Creare e gestire gruppi in DTM

Creare gruppi di utenti, assegnare membri del gruppo e specificare ruoli predefiniti.

La gestione dei gruppi semplifica l'organizzazione degli utenti e il controllo dei loro livelli di accesso. La pagina Groups elenca tutti i gruppi di utenti configurati all'interno dell'account. Le autorizzazioni sono impostate a livello di gruppo di utenti, in modo che tutti gli utenti del gruppo ereditino le autorizzazioni del gruppo.

Per accedere alla pagina Gruppi dal dashboard aziendale, fai clic su Gruppi.

Ruoli predefiniti

Dynamic Tag Management ha cinque ruoli utente diversi con diversi set di autorizzazioni:

Nella tabella seguente sono illustrate le autorizzazioni ereditate da ogni ruolo predefinito:

Ruolo utente Creare regole Modifica regole Regole di test Approva
regole
Pubblica
Regole
Crea/
Modifica utenti
Crea
proprietà
User
Approvatore
Editore
Approvatore ed editore
Amministrazione

Gruppi migrati per i clienti esistenti

Oltre a questi ruoli predefiniti, se sei un cliente esistente di Dynamic Tag Management, potresti visualizzare uno o più gruppi legacy migrati con data e ora aggiunte.

Ad esempio: Group - 2015-07-21 21:19:57:884.

Se sei un cliente esistente e alcuni utenti hanno il ruolo Utente per ogni proprietà, questi utenti vengono automaticamente migrati al nuovo gruppo di utenti. Tuttavia, se altri utenti hanno il ruolo Utente per alcune proprietà e il ruolo Editore per altre proprietà, verranno inseriti in un gruppo migrato con una data e un'ora. Verrà creato un gruppo legacy per ogni scenario nel sistema. Nel nostro test, abbiamo visto alcune aziende con fino a dieci gruppi legacy.

Un altro esempio è quello di utenti che in passato non hanno accettato inviti a far parte della società Dynamic Tag Management e che non sono presenti gruppi predefiniti corrispondenti. Dopo aver accettato gli inviti, questi utenti verranno aggiunti ai gruppi legacy in base alle relative proprietà e ai ruoli associati.

Questi gruppi legacy possono essere modificati in base alle esigenze e devono essere rinominati con nomi descrittivi adatti.

Aggiungi utenti ai gruppi

Aggiungi (invoca) utenti a gruppi esistenti.

  1. Dal dashboard aziendale, fai clic su Gruppi.

  2. Fare clic su Modifica accanto a un gruppo esistente.

    È inoltre possibile invitare gli utenti durante la creazione di nuovi gruppi, come spiegato in Crea un nuovo gruppo.

  3. Dall'elenco a discesa Aggiungi utente, seleziona l'indirizzo e-mail di un utente, quindi fai clic su Aggiungi utente al gruppo.

    L’elenco a discesa viene compilato con gli utenti disponibili nel sistema. Quando aggiungi degli utenti, i loro indirizzi e-mail vengono rimossi dall’elenco a discesa.

    Ogni utente riceverà un messaggio e-mail con un collegamento per accettare l’iscrizione al gruppo. Gli utenti non verranno visualizzati nell’elenco finché non accettano gli inviti.

  4. Se necessario, aggiungi altri utenti.

  5. Fare clic su Salva gruppo.
    Dal dashboard aziendale, puoi fare clic sulla scheda Utenti per visualizzare un elenco di utenti e le relative informazioni: nome, indirizzo e-mail, aggiornato da e a quali gruppi appartengono (amministratori, utenti e così via).

Se un utente appartiene a più gruppi, il ruolo visualizzato è quello con il livello di accesso più alto. Ad esempio, se un utente ha il ruolo Utente per alcune proprietà e il ruolo Amministratore per altre proprietà, Admin viene visualizzato nell’elenco, come illustrato di seguito:

Puoi fare clic su Revoca per annullare un invito per un utente specifico oppure fare clic su Invia di nuovo per inviare nuovamente il messaggio e-mail di invito all’utente.

Puoi anche aggiungere utenti ai gruppi per una proprietà specifica andando alla proprietà (dashboard della tua azienda > la proprietà desiderata) e facendo clic sul pulsante Gestisci gruppi .

Crea un nuovo gruppo

Crea un nuovo gruppo di utenti, selezionane il ruolo predefinito e aggiungi gli utenti al gruppo.

NOTA

Per creare un nuovo gruppo, devi essere un amministratore della società.

  1. Dal dashboard aziendale, fai clic su Gruppi.

  2. Fare clic su Crea nuovo gruppo.

  3. Compila i campi:

    Name (Nome): (obbligatorio) specifica un nome descrittivo per il gruppo.

    Description (Descrizione): specifica una descrizione facoltativa per il gruppo. La descrizione viene visualizzata nella pagina Groups (Gruppi) e può essere utile per individuare un gruppo specifico e determinarne lo scopo.

