Automazione dei documenti con Adobe Sign per Microsoft Power Platform

Scopri come attivare e utilizzare i connettori Adobe Sign e Adobe PDF Tools per Microsoft Power Apps. Crea flussi di lavoro che automatizzano i processi di approvazione e firma aziendali in modo rapido e sicuro, senza bisogno di codice. Questa esercitazione pratica è suddivisa in quattro parti, descritte nei collegamenti seguenti:

Parte 1: Archiviare gli accordi firmati in SharePoint con Adobe Sign Parte 2: Processo di approvazione automatizzato per ottenere la firma elettronica con Adobe Sign Parte 3: OCR automatico dei documenti con Adobe PDF Tools Parte 4: Assemblaggio automatico dei documenti con Adobe PDF Tools

Prerequisiti

  • Microsoft 365 e familiarità con Power Automate
  • conoscenza di Adobe Sign
  • Account Microsoft 365 con accesso a SharePoint e Power Automate (Basic per Adobe Sign, Premium per Adobe PDF Tools)
  • Account per sviluppatori Adobe Sign for enterprise o Adobe Sign

Esercizi 1 e 2

  • Account Adobe Sign con accesso all’API. Un account sviluppatore o un account Enterprise.
  • SharePoint sito accessibile da Power Automate per il quale disponi delle autorizzazioni di modifica. Si consiglia l’accesso amministratore completo.
  • Documento di esempio per la richiesta e la firma di approvazione della firma.

Esercizi 3 e 4

Download dei materiali qui

Parte 1: Archiviare gli accordi firmati in SharePoint con Adobe Sign

Nella prima parte, userai un modello Power Automate Flow per configurare un flusso di lavoro automatizzato che salverà tutti gli accordi firmati nel tuo sito SharePoint.

  1. Passa a Power Automate.

  2. Search for Adobe Sign.

    Screenshot della navigazione in Power Automate

  3. Scegli Salvare un accordo Adobe Sign completato nella libreria SharePoint.

    Screenshot dell’azione Salva un accordo Adobe Sign completato in SharePoint libreria

  4. Rivedi la schermata e configura tutte le connessioni necessarie. Abilita la connessione Adobe Sign.

  5. Fate clic sul blu + simbolo.

    Screenshot della connessione di flusso di Adobe Sign e SharePoint

  6. Immetti il tuo indirizzo e-mail dell’account Adobe Sign e fai clic sul campo password nella nuova finestra.

    Screenshot della schermata di accesso di Adobe Sign

    Attendi un momento per un Adobe per controllare il tuo account.

    NOTA

    Questo controllo ti indirizzerà all'accesso appropriato se utilizzi un Adobe ID o un SSO aziendale.

  7. Accesso completo.

  8. Fai clic su Continua per passare alla schermata di modifica del flusso.

  9. Assegna un nome al trigger.

    Screenshot del nome del trigger

  10. Configura le impostazioni di SharePoint.

    Screenshot della configurazione delle impostazioni di SharePoint

    Indirizzo del sito: Sito SharePoint
    Percorso cartella: Percorso dei documenti condivisi da utilizzare
    Nome file: Accetta il valore predefinito
    Contenuto file: Accetta il valore predefinito

  11. Salvare il flusso.

    Screenshot dell'icona Salva

  12. Passa alla schermata della panoramica del flusso con la freccia indietro blu. Questo flusso verrà provato nella parte 2.

    Screenshot della schermata Panoramica del flusso

Questo flusso verrà provato nella parte successiva.

Parte 2: Processo di approvazione automatizzato per ottenere la firma elettronica con Adobe Sign

Nella seconda parte, si sviluppa la prima parte con un flusso più robusto e si provano entrambi i flussi per vederli in azione.

  1. Seleziona Modelli sul lato sinistro dall’interfaccia di Power Automate.

    Screenshot della selezione dei modelli

  2. Cerca "approvazione manager".

  3. Seleziona Richiedi l’approvazione del Manager per un file selezionato.

    Screenshot della selezione di Request Manager approval per un file selezionato

    Verifica le connessioni e aggiungi quelle mancanti.

    NOTA

    Se si tratta del primo flusso che si sta eseguendo con le approvazioni, queste verranno configurate completamente quando il flusso viene eseguito.

  4. Fai clic su Continua per passare alla schermata di modifica del flusso.

    Questo flusso contiene molti passaggi preconfigurati, tra cui la verifica degli errori e passaggi condizionali nidificati.

  5. Configura Per un file selezionato come segue:
    Indirizzo del sito: Il tuo sito SharePoint
    Nome libreria: Il repository dei documenti

  6. Aggiungere un input nel modo seguente:
    Tipo: E-mail
    Nome: E-mail firmatario

    Screenshot della configurazione del flusso

  7. Configura Ottieni proprietà file: come segue:
    Indirizzo del sito: Il tuo sito SharePoint
    Nome libreria: Il repository dei documenti

  8. Scorri verso il basso e cerca Se sì.

    Screenshot della configurazione If yes

  9. Fai clic su Aggiungere un’azione nel Se sì per aggiungere i passaggi da inviare per la firma.

    Screenshot dell’aggiunta di un’azione nella casella Se sì

  10. Cerca SharePoint ottieni i contenuti dei file e scegliere Ottenere il contenuto del file.

    Screenshot della casella di ricerca

  11. Configura il Ottenere il contenuto del file come segue:

    Screenshot della configurazione del contenuto del file Get

    Indirizzo del sito: Il tuo sito SharePoint.
    Identificatore file: Cerca "identifier" e scegli Identifier dal menu Ottieni proprietà file passo.

  12. Cerca "Adobe" e scegli Adobe Sign per aggiungere un’altra azione.

    Screenshot del menu di ricerca

  13. Immetti "upload" nella casella di ricerca di Adobe Sign e seleziona Caricare un documento e ottenere un ID documento.

  14. Ricerca della variabile dinamica Nome per ottenere il nome dell’elemento/documento selezionato nel trigger in Nome file.

  15. Fai clic su Espressione nell'assistente variabile sotto Contenuto file.

    Screenshot di Caricare un documento e ottenere una schermata ID documento

  16. Aggiungere un solo apostrofo, quindi fare clic di nuovo su Contenuto dinamico, eliminare l'apostrofo, selezionare Contenuto file quindi fai clic su OK.

    Accertati che non siano presenti apostrofi aggiuntivi e che l’aspetto sia quello del campione sottostante.

    Screenshot dell'aspetto che dovrebbe avere la schermata Dynamic Content

  17. Cerca "create" nell’area di ricerca di Adobe Sign per aggiungere un’altra azione Adobe Sign.

  18. Seleziona Creare e firmare un accordo da un documento caricato e inviarlo per la firma.

    Screenshot della ricerca di create

  19. Configura le informazioni richieste: Scegli Nome dall'assistente variabile dinamica Nome accordo.
    Scegli ID documento dall'assistente variabile dinamica ID documento.
    Scegli E-mail firmatario dall'assistente variabile dinamica E-mail partecipante.
    Immettere "1" in Ordine partecipante.
    Scegli Firmatario dal menu a discesa Ruolo partecipante.

    Screenshot delle informazioni richieste

  20. Salva il flusso.

Prova del flusso

Accedi al repository di documenti del tuo sito SharePoint per testarlo.

  1. Seleziona il documento e scegli Automatizza e la proprietà Flusso hai appena creato.

    Screenshot della selezione del menu e del flusso di Automatizza

  2. Avviate il flusso per convalidare le connessioni (solo la prima esecuzione del flusso).

  3. Immetti un messaggio simpatico all’approvatore in Messaggio.

  4. Immetti l’e-mail per il firmatario del documento E-mail firmatario.

  5. Fai clic su Flusso di esecuzione.

L’approvatore configurato per l’utente che avvia il flusso riceve una richiesta di approvazione. Puoi approvare tramite e-mail o tramite il menu Power Automate Action Items.
Una volta approvato, firma il documento. A seconda dell’utente e se ha effettuato l’accesso a Sign, potrebbe essere necessario aprire le finestre di firma in una finestra del browser privata.

Screenshot dell’apertura nella finestra del browser privato

Completa la firma e riprova nella cartella SharePoint.

Screenshot della cartella SharePoint

Parte 3: OCR automatico dei documenti con Adobe PDF Tools

Nella terza parte, imparerai come automatizzare l’OCR nei PDF quando vengono importati in Microsoft SharePoint. Ciò risolve un problema che si verifica con i documenti PDF acquisiti da scanner che non sono ricercabili in SharePoint.

Schermata del documento PDF nel browser

Impostare una cartella in SharePoint

Accedi a Microsoft SharePoint, dove desideri archiviare i documenti.

  1. Fai clic su + Nuovo per creare una nuova cartella denominata "Contratti elaborati".

  2. Fai clic su + Nuovo per creare una nuova cartella denominata "Contratti precedenti".

    Schermata delle nuove cartelle

Queste cartelle sono ora indicate come parte del flusso di Power Automate.

