Accélérez votre processus de vente

Des articles techniques aux contrats en passant par les accords, de nombreux documents sont nécessaires tout au long d’un parcours d’achat. Dans ce tutoriel, découvrez comment Adobe Acrobat Services Vous pouvez intégrer des expériences documentaires tout au long de ce parcours pour accélérer vos ventes.

Générer des accords et des commandes client à partir des données

Les contrats de vente et autres documents peuvent varier considérablement en fonction de critères spécifiques. Par exemple, un contrat de vente peut uniquement inclure certains termes basés sur des critères uniques, tels que le fait d’être dans un pays ou un état spécifique, ou l’inclusion de certains produits dans le cadre du contrat. La création manuelle de ces documents ou le maintien de nombreuses variantes de modèles peuvent augmenter considérablement les coûts juridiques liés à la révision manuelle des modifications.

API de génération de documents Adobe vous permet de récupérer des données de votre CRM ou autre système de données pour générer dynamiquement des documents de vente basés sur ces données.

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Vos données

Si vous extrayez des données d’un système de données spécifique, vous devez générer ces données en tant que données JSON ou générer votre propre schéma. Ce scénario utilise l'exemple de jeu de données précréé suivant :

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Ajout de balises de base au document

Ce scénario utilise un document de commande client, qui peut être téléchargé ici.

Accédez ensuite au panneau Balises de génération de document pour placer des balises dans le document.

Répétez ces actions pour certaines balises supplémentaires du document, telles que STREET ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, etc.

Aperçu du document généré

Directement dans Microsoft Word, vous pouvez prévisualiser votre document généré à partir des exemples de données JSON.

Vous pouvez voir les balises du document qui ont été remplacées par les données des exemples de données d’origine.

Ajouter un tableau à un modèle

Dans le scénario suivant, ajoutez une liste de produits à un tableau du document.

Modifiez le tableau pour ajuster les styles, tailles et autres paramètres comme vous le feriez pour n’importe quel autre tableau dans Microsoft Word.

Ajouter un calcul numérique

Les calculs numériques vous permettent de calculer des sommes et d'autres calculs à partir d'une collection de données, telle qu'un tableau. Dans ce scénario, ajoutez un champ pour calculer le sous-total.

Ce processus insère une balise de calcul qui fournit la somme des valeurs. Des calculs plus avancés peuvent être effectués à l’aide de calculs JSONata. Par exemple :

Ajout de conditions

Les sections conditionnelles vous permettent d’inclure une phrase ou un paragraphe uniquement lorsqu’une condition est remplie. Dans ce scénario, seule une section est incluse si elle correspond à un certain état.

La section Californie n'apparaît dans le document généré que si customer.address.state = CA.

Ensuite, sélectionnez la section pour WASHINGTON PRIVACY STATEMENTS et répétez les étapes ci-dessus, en remplaçant la valeur CA par WA.

Ajout d’une image dynamique

L’API Document Generation vous permet d’insérer des images de manière dynamique à partir des données. Cette fonction est utile lorsque vous avez différentes sous-marques et que vous souhaitez modifier des logos, des portraits ou des images pour les rendre plus pertinents pour un secteur d’activité donné.

Les images peuvent être transmises par une URL dans le contenu data ou base64. Cet exemple utilise une URL.

Toutefois, vous souhaitez définir l’image de manière dynamique sur une image qui se trouve déjà dans la mise en page, ce que vous pouvez faire en procédant comme suit :

Ce processus remplace l’image par une image qui se trouve dans la variable du logo dans les données.

Ajout de balises pour Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign vous permet de recueillir des signatures électroniques sur vos documents. Acrobat Sign permet de faire glisser et déposer facilement des champs dans l’interface web, mais vous pouvez également contrôler la signature et le placement d’autres champs à l’aide d’une balise de texte. Avec l’Adobe de l’étiquette de génération de document, vous pouvez facilement placer ces champs de balise de texte.

Une balise est insérée dans le document.

Acrobat Sign propose plusieurs autres types de champs que vous pouvez placer, tels que les champs de date.

Génération de votre accord

Vous avez maintenant balisé votre document et vous êtes prêt. La section suivante explique comment générer un document à l’aide des exemples d’API de génération de document pour Node.js, qui fonctionneront toutefois dans toutes les langues.

Ouvrez le fichier pdfservices-node-sdk-samples-master téléchargé lors de l'enregistrement de vos informations d'identification. Les fichiers pdfservices-api-credentials.json et private.key doivent être inclus dans ces fichiers.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

Le fichier de sortie doit se trouver dans le dossier /output avec le document généré correctement.

Autres options

Une fois le document généré, vous pouvez effectuer d’autres actions, telles que :

Pour en savoir plus sur d'autres actions disponibles, consultez les scripts du dossier /src dans les fichiers d'exemple. Vous pouvez également en savoir plus en consultant la documentation des différentes actions.

Autres cas d’utilisation

Adobe Acrobat Services Les workflows documentaires digitaux peuvent vous aider à rationaliser de nombreux aspects d’un cycle de vente :

Apprentissage ultérieur

Vous souhaitez en savoir plus ? Jetez un oeil à quelques autres façons d'utiliser Adobe Acrobat Services: