Après l’envoi d’un formulaire, vos clients veulent généralement conserver un enregistrement, sous forme imprimée ou de document, des informations qu’ils ont intégrées au formulaire pour s’y reporter ultérieurement. On parle ici de document d’enregistrement.
Cet article explique comment vous pouvez générer un document d’enregistrement pour les formulaires adaptatifs.
La génération automatique de document d’enregistrement n’est pas prise en charge pour les formulaires adaptatifs XFA. Cependant, vous pouvez vous servir du fichier XDP utilisé pour créer le formulaire adaptatif comme document d’enregistrement.
Lorsque vous créez un formulaire adaptatif, vous pouvez sélectionner un modèle de formulaire. Vous avez le choix entre :
Permet de sélectionner un modèle XFA pour votre formulaire adaptatif. Lorsque vous sélectionnez un modèle XFA, vous pouvez utiliser le fichier XDP associé pour créer le document d’enregistrement, comme décrit ci-dessus.
Permet de sélectionner une définition de schéma XML pour votre formulaire adaptatif. Lorsque vous sélectionnez un schéma XML pour votre formulaire adaptatif, vous pouvez :
Aucun
Permet de créer un formulaire adaptatif sans modèle de formulaire. Le document d’enregistrement est généré automatiquement pour votre formulaire adaptatif.
Lorsque vous sélectionnez un modèle de formulaire, configurez le document d’enregistrement à l’aide des options disponibles sous Configuration du modèle de document d’enregistrement. Voir Configuration du modèle de document d’enregistrement.
Un document d’enregistrement permet aux clients de conserver une copie du formulaire envoyé en vue de son impression. Lorsque vous générez automatiquement un document d’enregistrement, à chaque fois que vous modifiez votre formulaire, son document d’enregistrement est immédiatement mis à jour. Par exemple, imaginons que vous supprimez le champ concernant l’âge pour les clients qui ont sélectionné les États-Unis comme pays. Lorsque ces clients génèrent un document d’enregistrement, le champ relatif à l’âge ne leur est pas accessible.
Voici les avantages apportés par un document d’enregistrement automatiquement généré :
Pour générer un document d’enregistrement pour les formulaires adaptatifs, il vous faut les éléments suivants :
Formulaire adaptatif : un formulaire adaptatif pour lequel vous souhaitez générer un document d’enregistrement.
Modèle de base (recommandé) : modèle XFA (fichier XDP) créé dans AEM Designer. Le modèle de base est utilisé pour spécifier les informations en termes de style et d’identité graphique pour le modèle de document d’enregistrement.
Voir Modèle de base d’un document d’enregistrement.
Le modèle de base d’un document d’enregistrement est également appelé métamodèle de document d’enregistrement.
Modèle de document d’enregistrement : modèle XFA (fichier XDP) généré à partir d’un formulaire adaptatif.
Voir Configuration du modèle de document d’enregistrement.
Données de formulaire : informations renseignées par un utilisateur dans le formulaire adaptatif. Il fusionne avec le modèle de document d’enregistrement pour générer le document d’enregistrement.
Les sections suivantes décrivent l’apparence des éléments du formulaire adaptatif dans un document d’enregistrement.
