与 Salesforce 集成

将Salesforce与AEM集成可提供潜在客户管理功能，并利用Salesforce提供的现有开箱即用功能。您可以配置AEM以将潜在客户发布到Salesforce，并创建可直接从Salesforce访问数据的组件。

AEM与Salesforce之间的双向可扩展集成支持：

组织可充分利用和更新数据以增强客户体验。
从营销到销售活动的参与度。
组织自动从Salesforce数据存储中传输和接收数据。

本文档将介绍以下内容：

如何配置SalesforceCloud Services(配置AEM以与Salesforce集成)。
如何在Client Context和Personalization中使用Salesforce潜在客户/联系信息。
如何使用Salesforce工作流模型将AEM用户作为潜在客户发布到salesforce。
如何创建显示Salesforce数据的组件。

配置AEM以与Salesforce集成

要配置AEM以与Salesforce集成，您需要先在Salesforce中配置远程访问应用程序。然后，您将salesforce云服务配置为指向此远程访问应用程序。

注意

您可以在Salesforce中创建免费的开发人员帐户。

要配置AEM以与Salesforce集成，请执行以下操作：

在AEM中，导航到Cloud Services。在第三方服务中，单击Salesforce中的Configure Now Configure Now。
创建新配置，例如developer。

注意

新配置将重定向到新页面：http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html。这与在Salesforce中创建远程访问应用程序时在回调URL中指定的值完全相同。这些值必须匹配。
登录到您的salesforce帐户(或者，如果您没有帐户，请在https://developer.force.com中创建一个帐户。)
在Salesforce中，导航到创建 > 应用程序以访问连接的应用程序（在以前版本的Salesforce中，工作流为部署 > 远程访问）。
单击New以将AEM与Salesforce连接。
输入连接的应用程序名称、API名称和联系电子邮件。选中启用OAuth设置复选框，然后输入回调URL并添加OAuth范围（例如，完全访问）。回调URL类似于以下形式：http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

更改服务器名称/端口号和页面名称以匹配您的配置。
单击Save以保存Salesforce配置。 Salesforce会创建消费者密钥和消费者密钥，您需要它们进行AEM配置。

注意

您可能需要等待几分钟（最多15分钟），才能激活Salesforce中的远程访问应用程序。

在AEM中，导航到Cloud Services，然后导航到您之前创建的salesforce配置（例如，developer）。单击编辑，然后从salesforce.com输入客户密钥和客户密钥。

chlimage_1-23

登录 Url	这是Salesforce授权端点。其值已预填充，适用于大多数情况。
客户密钥	在salesforce.com中，输入从“远程访问应用程序注册”页获得的值
客户密钥	在salesforce.com中，输入从“远程访问应用程序注册”页获得的值

单击连接到Salesforce以连接。 Salesforce请求您允许配置连接到Salesforce。

在AEM中，将打开确认对话框，告知您已成功连接。
导航到网站的根页面，然后单击页面属性。然后，选择Cloud Services并添加Salesforce并选择正确的配置（例如，developer）。

现在，您可以使用工作流模型将潜在客户发布到Salesforce，并创建从Salesforce访问数据的组件。

将AEM用户导出为Salesforce潜在客户

如果要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户，您需要配置工作流以将潜在客户发布到Salesforce。

要将AEM用户导出为Salesforce潜在客户，请执行以下操作：

通过右键单击工作流Salesforce.com导出并单击启动，导航到位于http://localhost:4502/workflow的Salesforce工作流。
选择要创建作为潜在客户的AEM用户，作为此工作流的有效负荷（主页 — >用户）。请务必选择用户的配置文件节点，因为该节点包含映射到Salesforce潜在客户的FirstName和LastName字段的信息，如givenName、familyName等。

注意

在启动此工作流之前，AEM中的潜在客户节点在发布到Salesforce之前必须具有某些必填字段。这些参数包括givendName、familyName、company和电子邮件。要查看AEM用户与Salesforce潜在客户之间映射的完整列表，请参阅AEM用户与Slaesforce潜在客户之间的映射配置。
单击确定。用户信息将导出到salesforce.com。您可以在salesforce.com上验证它。

