Después de enviar un formulario, los clientes generalmente desean mantener un registro, impreso o en formato de documento, de la información que han rellenado en el formulario para su futura referencia. Esto se denomina documento de registro.
En este artículo se explica cómo generar un documento de registro para formularios adaptables.
La generación automática de documentos de registro no es compatible con formularios adaptables basados en XFA. Sin embargo, puede utilizar el XDP utilizado para crear el formulario adaptable como documento de registro.
Al crear un formulario adaptable, puede seleccionar un modelo de formulario. Las opciones son las siguientes:
Permite seleccionar una plantilla XFA para el formulario adaptable. Al seleccionar una plantilla XFA, puede utilizar el archivo XDP asociado para el documento de registro como se describe anteriormente.
Permite seleccionar una definición de esquema XML para el formulario adaptable. Al seleccionar un esquema XML para el formulario adaptable, puede:
Ninguno
Permite crear un formulario adaptable sin un modelo de formulario. El documento de registro se genera automáticamente para el formulario adaptable.
Cuando seleccione un modelo de formulario, configure el documento de registro mediante las opciones disponibles en Configuración de plantilla de documento de registro. Consulte Documento de configuración de plantilla de registro.
Un documento de registro permite a los clientes conservar una copia del formulario enviado para su impresión. Cuando se genera automáticamente un documento de registro, cada vez que se cambia el formulario, su documento de registro se actualiza inmediatamente. Por ejemplo, se elimina el campo de edad de los clientes que seleccionan Estados Unidos de América como país. Cuando estos clientes generan un documento de registro, el campo de edad no es visible para ellos en el documento de registro.
El documento de registro generado automáticamente tiene las siguientes ventajas:
Para generar un documento de registro para formularios adaptables, se necesitan los siguientes componentes:
Formulario adaptable Formulario adaptable para el que se desea generar un documento de registro.
Plantilla base (recomendada) Plantilla XFA (archivo XDP) creada en AEM Designer. La plantilla base se utiliza para especificar la información de estilo y marca para la plantilla de documento de registro.
Consulte Plantilla base de un documento de registro
La plantilla básica de un documento de registro también se denomina metamotrella de un documento de registro.
Documento de plantilla de registro Plantilla XFA (archivo XDP) generada a partir de un formulario adaptable.
Consulte Documento de configuración de plantilla de registro.
Datos de formulario Información rellenada por un usuario en el formulario adaptable. Se combina con la plantilla de documento de registro para generar el documento de registro.
Las siguientes secciones describen cómo aparecen los elementos de formulario adaptables en el documento de registro.
Componente de formulario adaptable | Componente XFA correspondiente | ¿Se incluye de forma predeterminada en la plantilla de documento de registro? | Notas |
---|---|---|---|
Botón | Botón | false | |
Casilla de verificación | Casilla de verificación | true | |
Selector de fecha | Campo de fecha y hora | true | |
Lista desplegable | Lista desplegable | true | |
Firma manuscrita | Firma manuscrita | true | |
Cuadro numérico | Campo numérico | true | |
Cuadro de contraseña | Campo de contraseña | false | |
Botón de opción | Botón de opción | true | |
Cuadro de texto | Campo de texto | true | |
Botón Restablecer | Botón Restablecer | false | |
Botón Enviar | Botón de envío por correo electrónico Botón Enviar HTTP |
false | |
Términos y condiciones | true | ||
Archivo adjunto | false | No disponible en la plantilla de documento de registro. Sólo disponible en documento de registro mediante archivos adjuntos. |
Componente de formulario adaptable | Componente XFA correspondiente | Notas |
---|---|---|
Panel |
Subformulario |
El panel repetible se asigna a un subformulario repetible. |
Componente de formulario adaptable | Componente XFA correspondiente | Notas |
---|---|---|
Imagen | Imagen | Los componentes TextDraw e Image, tanto enlazados como no enlazados, siempre aparecen en el documento de registro de un formulario adaptable basado en XSD, a menos que se excluya mediante la configuración del documento de registro. |
Texto | Texto |
En la IU clásica, se obtienen distintas pestañas para editar las propiedades de los campos.
Los componentes de tabla de formularios adaptables, como encabezado, pie de página y asignación de filas, corresponden a los componentes XFA correspondientes. Puede asignar paneles repetibles a tablas en documento de registro.
