Hinzufügen von Informationen aus Benutzerdaten zu Formularübermittlungsmetadaten

Letzte Aktualisierung: 2023-05-04
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Sie können die in ein Element Ihres Formulars eingegebenen Werte verwenden, um Metadatenfelder eines Entwurfs oder einer Formularübermittlung zu berechnen. Mit Metadaten können Sie Inhalte auf der Grundlage von Benutzerdaten filtern. Beispiel: Ein Benutzer gibt John Doe in das Namensfeld Ihres Formulars ein. Sie können diese Informationen verwenden, um Metadaten zu berechnen, die diese Übermittlung unter der JD mit Initialen kategorisieren können.

Um die Metadatenfelder mit den vom Benutzer eingegebenen Werten zu berechnen, müssen Sie Elemente Ihres Formulars in den Metadaten hinzufügen. Wenn ein Benutzer einen Wert in diesem Element eingibt, verwendet ein Skript den Wert, um diese Informationen zu berechnen. Diese Informationen werden den Metadaten hinzugefügt. Wenn Sie ein Element als Metadatenfeld hinzufügen, stellen Sie einen Schlüssel dafür bereit. Der Schlüssel wird als Feld in den Metadaten hinzugefügt und die berechneten Informationen werden damit protokolliert.

Beispielsweise veröffentlicht eine Krankenversicherung ein Formular. In diesem Formular erfasst ein Feld das Alter der Endbenutzer. Der Kunde möchte alle Übermittlungen in einem bestimmten Alter überprüfen, nachdem mehrere Benutzer das Formular übermittelt haben. Statt alle Daten einzeln zu überprüfen, was mit zunehmender Anzahl an Formularen schwieriger wird, helfen zusätzliche Metadaten dem Kunden. Der Formularautor kann konfigurieren, welche Eigenschaften/Daten vom Endbenutzer auf der obersten Ebene gespeichert werden, damit die Suche am einfachsten ist. Zusätzliche Metadaten sind vom Benutzer ausgefüllte Informationen, die auf der obersten Ebene des Metadatenknotens gespeichert werden, wie vom Autor konfiguriert.

Ein weiteres Beispiel ist ein Formular, das E-Mail-IDs und Telefonnummern erfasst. Wenn ein Benutzer dieses Formular anonym besucht und das Formular verlässt, kann der Autor das Formular so konfigurieren, dass die E-Mail-Adresse und Telefonnummer automatisch gespeichert werden. Dieses Formular wird automatisch gespeichert und die Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden im Metadatenknoten des Entwurfs gespeichert. Ein Anwendungsfall dieser Konfiguration ist das Lead-Management-Dashboard.

Hinzufügen von Formularelementen zu Metadaten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Metadaten ein Element hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie Ihr adaptives Formular im Bearbeitungsmodus.

    Um das Formular im Bearbeitungsmodus zu öffnen, wählen Sie es im Forms Manager aus und tippen Sie auf Öffnen.

  2. Wählen Sie im Bearbeitungsmodus eine Komponente aus, tippen Sie auf field-level > Adaptiver Formularcontainer und dann auf cmppr.

  3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Metadaten.

  4. Klicken Sie im Abschnitt "Metadaten"auf Hinzufügen.

  5. Verwenden Sie das Feld Wert auf der Registerkarte Metadaten , um Skripte hinzuzufügen. Die Skripte, die Sie hinzufügen, erfassen Daten aus Elementen im Formular und berechnen Werte, die an die Metadaten übergeben werden.

    Zum Beispiel wird in den Metadaten true protokolliert, wenn das eingegebene Alter größer als 21 ist, und false, wenn es kleiner als 21 ist. Sie können das folgende Skript auf der Registerkarte „Metadaten“ eingeben:

    (agebox.value >= 21) ? true : false

    Metadatenskript
    Abbildung: Auf der Registerkarte "Metadaten"eingegebenes Skript

  6. Klicken Sie auf OK.

Nachdem ein Benutzer Daten in das als Metadatenfeld ausgewählte Element eingegeben hat, werden die berechneten Informationen in den Metadaten protokolliert. Sie können die Metadaten im Repository sehen, das Sie zum Speichern von Metadaten konfiguriert haben.

Anzeigen der aktualisierten Formularübermittlungsmetadaten:

Für das obige Beispiel werden die Metadaten im CRX-Repository gespeichert. Die Metadaten sehen wie folgt aus:

metadata-entry

Wenn Sie ein Kontrollkästchenelement in die Metadaten hinzufügen, werden die ausgewählten Werte als kommagetrennter String gespeichert. Angenommen, Sie fügen Ihrem Formular ein Kontrollkästchenelement hinzu und legen als Namen checkbox1 fest. Sie fügen den Eigenschaften der Kontrollkästchenkomponente die Elemente „Führerschein“, „Sozialversicherungsnummer“ und „Reisepass“ für die Werte 0, 1 und 2 hinzu.

Speichern mehrerer Werte aus einem Kontrollkästchen

Wählen Sie einen Container für das adaptive Formular und in den Formulareigenschaften fügen Sie einen Metadatenschlüssel cb1 hinzu, der checkbox1.value speichert und dann veröffentlichen Sie das Formular. Wenn ein Kunde das Formular ausfüllt, wählt der Kunde im Kontrollkästchen die Optionen "Pass"und "Sozialversicherungsnummer"aus. Die Werte 1 und 2 werden als 1, 2 im Feld „cb1“ der Übermittlungsmetadaten gespeichert.

Metadatenelement für mehrere Werte, ausgewählt in einem Kontrollkästchenfeld

HINWEIS

Das obige Beispiel ist lediglich für Schulungszwecke gedacht. Stellen Sie sicher, dass Sie an der richtigen Stelle nach Metadaten suchen, wie in Ihrer AEM Forms-Implementierung konfiguriert.

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