注意

错误日志将显示是否导入了潜在客户。有关详细信息，请查看错误日志。

配置Salesforce.com导出工作流

您可能需要配置Salesforce.com导出工作流，以将其与正确的Salesforce.com配置匹配，或进行其他更改。

要配置Salesforce.com导出工作流，请执行以下操作：

导航至 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.
打开Salesforce.com导出步骤，选择参数选项卡，然后选择正确的配置，然后单击确定。此外，如果希望工作流重新创建已在Salesforce中删除的潜在客户，请选中复选框。
单击Save以保存更改。

在AEM用户和Salesforce潜在客户之间映射配置

要查看或编辑AEM用户与Salesforce潜在客户之间的当前映射配置，请打开配置管理器：https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr并搜索Salesforce潜在客户映射配置。

单击Web控制台或直接转到https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.打开配置管理器
搜索Salesforce潜在客户映射配置。
根据需要更改映射。默认映射遵循模式  aemUserAttribute=sfLeadAttribute。单击Save以保存更改。

配置Salesforce客户端上下文存储

与AEM中已有可用的内容相比，salesforce客户端上下文存储显示有关当前已登录用户的其他信息。它根据用户与Salesforce的连接，从Salesforce中提取此附加信息。

为此，您需要配置以下内容：

通过Salesforce连接组件将AEM用户与Salesforce ID关联。
将Salesforce配置文件数据添加到客户端上下文页面，以配置要查看的属性。
（可选）生成一个区段，以使用Salesforce客户端上下文存储中的数据。

将AEM用户与Salesforce ID关联

您需要使用Salesforce ID映射AEM用户，才能在客户端上下文中加载该用户。在现实场景中，您将基于已知用户数据与验证进行链接。出于演示目的，在此过程中，您使用Salesforce Connect组件。

导航到AEM中的网站，登录，然后从Sidekick中拖放Salesforce连接组件。

注意

如果Salesforce连接组件不可用，请转到设计视图，然后将其选中以使其在编辑视图中可用。

将组件拖到页面时，会显示链接到Salesforce=Off。

注意

此组件仅用于演示目的。对于真实情况，还会有另一个流程来链接/匹配用户和潜在客户。
在页面上拖动组件后，将其打开以对其进行配置。选择配置、联系人类型和Salesforce潜在客户或联系人，然后单击确定。

AEM将用户与Salesforce联系人或潜在客户链接。

将Salesforce数据添加到Client Context

您可以在Client Context中从Salesforce加载用户数据，以用于个性化：

通过在此处导航（例如http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.），打开要扩展的客户端上下文
将Salesforce配置文件数据组件拖动到Client Context。
双击组件以将其打开。选择添加项目，然后从下拉列表中选择一个属性。添加所需数量的属性并选择OK。
现在，您会在客户端上下文中看到Salesforce中特定于Salesforce的属性。

使用Salesforce客户端上下文存储中的数据构建区段

您可以构建一个区段，该区段使用Salesforce客户端上下文存储中的数据。要执行此操作：

在AEM中导航到分段，方法是：转到工具 > 分段或转到http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation。
创建或更新区段以包含来自Salesforce的数据。有关更多信息，请参阅分段。

搜索潜在客户

AEM附带一个示例搜索组件，该组件会根据给定条件在Salesforce中搜索潜在客户。此组件向您展示如何使用Salesforce REST API搜索Salesforce对象。您需要将页面与Salesforce配置链接，以跟踪对salesforce.com的调用。

注意

这是一个示例组件，用于向您展示如何使用Salesforce REST API查询Salesforce对象。以此为例，根据您的需求创建更复杂的组件。

要使用此组件，请执行以下操作：

导航到要使用此配置的页面。打开页面属性并选择Cloud Services。 单击添加服务，选择Salesforce和相应的配置，然后单 击确定。
将Salesforce搜索组件拖到页面（前提是已启用它）。要启用此功能，请转到设计模式并将其添加到相应区域)。
打开搜索组件并指定搜索参数，然后单击确定。
AEM显示在搜索组件中指定的与指定的条件匹配的潜在客户。