La plantilla base proporciona información de estilo y apariencia al documento de registro. Permite personalizar el aspecto predeterminado del documento de registro generado automáticamente. Por ejemplo, desea agregar el logotipo de su empresa en el encabezado y la información de copyright en el pie de página del documento de registro. La página de formato de la plantilla base se utiliza como página de formato para la plantilla de documento de registro. La página de formato puede tener información como encabezado de página, pie de página y número de página que se puede aplicar al documento de registro. Puede aplicar dicha información al documento de registro utilizando la plantilla base para la generación automática del documento de registro. El uso de una plantilla base permite cambiar las propiedades predeterminadas de los campos.
Siga Convenciones de plantilla base al diseñar la plantilla base.
Se utiliza una plantilla base para definir el encabezado, pie de página, estilo y apariencia de un documento de registro. El encabezado y pie de página pueden incluir información como el logotipo de la empresa y la información de copyright. La primera página de formato de la plantilla base se copia y se utiliza como página de formato para el documento de registro, que contiene el encabezado, pie de página, número de página o cualquier otra información que deba aparecer en todas las páginas del documento de registro. Si utiliza una plantilla base que no se ajuste a las convenciones de plantilla base, la primera página de formato de la plantilla base se utilizará en la plantilla de documento de registro. Se recomienda encarecidamente que diseñe la plantilla base según sus convenciones y que la utilice para generar automáticamente el documento de registro.
Convenciones de la página maestra
En la plantilla base, debe asignar un nombre al subformulario raíz como AF_METATEMPLATE
y la página de formato como AF_MASTERPAGE
.
La página de formato con el nombre AF_MASTERPAGE
ubicado bajo el AF_METATEMPLATE
el subformulario raíz tiene preferencia para extraer información de encabezado, pie de página y estilo.
Si AF_MASTERPAGE
no existe, se utiliza la primera página maestra presente en la plantilla base.
Convenciones de estilo para campos
Para aplicar estilo en los campos del documento de registro, la plantilla base proporciona campos ubicados en la variable AF_FIELDSSUBFORM
subdesde en el AF_METATEMPLATE
subformulario raíz.
Las propiedades de estos campos se aplican a los campos del documento de registro. Estos campos deben seguir la convención de nomenclatura de AF_<name of field in all caps>_XFO
. Por ejemplo, el nombre de campo de la casilla de verificación debe ser AF_CHECKBOX_XFO
.
Para crear una plantilla base, haga lo siguiente en AEM Designer.
Haga clic en Archivo > Nuevo.
Seleccione la opción Basado en una plantilla.
Seleccione la categoría Formulario - Documento de registro.
Seleccione Plantilla base de documento de registro.
Haga clic en Siguiente y proporcione la información requerida.
(Opcional) Modifique el estilo y el aspecto de los campos que desea aplicar en los campos del documento de registro.
Guarde el formulario.
Ahora puede utilizar el formulario guardado como plantilla base para el documento de registro.
No modifique ni elimine ningún script presente en la plantilla base.
Modificación de la plantilla base
Diseñe una plantilla base utilizando convenciones y siguiendo estrictamente los pasos anteriores.
Configure la plantilla de documento de registro del formulario para que sus clientes puedan descargar una copia del formulario enviado que sea fácil de imprimir. Un archivo XDP sirve como documento de la plantilla de registro. El documento de la descarga de los clientes de registro tiene un formato de acuerdo con el diseño especificado en el archivo XDP.
Realice los siguientes pasos para configurar un documento de registro para formularios adaptables:
En AEM instancia de autor, haga clic en Forms > Forms y documentos.
Seleccione un formulario y haga clic en Ver propiedades.
En la ventana Propiedades, pulse Modelo de formulario.
También puede seleccionar un modelo de formulario al crear un formulario.
En la ficha Modelo de formulario, asegúrese de seleccionar Esquema o Ninguna de la variable Seleccionar de lista desplegable. El documento de registro no es compatible con los formularios adaptables o basados en XFA con la plantilla de formulario como modelo de formulario.
En la sección Configuración de plantilla de documento de registro de la ficha Modelo de formulario, seleccione una de las siguientes opciones.
Ninguna Seleccione esta opción si no desea configurar el documento de registro para el formulario.
Asociar plantilla de formulario como plantilla de documento de registro Seleccione esta opción si tiene un archivo XDP que desea utilizar como plantilla para el documento de registro. Al seleccionar esta opción, se muestran todos los archivos XDP disponibles en el repositorio de AEM Forms. Seleccione el archivo apropiado.
El archivo XDP seleccionado se asocia con el formulario adaptable.
Generar documento de registro Seleccione esta opción para utilizar un archivo XDP como plantilla base para definir el estilo y el aspecto del documento de registro. Al seleccionar esta opción, se muestran todos los archivos XDP disponibles en el repositorio de AEM Forms. Seleccione el archivo apropiado.
