Salesforce와 통합

Salesforce와 AEM을 통합하면 리드 관리 기능이 제공되며 Salesforce에서 제공하는 기존 기능을 활용합니다. Salesforce로 리드를 게시하고 Salesforce에서 직접 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들도록 AEM을 구성할 수 있습니다.

AEM과 Salesforce 간의 양방향 및 확장 가능한 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 조직은 데이터를 완벽하게 사용하고 업데이트하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
  • 마케팅에서 판매 활동에 대한 참여
  • Salesforce 데이터 저장소에서 데이터를 자동으로 전송 및 받을 조직입니다.

이 문서에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

  • Salesforce Cloud Services 구성 방법(Salesforce와 통합하도록 AEM 구성)
  • Client Context 및 개인화에 Salesforce 리드/연락처 정보를 사용하는 방법
  • Salesforce 워크플로우 모델을 사용하여 AEM 사용자를 salesforce에 리드로 게시하는 방법
  • Salesforce의 데이터를 표시하는 구성 요소를 만드는 방법

Salesforce와 통합하도록 AEM 구성

Salesforce와 통합하도록 AEM을 구성하려면 먼저 Salesforce에서 원격 액세스 애플리케이션을 구성해야 합니다. 그런 다음 이 원격 액세스 응용 프로그램을 가리키도록 salesforce 클라우드 서비스를 구성합니다.

노트

Salesforce에서 무료 개발자 계정을 만들 수 있습니다.

Salesforce와 통합하도록 AEM을 구성하려면:

  1. AEM에서 Cloud Services​로 이동합니다. 타사 서비스에서 Salesforce​에서 지금 구성​을 클릭합니다.

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  2. 새 구성을 만듭니다(예: developer).

    노트

    새 구성은 새 페이지로 리디렉션됩니다.http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html Salesforce에서 원격 액세스 응용 프로그램을 만드는 동안 콜백 URL에서 지정해야 하는 것과 동일한 값입니다. 이러한 값은 일치해야 합니다.

  3. salesforce 계정에 로그인합니다(또는 계정이 없는 경우 https://developer.force.com에서 만듭니다.)

  4. Salesforce에서 Create > Apps​로 이동하여 연결된 앱​에 액세스합니다(이전 버전의 salesforce에서 워크플로우는 Deploy > 원격 액세스).

  5. 새로 만들기​를 클릭하여 AEM을 Salesforce와 연결합니다.

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  6. 연결된 앱 이름, API 이름전자 메일​을 입력합니다. OAuth 설정 활성화 확인란을 선택하고 콜백 URL​을 입력하고 OAuth 범위를 추가합니다(예: 전체 액세스). 콜백 URL은 다음과 유사합니다.http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    구성과 일치하도록 서버 이름/포트 번호 및 페이지 이름을 변경합니다.

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  7. 저장​을 클릭하여 Salesforce 구성을 저장합니다. Salesforce는 AEM 구성에 필요한 소비자 키소비자 암호​를 만듭니다.

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    노트

    Salesforce의 원격 액세스 애플리케이션이 활성화될 때까지 몇 분(최대 15분)을 기다려야 할 수 있습니다.

  8. AEM에서 Cloud Services​로 이동하여 이전에 만든 Salesforce 구성으로 이동합니다(예: developer). 편집​을 클릭하고 salesforce.com에서 고객 키와 고객 암호를 입력합니다.

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    로그인 URL Salesforce 인증 끝점입니다. 이 값은 사전 입력되어 대부분의 경우 제공됩니다.
    고객 키 salesforce.com의 원격 액세스 응용 프로그램 등록 페이지에서 가져온 값을 입력합니다.
    고객 비밀 salesforce.com의 원격 액세스 응용 프로그램 등록 페이지에서 가져온 값을 입력합니다.
  9. 연결하려면 Salesforce에 연결​을 클릭하십시오. Salesforce 요청은 구성이 salesforce에 연결되도록 허용합니다.

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    AEM에서 성공적으로 연결되었다는 확인 대화 상자가 열립니다.

  10. 웹 사이트의 루트 페이지로 이동하고 페이지 속성​을 클릭합니다. 그런 다음 Cloud Services​을 선택하고 Salesforce​를 추가하고 올바른 구성을 선택합니다(예: developer).

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    이제 워크플로우 모델을 사용하여 Salesforce에 리드를 게시하고 Salesforce에서 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들 수 있습니다.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내기

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내려면 리드를 Salesforce에 게시하도록 워크플로우를 구성해야 합니다.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내려면

  1. 워크플로우 Salesforce.com Export​를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 시작​을 클릭하여 http://localhost:4502/workflow의 Salesforce 워크플로우로 이동합니다.

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  2. 이 워크플로우에 대한 페이로드​로 리드로 만들 AEM 사용자를 선택합니다(홈 -> 사용자). Salesforce 리드의 FirstNameLastName 필드에 매핑되는 givenName, familyName 등의 정보가 포함되어 있으므로 사용자의 프로필 노드를 선택해야 합니다.

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    노트

    이 워크플로우를 시작하기 전에 AEM의 리드 노드가 Salesforce에 게시되기 전에 가져야 하는 특정 필수 필드가 있습니다. givenName, familyName, company​및 email​입니다. AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 전체 매핑 목록을 보려면 AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 매핑 구성 을 참조하십시오.🔗

  3. 확인​을 클릭합니다. 사용자 정보는 salesforce.com으로 내보내집니다. salesforce.com에서 확인할 수 있습니다.

    노트

    오류 로그에 리드를 가져오는지 여부가 표시됩니다. 자세한 내용은 오류 로그를 확인하십시오.