Composant de formulaire adaptatif | Composant XFA correspondant | Inclus par défaut dans le modèle de document d’enregistrement ? | Remarques |
---|---|---|---|
Bouton | Bouton | false | |
Case à cocher | Case à cocher | true | |
Sélecteur de date | Champ Date/Heure | true | |
Liste déroulante | Liste déroulante | true | |
Signature tactile | Signature tactile | true | |
Zone numérique | Champ numérique | true | |
Zone de mot de passe | Champ Mot de passe | false | |
Bouton radio | Bouton radio | true | |
Zone de texte | Champ de texte | true | |
Bouton Réinitialiser | Bouton Réinitialiser | false | |
Bouton Envoyer | Bouton Envoyer par messagerie Bouton Envoyer via HTTP |
false | |
Termes et conditions | true | ||
Pièce jointe | false | Non disponible dans le modèle de document d’enregistrement. Uniquement disponible dans le document d’enregistrement par les pièces jointes. |
Composant de formulaire adaptatif | Composant XFA correspondant | Remarques |
---|---|---|
Panneau |
Sous-formulaire |
Le panneau répétable se mappe au sous-formulaire répétable. |
Composant de formulaire adaptatif | Composant XFA correspondant | Remarques |
---|---|---|
Image | Image | Qu’ils soient liés ou non, les composants TextDraw et Image apparaissent toujours dans le document d’enregistrement relatif à un formulaire adaptatif basé sur XSD, à moins que cela ne soit exclu dans les paramètres de document d’enregistrement. |
Texte | Texte |
Dans l’interface utilisateur classique, vous disposez de divers onglets pour modifier les propriétés des champs.
Composants tabulaires des formulaires adaptatifs (en-tête, pied de page et lignes) associés aux composants XFA correspondants. Vous pouvez mapper des panneaux répétables aux tableaux dans un document d’enregistrement.
Le modèle de base fournit les informations relatives au style et à l’aspect du document d’enregistrement. Vous pouvez ainsi personnaliser l’aspect par défaut du document d’enregistrement généré automatiquement. Imaginons que vous souhaitez ajouter le logo de votre entreprise dans l’en-tête et les informations relatives au droit d’auteur dans le pied de page du document d’enregistrement. Le gabarit du modèle de base est utilisé comme gabarit de modèle de document d’enregistrement. Le gabarit peut comporter des informations telles que l’en-tête, le pied et le numéro de page, que vous pouvez appliquer au document d’enregistrement. Vous pouvez appliquer ces informations au document d’enregistrement à l’aide d’un modèle de base pour générer automatiquement un document d’enregistrement. L’utilisation d’un modèle de base permet de modifier les propriétés par défaut des champs.
Respectez les conventions relatives aux modèles de base lorsque vous créez un modèle de base.
Un modèle de base sert à définir l’en-tête, le pied de page, le style et l’aspect d’un document d’enregistrement. L’en-tête et le pied de page peuvent comporter des informations, comme le logo de l’entreprise et la mention de droit d’auteur. Le gabarit de page du modèle de base est copié et utilisé comme gabarit de page du document d’enregistrement. Il contient l’en-tête, le pied de page, le numéro de page ainsi que toute autre information devant apparaître sur toutes les pages du document d’enregistrement. Même si vous utilisez un modèle de base non conforme aux conventions relatives aux modèles de base, le gabarit de page du modèle de base est quand même utilisé dans le modèle de document d’enregistrement. Il vous est fortement recommandé de créer votre modèle de base en fonction des conventions correspondantes et de l’utiliser pour la génération automatique du document d’enregistrement.
Conventions en matière de gabarits de page
Dans le modèle de base, il est conseillé de nommer le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE
et le gabarit de page AF_MASTERPAGE
.
Le gabarit de page « AF_MASTERPAGE
» et situé sous le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE
est privilégié pour extraire les informations sur l’en-tête, le pied de page et le style.
En l’absence de gabarit de page AF_MASTERPAGE
, le premier gabarit de page présent dans le modèle de base est utilisé.
Conventions an matière de style des champs
Pour appliquer un style aux champs du document d’enregistrement, le modèle de base fournit les champs situés dans le sous-formulaire AF_FIELDSSUBFORM
sous le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE
.
Les propriétés de ces champs sont appliquées aux champs du document d’enregistrement. Ces champs doivent respecter la convention d’affectation des noms de AF_<name of field in all caps>_XFO
. Par exemple, le champ contenant une case à cocher doit être nommé AF_CHECKBOX_XFO
.
Pour créer un modèle de base, procédez comme suit dans AEM Designer.
Cliquez sur Fichier > Nouveau.