Creare un flusso da un modello

  1. Accedete a https://flow.microsoft.com.

  2. Fai clic su Modelli nella barra laterale.

    Screenshot della selezione dei modelli

  3. Seleziona Convertire i file appena aggiunti in PDF con testo ricercabile in SharePoint.

  4. Fate clic sul + accanto a Adobe PDF Tools.

    Screenshot della selezione del simbolo +

  5. Passate a https://www.adobe.com/go/powerautomate_getstarted in una nuova scheda.

  6. Fai clic su Introduzione.

    Screenshot del pulsante Introduzione

  7. Accedi con il tuo Adobe ID.

    Screenshot della schermata di accesso

  8. Immetti il nome e la descrizione delle credenziali e fai clic su Crea credenziali.

    Screenshot della schermata Crea credenziali

    Tenete aperta la finestra con le credenziali. Dovrai inserirli in Microsoft Power Automate.

    Screenshot della scheda del browser per rimanere aperto

  9. Immetti le credenziali e fai clic su Creare in Microsoft Power Automate.

    Schermata di immissione delle credenziali di PDF Tools

  10. Fare clic su Continua.

    Screenshot di dove fare clic su Continua

    Ora puoi visualizzare il flusso di lavoro e dovrai configurarlo per il tuo ambiente.

  11. Seleziona il campo Indirizzo sito e scegli il sito SharePoint che stai utilizzando sotto il trigger chiamato Quando un file viene creato in una cartella.

    Screenshot della selezione Quando un file viene creato in un trigger di cartella

  12. Fai clic sull’icona della cartella per accedere alla cartella Contratti precedenti, sotto l’ID cartella.

    Screenshot della cartella Old Contracts

  13. Modificare la proprietà Crea file azione in fondo al flusso:

    Cambiare Indirizzo del sito all'indirizzo del sito.
    Specificate la posizione della cartella Contratti elaborati nel percorso della cartella.

  14. Fai clic su Salva in alto a destra.

  15. Fai clic su Test.

  16. Seleziona Manualmente.

  17. Fai clic su Test.

    Screenshot del flusso di prova

Prova il nuovo flusso

  1. Accedi alla cartella Contratti precedenti in SharePoint.

  2. Accedi a E03/Old Contracts nei file di esercizi scaricati.

  3. Copia i file ReleaseFormXX.pdf nella cartella Old Contracts in SharePoint.

    Screenshot della copia dei file

Ora, se passi alla cartella Contratti elaborati, puoi vedere i tuoi PDF disponibili dopo che il flusso ha avuto alcuni momenti di esecuzione. Se aprite i PDF, il testo è selezionabile.
Inoltre, SharePoint indicizza il documento, consentendo di cercare il contenuto dei documenti dalla barra di ricerca in SharePoint.

Parte 4: Assemblaggio automatico dei documenti con Adobe PDF Tools

Nella quarta parte, verrà illustrato come unire più documenti in base alle informazioni fornite durante la selezione e l'avvio di un flusso da Microsoft SharePoint. In questo scenario, il flusso:

  • Chiedi informazioni per scegliere cosa includere in un pacchetto per un cliente.
  • In base alle informazioni fornite, unisce molti documenti. Questi documenti includono una copertina e white paper opzionali.
  • Il documento unito viene salvato in SharePoint.

Importare file di esercizi in SharePoint

  1. Aprite la cartella E04 nei file Exercise.

  2. Importa le cartelle Proposta, Modelli e Documenti generati in SharePoint.

    Screenshot dell’importazione delle cartelle

Queste cartelle verranno utilizzate come riferimento. In particolare, utilizzerai il file Proposal.docx per la tua proposta.

Nella cartella Templates, è presente una cartella Covers che include i disegni delle copertine per diverse città. È inoltre presente una cartella Whitepapers che contiene altri white paper opzionali che, se selezionati, verranno allegati alla fine.

Importare il flusso in Microsoft Power Automate

  1. Accedi a Microsoft Power Automate (https://flow.microsoft.com).

  2. Fai clic su I miei flussi.

    Screenshot di dove selezionare I miei flussi

  3. Fai clic su Importazione.

    Screenshot della schermata di importazione

  4. Fai clic su Carica e scegli la cartella GenerateProposal_2021031231623.zip in E04/Flows/.

    Screenshot della selezione della cartella

  5. Fai clic su Importazione.

  6. Fai clic sull’icona a forma di chiave inglese sotto Azione accanto a Invia proposta al cliente.

    Screenshot dell'icona della chiave inglese

  7. Seleziona Crea come nuovo in Configurazione.

  8. Impostate il nome del flusso in Nome risorsa.

  9. Fare clic su Salva.

    Ripeti questa operazione per altre risorse correlate e seleziona la connessione.

    Screenshot del salvataggio del file

  10. Fai clic su Importazione dopo aver stabilito tutte le connessioni.

Imposta per un file selezionato

Dopo aver creato il flusso, effettuate le seguenti operazioni:

  1. Fai clic su Modifica.

    Screenshot del punto in cui selezionare il montaggio

  2. Seleziona il trigger Per un file selezionato.

    Aggiungete il sito SharePoint all'indirizzo del sito.
    Aggiungi la libreria nella libreria.