Salesforce.com 내보내기 워크플로우 구성

올바른 Salesforce.com 구성에 일치시키거나 다른 변경 작업을 수행하려면 Salesforce.com 내보내기 워크플로우를 구성해야 할 수 있습니다.

Salesforce.com 내보내기 워크플로우를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. 다음으로 이동 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. Salesforce.com 내보내기 단계를 열고 인수 탭을 선택한 다음 올바른 구성을 선택하고 확인​을 클릭합니다. Salesforce에서 삭제된 리드를 워크플로우에서 다시 만들려면 확인란을 선택합니다.

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  3. 저장​을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

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AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 구성 매핑

AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 현재 매핑 구성을 보거나 편집하려면 구성 관리자를 엽니다.https://<hostname>:<port>/system/console/configMgrSalesforce 리드 매핑 구성​을 검색합니다.

  1. 웹 콘솔​을 클릭하거나 https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.로 직접 이동하여 구성 관리자를 엽니다

  2. Salesforce 리드 매핑 구성​을 검색합니다.

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  3. 필요에 따라 매핑을 변경합니다. 기본 매핑은 aemUserAttribute=sfLeadAttribute 패턴을 따릅니다. 저장​을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소 구성

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소는 AEM 내에서 이미 사용할 수 있는 정보보다 현재 로그인한 사용자에 대한 추가 정보를 표시합니다. Salesforce와의 연결에 따라 Salesforce에서 이 추가 정보를 가져옵니다.

이를 수행하려면 다음을 구성해야 합니다.

  1. Salesforce 연결 구성 요소를 통해 AEM 사용자를 Salesforce ID에 연결합니다.
  2. Salesforce 프로필 데이터 를 Client Context 페이지에 추가하여 보려는 속성을 구성합니다.
  3. (선택 사항) Salesforce Client Context Store에서 데이터를 사용하는 세그먼트를 만듭니다.

AEM 사용자를 Salesforce ID에 연결

Client Context에서 로드하려면 AEM 사용자를 Salesforce ID에 매핑해야 합니다. 실제 시나리오에서는 알려진 사용자 데이터를 기반으로 유효성 검사를 통해 연결됩니다. 데모 목적으로 이 절차에서는 Salesforce Connect 구성 요소를 사용합니다.

  1. AEM에서 웹 사이트로 이동하여 로그인한 다음, 사이드킥에서 Salesforce Connect 구성 요소를 드래그하여 놓습니다.

    노트

    Salesforce Connect 구성 요소를 사용할 수 없는 경우 디자인 보기로 이동하여 편집 보기에서 사용할 수 있도록 선택하십시오.

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    구성 요소를 페이지로 끌면 Link to Salesforce=Off​가 표시됩니다.

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    노트

    이 구성 요소는 데모용으로만 사용됩니다. 실제 시나리오에서는 사용자를 리드와 연결/일치시키는 다른 프로세스가 있습니다.

  2. 페이지에서 구성 요소를 드래그한 후 열어서 구성합니다. 구성, 연락처 유형, Salesforce 리드 또는 연락처를 선택하고 확인​을 클릭합니다.

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    AEM은 Salesforce 연락처 또는 리드와 사용자를 연결합니다.

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Salesforce 데이터를 Client Context에 추가

Client Context에서 Salesforce에서 사용자 데이터를 로드하여 개인화에 사용할 수 있습니다.

  1. 확장하려는 클라이언트 컨텍스트를 엽니다(예: http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.)

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  2. Salesforce 프로필 데이터 구성 요소를 Client Context로 드래그합니다.

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  3. 구성 요소를 두 번 클릭하여 엽니다. 항목 추가​를 선택하고 드롭다운 목록에서 속성을 선택합니다. 원하는 만큼 속성을 추가하고 확인​을 선택합니다.

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  4. 이제 Salesforce의 Salesforce 관련 속성이 클라이언트 컨텍스트에 표시됩니다.

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Salesforce Client Context Store의 데이터를 사용하여 세그먼트 작성

Salesforce Client Context Store에서 데이터를 사용하는 세그먼트를 만들 수 있습니다. 이를 위해 진행되는 작업:

  1. 도구 > 세그먼테이션​으로 이동하거나 http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation로 이동하여 AEM의 세그멘테이션으로 이동합니다.
  2. Salesforce의 데이터를 포함하도록 세그먼트를 만들거나 업데이트합니다. 자세한 내용은 세그먼테이션을 참조하십시오.

리드 검색

AEM은 지정된 기준에 따라 Salesforce에서 리드를 검색하는 샘플 검색 구성 요소와 함께 제공됩니다. 이 구성 요소는 Salesforce REST API를 사용하여 salesforce 개체를 검색하는 방법을 보여줍니다. Salesforce 구성과 페이지를 연결하여 salesforce.com에 호출을 트리거해야 합니다.

노트

Salesforce REST API를 사용하여 Salesforce 개체를 쿼리하는 방법을 보여주는 샘플 구성 요소입니다. 필요에 따라 더 복잡한 구성 요소를 만들려면 예를 사용하십시오.

이 구성 요소를 사용하려면

  1. 이 구성을 사용할 페이지로 이동합니다. 페이지 속성을 열고 Cloud Services을 선택합니다. 서비스 추가 를 클릭하고 ​Salesforce와 적절한 구성을 선택하고 확인​을 클릭합니다.

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  2. Salesforce 검색 구성 요소를 페이지로 드래그합니다(활성화되어 있으면). 활성화하려면 디자인 모드로 이동하여 해당 영역에 추가합니다.

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  3. 검색 구성 요소를 열고 검색 매개 변수를 지정하고 확인​을 클릭합니다.

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  4. AEM에는 지정된 기준과 일치하는 검색 구성 요소에 지정된 리드가 표시됩니다.

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