
   • 免責聲明標籤
   • 免責聲明
   • 免責聲明文字
   • 重音顏色:在文檔或記錄PDF中呈現標題文本和分隔符行的顏色
   • 字型系列:記錄PDF文檔中文本的字型系列
   • 對於核取方塊和選項按鈕元件，僅顯示選取的值
   • 所選多個值的分隔符號
   • 包括未綁定到資料模型的表單對象
   • 從記錄文檔中排除隱藏的欄位
   • 隱藏面板描述
   注意

   如果您使用的適用性表單範本是以6.3之前的設計器版本建立，則要使用「重音顏色」和「字型系列」屬性，請確定根子表單下的適用性表單範本中存在下列項目：

   <proto>
   <font typeface="Arial"/>
   <fill>
   <color value="4,166,203"/>
   </fill>
   <edge>
   <color value="4,166,203"/>
   </edge>
   </proto>
   

5. 若要儲存品牌變更，請點選「完成」。

記錄文檔中面板的表和列佈局

您的最適化表單可能會是一個包含數個表單欄位的冗長表單。 您可能不想將記錄檔案儲存為最適化表單的確切副本。 現在，您可以選擇表格或欄版面，以將一或多個最適化表單面板儲存在記錄PDF的檔案中。

在生成記錄文檔之前，在面板的設定中，選擇該面板的「記錄文檔佈局」作為「表」或「列」。 在記錄檔案中會據以組織面板中的欄位。

在記錄文檔的表佈局中呈現的面板中的欄位

在記錄文檔的列佈局中呈現的面板中的欄位

記錄設定文檔

記錄文檔設定允許您選擇要包含在記錄文檔中的選項。 例如，銀行接受表單中的姓名、年齡、社會保障號碼和電話號碼。 此表單會生成銀行帳號和分行詳細資訊。 您可以選擇在記錄檔中只顯示姓名、社保號碼、銀行帳戶和分行詳細資訊。

元件的記錄設定文檔在其屬性下可用。 若要存取元件的屬性，請選取元件，然後按一下覆蓋圖中的。 屬性會列在側欄中，您可以在其中找到下列設定。

欄位層級設定

• 從記錄檔案中排除:將屬性設定為true會從記錄檔案中排除欄位。這是名為excludeFromDoR的可指令碼的屬性。 如果隱藏​表單層級屬性，其行為取決於​從DoR排除欄位。

• 將面板顯示為表格： 如果面板中的欄位少於6個，則設定屬性會將面板顯示為記錄檔案中的表格。僅適用於面板。

• 從記錄檔中排除標題： 設定屬性時，會從記錄檔中排除面板/表格的標題。僅適用於面板和表格。

• 從記錄檔案中排除說明： 設定屬性會從記錄檔案中排除面板/表格的說明。僅適用於面板和表格。

表單層級設定

• 在DoR中包括未綁定欄位： 設定屬性時，記錄文檔中包括來自基於架構的最適化表單的未綁定欄位。預設為true。
• 如果隱藏，則從DoR排除欄位： 設定屬性會覆寫「從記錄檔案排除」欄位層級屬性的行為（若非true）。如果欄位在表單提交時隱藏，如果屬性設定為true，則這些欄位將從記錄檔案中排除，前提是未設定「從記錄檔案中排除」屬性。

使用記錄的文檔時的主要考量事項

處理最適化表單的記錄檔案時，請記住下列考量事項和限制。

• 記錄模板的文檔不支援RTF。 因此，靜態適用性表單或最終用戶填入的資訊中的任何RTF都將在記錄文檔中顯示為純文字檔案。
• 最適化表單中的檔案片段不會出現在記錄檔案中。 不過，支援最適化表單片段。
• 記錄檔案僅用於打印。
• 不支援為基於XML架構的最適化表單生成的記錄文檔中的內容綁定。
• 不支援為基於XML架構的最適化表單生成的記錄文檔中的內容綁定。
• 當用戶請求呈現記錄文檔時，根據區域設定的要求建立記錄文檔的本地化版本。 記錄文檔的本地化伴隨著最適化表單的本地化。 有關記錄和最適化表單文檔本地化的詳細資訊，請參閱使用AEM翻譯工作流程將最適化表單和記錄文檔本地化。