    Screenshot del trigger completato

Imposta templateFolderPath

  1. Fare clic sulla variabile templateFolderPath.
  2. Impostate il percorso in cui si trova la cartella Templates all'interno del sito SharePoint importato.

Imposta copertina Ottieni contenuto file

  1. Fai clic su Copertina , che espande l'area di validità.

  2. Espandi Copertina: Ottieni contenuto file.

    Imposta l'indirizzo del sito SharePoint.

    Screenshot della copertina espansa

Imposta file selezionato

  1. Espandere la proprietà File selezionato area di validità.

    Cambia l'indirizzo del sito e il nome della libreria rispettivamente in SharePoint e Libreria in Ottieni proprietà file.
    Cambiare l'indirizzo del sito nel sito SharePoint in Ottenere il contenuto del file.

    Screenshot dell’azione File selezionato espanso

Impostare I Documenti

  1. Fai clic su Documenti informativi azione.

  2. Espandi Condizione: Aggiungi Whitepaper.

    Screenshot della condizione Add Whitepaper espansa

  3. Espandi Whitepaper 1: Ottenere il contenuto del file utilizzando il percorso.
    Modificate l'indirizzo del sito nel sito SharePoint specificato.

Ripeti gli stessi passaggi per Condizione: Aggiungi Whitepaper 2.

Imposta Crea file

  1. Espandi Crea file.

    Modificate l'indirizzo del sito e il percorso della cartella nel sito e nel percorso di SharePoint in cui si trova la cartella Documenti generati.

  2. Fare clic su Salva.

Verifica del flusso

  1. Accedi alla cartella Proposta in SharePoint.

  2. Selezionate la cartella Proposal.docx.

    Screenshot della cartella di selezione della proposta

  3. Seleziona il flusso sotto il Automatizza menu.

    Screenshot della selezione del menu Automatizza

  4. Fai clic su Continua per iniziare il flusso.

    Screenshot della selezione del pulsante Continua

  5. Scegli la copertina e i white paper da aggiungere.

  6. Fai clic su Flusso di esecuzione.

    Screenshot del pulsante Esegui flusso

Accedi alla cartella Genera documento . A questo punto è necessario visualizzare il file PDF generato.

Screenshot della directory SharePoint con il nuovo file PDF

Aggiunta di Protect e altre azioni al flusso

Ora che hai creato correttamente un flusso, modificherai il flusso per cifrare il documento PDF con una password. Questa procedura illustra anche come utilizzare altre azioni.

  1. Torna alla fine del flusso.

  2. Fate clic sul + simbolo tra Unisci PDF e Crea file.

    Screenshot del punto in cui selezionare il simbolo +

  3. Seleziona Aggiungere un’azione.

  4. Cerca "Adobe PDF Tools".

    Screenshot della ricerca di Adobe PDF

  5. Seleziona Protect PDF da visualizzazione.

  6. Usa contenuto dinamico per impostare il campo Nome file su Nome file PDF da Merge PDF.

    Screenshot del contenuto dinamico

    Nel trigger è presente un campo Password che fa parte del modulo di iniziazione. Possiamo usarlo qui.

  7. Cerca Campo Password utilizzando il contenuto dinamico e inserirlo nel campo Password.

    Screenshot della ricerca della password

  8. Usa contenuto dinamico per impostarlo su Contenuto file PDF da PDF di unione nel campo Contenuto file.

  9. Cambiare la proprietà Crea file per ottenere il contenuto del file da Protect PDF anziché da Unisci PDF.

  10. Espandi Crea file.

  11. Cancella il campo Contenuto file.

  12. Usa contenuto dinamico per inserire Contenuto file PDF da Protect PDF da visualizzazione.

Verifica del flusso

  1. Accedi alla cartella Proposta in SharePoint.

  2. Selezionate Proposal.docx.

    Schermata di selezione della cartella Proposta

  3. Seleziona Automatizza per scegliere il flusso.

    Screenshot della selezione di Automatizza dal menu

  4. Fai clic su Continua per iniziare il flusso.

    Screenshot della selezione di Continua

  5. Scegliete la copertina e i white paper da aggiungere.

  6. Impostare il campo Password sulla password da impostare.

  7. Fai clic su Flusso di esecuzione.

    Screenshot dei file selezionati e pulsante Esegui flusso

  8. Accedi alla cartella Genera documento .
    Il file PDF generato deve essere visualizzato. Aprite il file PDF e viene richiesto di immettere la password del PDF.

    Screenshot del PDF generato nella directory SharePoint

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