Seleccione esta opción para utilizar un archivo XDP como plantilla base para definir el estilo y el aspecto del documento de registro. Al seleccionar esta opción, se muestran todos los archivos XDP disponibles en el repositorio de AEM Forms. Seleccione el archivo apropiado.
Seleccione Plantilla de Forms como plantilla base para generar Documento de registro Seleccione esta opción para utilizar un archivo XDP como plantilla base para definir el estilo y el aspecto del documento de registro. Al seleccionar esta opción, se muestran todos los archivos XDP disponibles en el repositorio de AEM Forms. Seleccione el archivo apropiado.
Asegúrese de que el esquema utilizado para crear un formulario adaptable y un esquema (esquema de datos) del formulario XFA sea el mismo si:
Haga clic en Listo.
Durante la generación de un documento de registro, puede cambiar la información de marca del documento de registro en la ficha Documento de registro. La pestaña Documento de registro incluye opciones como logotipo, apariencia, diseño, encabezado y pie de página, exención de responsabilidad y si desea incluir o no las opciones de casillas de verificación y botones de opción no seleccionadas.
Para localizar la información de marca que introduce en la ficha Documento de registro, debe asegurarse de que la configuración regional del explorador esté correctamente configurada. Para personalizar la información de marca del documento de registro, complete los siguientes pasos:
Seleccione un panel (panel raíz) en el documento de registro y, a continuación, pulse .
Pulse . Aparecerá la pestaña Documento de registro.
Seleccione la plantilla predeterminada o una plantilla personalizada para procesar el documento de registro. Si selecciona la plantilla predeterminada, aparece una vista previa en miniatura del documento de registro debajo de la lista desplegable Plantilla.
Si elige seleccionar una plantilla personalizada, busque y seleccione un XDP en el servidor de AEM Forms. Si desea utilizar una plantilla que no esté ya en el servidor de AEM Forms, primero debe cargar el XDP en el servidor de AEM Forms.
En función de si selecciona una plantilla predeterminada o personalizada, algunas o todas las propiedades siguientes aparecen en la ficha Documento de registro. Especifíquelas correctamente:
Si utiliza una plantilla de formulario adaptable creada con una versión de Designer anterior a la 6.3 para que funcionen las propiedades Color de acento y Familia de fuentes, asegúrese de que lo siguiente está presente en la plantilla de formulario adaptable en el subformulario raíz:
<proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>
Para guardar los cambios de personalización de marca, pulse Listo.
El formulario adaptable puede ser largo y tener varios campos de formulario. Es posible que no desee guardar un documento de registro como una copia exacta del formulario adaptable. Ahora puede elegir una tabla o una presentación de columna para guardar uno o más paneles de formulario adaptables en el PDF de documentos.
Antes de generar un documento de registro, en la configuración de un panel, seleccione Presentación del documento de registro para ese panel como Tabla o Columna. Los campos del panel se organizan en consecuencia en el documento de registro.
Campos de un panel procesado en una presentación de tabla en el documento de registro
Campos de un panel procesado en una presentación de columna del documento de registro
La configuración del documento de registro permite elegir las opciones que desea incluir en el documento de registro. Por ejemplo, un banco acepta el nombre, la edad, el número de la seguridad social y el número de teléfono en un formulario. El formulario genera un número de cuenta bancaria y detalles de sucursal. Puede elegir mostrar únicamente el nombre, el número de la seguridad social, la cuenta bancaria y los detalles de sucursal en el documento de registro.
El documento de configuración de registro de un componente está disponible en sus propiedades. Para acceder a las propiedades de un componente, seleccione el componente y haga clic en en la superposición. Las propiedades se enumeran en la barra lateral y puede encontrar la siguiente configuración en ella.
Configuración del nivel de campo
Excluir Del Documento De Registro: Si se establece la propiedad true, se excluye el campo del documento de registro. Se trata de una propiedad que puede ser script y que se llama excludeFromDoR
. Su comportamiento depende de la propiedad de nivel de formulario Excluir campos del documento de registro si están ocultos.
Mostrar panel como tabla: Al establecer la propiedad, se muestra el panel como tabla en el documento de registro si el panel tiene menos de 6 campos. Solo aplicable para paneles.
Excluir título del documento de registro: La configuración de la propiedad excluye el título del panel o tabla del documento de registro. Aplicable solo para paneles y tablas.
Excluir descripción del documento de registro: La configuración de la propiedad excluye la descripción del panel/tabla del documento de registro. Aplicable solo para paneles y tablas.
Configuración del nivel de formulario
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones y limitaciones al trabajar en el documento de registro para formularios adaptables.