Sélectionnez l’option Basé sur un modèle.
Choisissez la catégorie Formulaires - Document d’enregistrement.
Sélectionnez Modèle de base de DE.
Cliquez sur Suivant et renseignez les informations nécessaires.
(Facultatif) Modifiez le style et l’aspect que vous souhaitez appliquer aux champs du document d’enregistrement.
Enregistrez le formulaire.
Vous pouvez désormais utiliser le formulaire enregistré comme modèle de base de document d’enregistrement.
Ne modifiez ou ne supprimez aucun des scripts du modèle de base.
Modification du modèle de base
Créez un modèle de base conforme aux conventions et en suivant scrupuleusement la procédure ci-dessus.
Configurez le modèle de document d’enregistrement de votre formulaire pour permettre à vos clients de télécharger une copie imprimable du formulaire envoyé. Un fichier XDP fait office de modèle de document d’enregistrement. Le téléchargement des clients du document d’enregistrement est formaté selon la mise en page spécifiée dans le fichier XDP.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer un document d’enregistrement pour les formulaires adaptatifs :
Dans l’instance d’auteur AEM, cliquez sur Formulaires > Formulaires et documents.
Sélectionnez un formulaire, puis cliquez sur Afficher les propriétés.
Dans la fenêtre Propriétés, appuyez sur Modèle de formulaire.
Vous pouvez également sélectionner un modèle de formulaire lorsque vous créez un formulaire.
Sous l’onglet Modèle de formulaire, veillez à sélectionner Schéma ou Aucun dans la liste déroulante Choisir parmi. Les documents d’enregistrement ne sont pas pris en charge dans le cadre de formulaires basés sur XFA ou de formulaires adaptatifs auxquels un modèle de formulaire est appliqué.
Dans la section Configuration du modèle de document d’enregistrement de l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes :
Aucun : utilisez cette option si vous ne souhaitez pas configurer de document d’enregistrement pour le formulaire.
Associer un modèle de formulaire comme modèle de document d’enregistrement : sélectionnez cette option si vous disposez d’un fichier XDP que vous souhaitez utiliser comme modèle pour le document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les fichiers XDP disponibles dans le référentiel AEM Forms s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié.
Le fichier XDP sélectionné est associé au formulaire adaptatif.
Générer un document d’enregistrement : cette option permet d’utiliser un fichier XDP comme modèle de base pour définir le style et l’aspect du document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les fichiers XDP disponibles dans le référentiel AEM Forms s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié.
Sélectionnez cette option pour utiliser un fichier XDP comme modèle de base pour définir le style et l’aspect du document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les fichiers XDP disponibles dans le référentiel AEM Forms s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié.
Sélectionner le modèle Forms comme modèle de base pour générer un document d’enregistrement Sélectionnez cette option pour utiliser un fichier XDP comme modèle de base pour définir le style et l’aspect du document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les fichiers XDP disponibles dans le référentiel AEM Forms s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié.
Assurez-vous que le schéma utilisé pour créer le formulaire adaptatif et le schéma (schéma de données) du formulaire XFA sont identiques si :
Cliquez sur Terminé.
Lors de la génération d’un document d’enregistrement, vous pouvez modifier les informations d’identité graphique pour le document d’enregistrement dans l’onglet Document d’enregistrement. L’onglet Document d’enregistrement inclut des options telles que le logo, l’apparence, la mise en page, l’en-tête et le pied de page, la clause de non-responsabilité et si vous souhaitez inclure des options de case à cocher et de bouton radio désélectionnées.
Pour localiser les informations d’identité graphique que vous saisissez dans l’onglet Document d’enregistrement, vous devez vous assurer que le paramètre régional du navigateur est défini correctement. Pour personnaliser les informations d’identité graphique du document d’enregistrement, procédez comme suit :
Sélectionnez un panneau (panneau racine) dans le document d’enregistrement, puis appuyez sur .
