Criar e gerenciar grupos no DTM

Crie grupos de usuários, atribua membros de grupos e especifique funções padrão.

O gerenciamento de grupos facilita a organização de usuários e o controle de seus níveis de acesso. A Groups página lista todos os grupos de usuários configurados dentro da conta. As permissões são definidas no nível do grupo de usuários, de modo que todos no grupo herdem as permissões do grupo.

Para acessar a Groups página, na sua painel de empresa, clique em Groups.

Funções padrão

O Gerenciamento dinâmico de tags tem cinco funções de usuário diferentes com conjuntos variados de permissões:

A tabela a seguir ilustra as permissões herdadas por cada função padrão:

Função do usuário Criar regras Editar regras Regras de teste
AprovarRegras

PublicarRegras
Criar/
editar usuários

CreateProperty
Usuário Sim Sim Sim
Aprovador Sim Sim Sim Sim
Editor Sim Sim Sim Sim
Aprovador e editor Sim Sim Sim Sim Sim
Admin Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Grupos migrados para clientes existentes

Além dessas funções padrão, se você for um cliente do Gerenciamento dinâmico de tags, poderá ver um ou mais grupos herdados migrados com carimbos de data e hora anexados.

Por exemplo: Group - 2015-07-21 21:19:57:884.

Se você for um cliente existente e determinados usuários tiverem a função Usuário para cada propriedade, esses usuários serão migrados automaticamente para o novo grupo de usuários. No entanto, se outros usuários tiverem a função Usuário para algumas propriedades e Editor para outras, eles serão colocados em um grupo migrado com um carimbo de data e hora. Um grupo herdado será criado para cada cenário no seu sistema. Em nossos testes, vimos algumas empresas com até dez grupos herdados.

Outro exemplo é se você tiver usuários que não aceitaram convites para ingressar em sua empresa do Gerenciamento dinâmico de tags no passado e não houver grupos padrão correspondentes. Esses usuários, após aceitarem os convites, serão adicionados a grupos herdados de acordo com suas propriedades e funções associadas.

Esses grupos herdados podem ser editados conforme necessário e devem ser renomeados com nomes descritivos que façam sentido.

Adicionar usuários a grupos

Adicionar (convidar) usuários a grupos existentes.

  1. Na sua painel de empresa, clique em Groups.

  2. Clique Edit ao lado de um grupo existente.

    Você também pode convidar usuários ao criar novos grupos, conforme explicado em Criar um novo grupo.

  3. Na lista Add User suspensa, selecione o endereço de email de um usuário e clique em Add User to Group.

    A lista suspensa é preenchida com os usuários disponíveis no sistema. À medida que você adiciona usuários, seus endereços de email são removidos da lista suspensa.

    Cada usuário receberá uma mensagem de email com um link para aceitar a associação ao grupo. Os usuários não serão exibidos na lista até aceitarem convites.

  4. Adicione outros usuários, conforme necessário.

  5. Clique em Save Group.
    Em seu painel de empresa, você pode clicar na guia Users para visualização de uma lista de usuários e ver as informações relacionadas: nome, endereço de email, atualizado por e a quais grupos pertencem (Administrador, Usuários e assim por diante).

Se um usuário pertencer a vários grupos, a função exibida será aquela com o mais alto nível de acesso. Por exemplo, se um usuário tiver a função Usuário para algumas propriedades e Administrador para outras, Admin será exibido na lista, como mostrado abaixo:

Você pode clicar em Revoke para cancelar um convite para um usuário específico ou clicar em Resend para enviar a mensagem de email do convite para o usuário novamente.

Você também pode adicionar usuários a grupos para uma propriedade específica navegando até a propriedade (seu painel de empresa > a propriedade desejada) e clicando no Manage Groups botão.

Create a new group

Crie um novo grupo de usuários, selecione sua função padrão e adicione usuários ao grupo.

OBSERVAÇÃO

Você deve ser um administrador de empresa para criar um novo grupo.

  1. Na sua painel de empresa, clique em Groups.

  2. Clique em Create New Group.

  3. Preencha os campos:

    Nome: (obrigatório) especifique um nome descritivo para o grupo.

    Descrição: especifique uma descrição opcional para o grupo. The description displays on the Groups page and can help you locate a specific group and determine its purpose.