    Tool Check Boxes (Caselle di controllo dello strumento): (facoltativo) seleziona la casella di controllo accanto agli strumenti per limitare l’accesso a tali strumenti. Se la casella di controllo è selezionata, gli utenti di questo gruppo non possono creare o modificare gli strumenti selezionati e le relative impostazioni nelle regole. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti del gruppo hanno accesso a tutti gli strumenti.

    Un segno di spunta verde accanto a uno strumento indica che lo strumento corrispondente è attualmente installato per questa proprietà.

    Se un utente è membro di due gruppi e un gruppo limita l’accesso allo strumento e l’altro gruppo consente l’accesso, i diritti di accesso sono limitati per tutti gli strumenti selezionati.

    Tieni presente che tutti gli utenti del gruppo Amministratori hanno accesso completo per creare e modificare tutti gli strumenti e le relative impostazioni degli strumenti nelle regole. Se crei o modifichi un gruppo di amministratori, le caselle di controllo dello strumento non vengono visualizzate nell’interfaccia utente.

    Default Role (Ruolo predefinito): (facoltativo) seleziona un ruolo predefinito. Tutte le proprietà create di recente erediteranno questo ruolo.

    Ruolo utente Creare regole Modifica regole Regole di test Approva
    regole
    Pubblica
    Regole
    Crea/
    Modifica utenti
    Crea
    proprietà
    Utente
    Approvatore
    Editore
    Approvatore ed editore
    Amministrazione

    Se aggiungi utenti al gruppo Approvatore e al gruppo Editore, questi utenti avranno gli stessi ruoli del gruppo Approvatore e Editore .

    Nella maggior parte delle situazioni, i ruoli della tabella precedente sono sufficienti. È tuttavia possibile creare ruoli predefiniti personalizzati.

  4. (Facoltativo) Per creare un ruolo predefinito personalizzato, fai clic su Definisci ruolo per proprietà, quindi scegli un ruolo predefinito diverso per ciascuna proprietà, a seconda delle esigenze.

    Nell’illustrazione seguente, il ruolo predefinito per Property1 è User e il ruolo predefinito per Property2 è Approver.

    Un caso d'uso per avere ruoli diversi per ogni proprietà si trova in un'agenzia in cui si potrebbe desiderare che alcuni utenti abbiano accesso a determinate proprietà, ma non abbiano accesso ad altre proprietà. Un altro vantaggio di avere gruppi con accesso diverso a proprietà diverse è se hai utenti che vengono e vanno dall'agenzia. È sufficiente eliminare un utente esistente dal gruppo e aggiungere un nuovo utente senza passare molto tempo a impostare i diritti di accesso a proprietà diverse.

    Se specifichi ruoli predefiniti diversi per ciascuna proprietà, accertati di denominare il gruppo con un nome descrittivo e di fornire una descrizione facoltativa.

    NOTA

    Tieni presente che se comprimi la sezione Ruolo predefinitofacendo nuovamente clic su Definisci ruolo per proprietà, tutti i ruoli vengono impostati sul ruolo predefinito, indipendentemente da come sono stati impostati prima di comprimere la sezione.

  5. Dall'elenco a discesa Aggiungi utente, seleziona l'indirizzo e-mail di un utente, quindi fai clic su Aggiungi utente al gruppo.

    L’elenco a discesa viene compilato con gli utenti disponibili nel sistema. Quando aggiungi degli utenti, i loro indirizzi e-mail vengono rimossi dall’elenco a discesa.

    Ogni utente riceverà un messaggio e-mail con un collegamento per accettare l’iscrizione al gruppo. Gli utenti non verranno visualizzati nell’elenco finché non accettano gli inviti.

  6. Se necessario, aggiungi altri utenti.

  7. Fare clic su Salva gruppo.

Modificare un gruppo

Modificare un gruppo di utenti esistente per modificarne il nome, la descrizione, il ruolo predefinito o aggiungere utenti al gruppo.

NOTA

Per modificare un gruppo, devi essere un amministratore aziendale.

  1. Dal dashboard aziendale, fai clic su Gruppi.
  2. Fai clic su Modifica accanto al gruppo desiderato.
  3. Modifica i campi desiderati, come spiegato in Crea un nuovo gruppo.
  4. Fare clic su Salva gruppo.

Eliminare un gruppo

Elimina un gruppo di utenti esistente se non è più necessario.

NOTA

Per eliminare un gruppo, devi essere un amministratore della società.

  1. Dal dashboard aziendale, fai clic su Gruppi.

  2. Fai clic su Modifica accanto al gruppo desiderato.

  3. Fai clic su Elimina.

  4. Fare clic su per confermare che si desidera eliminare il gruppo.

    Gli utenti di questo gruppo potrebbero non avere accesso ad alcuna proprietà associata.

    NOTA

    Non eliminare il gruppo Amministratore. Per fare ciò potrebbe essere necessario chiamare Adobe per aggiungere nuovamente gli utenti al gruppo di amministrazione.

  5. Fare clic su Salva gruppo.

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