Appuyez sur . L’onglet Document d’enregistrement s’affiche.
Sélectionnez le modèle par défaut ou un modèle personnalisé pour le rendu du document d’enregistrement. Si vous sélectionnez le modèle par défaut, une vignette d’aperçu du document d’enregistrement apparaît sous la liste déroulante Modèle.
Si vous choisissez de sélectionner un modèle personnalisé, sélectionnez un fichier XDP sur votre serveur AEM Forms. Si vous souhaitez utiliser un modèle qui n’est pas sur votre serveur AEM Forms, vous devez au préalable télécharger le fichier XDP sur votre serveur AEM Forms.
Si vous sélectionnez un modèle par défaut ou un modèle personnalisé, certaines ou toutes les propriétés suivantes apparaissent dans l’onglet Document d’enregistrement. Spécifiez-les en conséquence :
Si vous utilisez un modèle de formulaire adaptatif créé avec une version de Designer antérieure à 6.3, pour que les propriétés Couleur d’accentuation et Famille de polices fonctionnent, assurez-vous que les éléments suivants sont présents dans votre modèle de formulaire adaptatif sous le sous-formulaire racine :
<proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>
Pour enregistrer les modifications d’identité graphique, appuyez sur Terminé.
Votre formulaire adaptatif peut être long et comporter plusieurs champs. Vous ne pouvez pas enregistrer un document d’enregistrement en tant que copie exacte du formulaire adaptatif. Vous pouvez maintenant choisir une mise en page de tableau ou de colonne pour enregistrer un ou plusieurs panneaux de formulaires adaptatifs dans le document d’enregistrement PDF.
Avant de générer un document d’enregistrement, dans les paramètres d’un panneau, sélectionnez Tableau ou Colonne pour Mise en page du document d’enregistrement pour ce panneau. Les champs du panneau sont organisés en conséquence dans le document d’enregistrement.
Champs dans un panneau rendu dans une mise en page de tableau dans le document d’enregistrement
Champs dans un panneau rendu dans une mise en page de colonne dans le document d’enregistrement
Les paramètres du document d’enregistrement vous permettent de choisir les options que vous souhaitez inclure dans celui-ci. Par exemple, une banque accepte les informations suivantes dans un formulaire : nom, âge, numéro de sécurité sociale et numéro de téléphone. Le formulaire génère un numéro de compte bancaire et les informations sur la banque. Vous pouvez choisir de n’afficher que le nom, le numéro de sécurité sociale, le compte bancaire et les informations sur la banque dans le document d’enregistrement.
Les paramètres du document d’enregistrement d’un composant sont disponibles dans ses propriétés. Pour accéder aux propriétés d’un composant, sélectionnez le composant et cliquez sur dans le recouvrement. Les propriétés sont répertoriées dans la barre latérale. Vous y trouvez les paramètres suivants.
Paramètres sur le terrain
Exclure du document d’enregistrement : la définition de cette propriété sur true exclut le champ du document d’enregistrement. Il s’agit d’une propriété pouvant faire l’objet d’un script appelée « excludeFromDoR
». Son comportement dépend de la propriété au niveau du formulaire Exclure des champs du document d’enregistrement (DE) s’il est masqué.
Afficher le panneau sous forme de tableau : la définition de cette propriété permet d’afficher le panneau sous forme de tableau dans le document d’enregistrement si le panneau contient moins de 6 champs. Applicable au panneau uniquement.
Exclure le titre du document d’enregistrement : la définition de la propriété exclut le titre du panneau/tableau du document d’enregistrement. Applicable au panneau et à la table uniquement.
Exclure la description du document d’enregistrement : la définition de la propriété exclut la description du panneau/tableau du document d’enregistrement. Applicable au panneau et à la table uniquement.
Paramètres des niveaux de formulaires
Gardez à l’esprit les points et restrictions suivants lorsque vous utilisez un document d’enregistrement pour les formulaires adaptatifs.