    Caixas de verificação de ferramenta: (opcional) marque a caixa de seleção desejada ao lado de qualquer ferramenta para restringir o acesso a essas ferramentas. Se a caixa de seleção estiver marcada, os usuários neste grupo não poderão criar ou modificar as ferramentas e configurações de ferramenta relacionadas nas regras. Por padrão, todos os usuários do grupo têm acesso a todas as ferramentas.

    Uma marca de seleção verde ao lado de uma ferramenta indica que a ferramenta correspondente está atualmente instalada para essa propriedade.

    Se um usuário for membro de dois grupos e um deles restringir o acesso à ferramenta e o outro permitir o acesso, os direitos de acesso serão restritos para quaisquer ferramentas selecionadas.

    Observe que todos os usuários no grupo Administradores têm acesso total para criar e modificar todas as ferramentas e configurações de ferramenta relacionadas nas regras. Se você estiver criando ou editando um grupo de Administradores, as caixas de seleção de ferramenta não serão exibidas na interface do usuário.

    Função padrão: (opcional) selecione uma função padrão. Todas as propriedades recém-criadas a partir de agora herdam essa função.

    Função do usuário Criar regras Editar regras Regras de teste
    AprovarRegras

    PublicarRegras
    Criar/
    editar usuários

    CreateProperty
    Usuário Sim Sim Sim
    Aprovador Sim Sim Sim Sim
    Editor Sim Sim Sim Sim
    Aprovador e editor Sim Sim Sim Sim Sim
    Admin Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

    Observe que se você adicionar usuários ao grupo Aprovador e ao grupo Editor, esses usuários terão as mesmas funções que os do grupo Aprovador e Editor.

    Na maioria das situações, as funções na tabela anterior são suficientes. Entretanto, é possível criar funções padrão personalizadas.

  4. (Opcional) Para criar uma função padrão personalizada, clique em Define Role Per Property e escolha uma função padrão diferente para cada propriedade, conforme necessário.

    Na ilustração a seguir, a função padrão para Property1 é User e a função padrão para Property2 é Approver.

    Um caso de uso para ter diferentes funções para cada propriedade está em uma agência na qual você pode desejar que alguns usuários tenham acesso a determinadas propriedades, mas não tenham acesso a outras. Outra vantagem de ter grupos com acesso diferente a propriedades variadas é se você tiver usuários que vêm e vão da agência. Você pode simplesmente excluir um usuário existente do grupo e adicionar um novo usuário sem gastar muito tempo configurando direitos de acesso a diferentes propriedades.

    Se você especificar diferentes funções padrão para cada propriedade, certifique-se de nomear o grupo com um nome descritivo e fornecer uma descrição opcional.

    OBSERVAÇÃO

    Lembre-se de que se você recolher a Default Roleseção clicando Define Role per Property novamente, todas as funções são definidas para a função padrão, independentemente de como foram definidas antes de recolher a seção.

  5. Na lista Add User suspensa, selecione o endereço de email de um usuário e clique em Add User to Group.

    A lista suspensa é preenchida com os usuários disponíveis no sistema. À medida que você adiciona usuários, seus endereços de email são removidos da lista suspensa.

    Cada usuário receberá uma mensagem de email com um link para aceitar a associação ao grupo. Os usuários não serão exibidos na lista até aceitarem convites.

  6. Adicione outros usuários, conforme necessário.

  7. Clique em Save Group.

Editar um grupo

Edite um grupo de usuários existente para alterar seu nome, descrição, função padrão ou adicionar usuários ao grupo.

OBSERVAÇÃO

Você deve ser um administrador de empresa para editar um grupo.

  1. Na sua painel de empresa, clique em Groups.
  2. Clique Edit ao lado do grupo desejado.
  3. Edite os campos desejados, como explicado em Criar um novo grupo.
  4. Clique em Save Group.

Excluir um grupo

Exclua um grupo de usuários existente se ele não for mais necessário.

OBSERVAÇÃO

Você deve ser um administrador de empresa para excluir um grupo.

  1. Na sua painel de empresa, clique em Groups.

  2. Clique Edit ao lado do grupo desejado.

  3. Clique em Delete.

  4. Clique em Yes para confirmar que deseja excluir o grupo.

    Os usuários deste grupo podem não ter acesso a nenhuma propriedade associada.

    OBSERVAÇÃO

    Não exclua o grupo Admin. Isso pode exigir que você chame a Adobe para adicionar novamente os usuários ao grupo de administração.

  5. Clique em Save Group.

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