Skicka aviseringar med Acrobat Sign för Salesforce och Marketo
Lär dig hur du skickar ett textmeddelande, e-postmeddelande eller push-meddelande för att informera undertecknaren om att ett avtal är på väg med hjälp av Acrobat Sign, Acrobat Sign för Salesforce, Marketo och Marketo Salesforce-synkronisering. Om du vill skicka aviseringar från Marketo måste du först köpa eller konfigurera en Marketo SMS-hanteringsfunktion. Genomgången använder Twilio SMS, men andra SMS-lösningar från Marketo är tillgängliga.
Förutsättningar
Hitta det anpassade objektet
När konfigurationerna för Marketo Salesforce Sync och Acrobat Sign för Salesforce har slutförts visas flera nya alternativ i Marketo Admin Terminal.
-
Klicka Synkroniseringsschema om det här är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.
-
Om global synkronisering körs inaktiverar du den genom att klicka på Inaktivera global synkronisering.
-
Klicka Uppdatera schema.
Synkronisera anpassade objekt
Till höger finns information i Lead-, Contact- och Account-based custom objects.
Aktivera synkronisering för objekten under Lead om du vill utlösa när en lead läggs till i ett avtal i Salesforce.
Aktivera synkronisering för objekten under Kontakt om du vill utlösa när en kontakt läggs till i ett avtal i Salesforce.
Aktivera synkronisering för objekten under Konto om du vill utlösas när ett konto läggs till i ett avtal i Salesforce.
-
Aktivera synkronisering för de anpassade objekt som visas under den önskade mallen (lead, kontakt eller konto).
-
Följande mediefiler visar hur du Aktivera synkronisering.
-
Återaktivera synkningen när du har aktiverat synkronisering av de anpassade objekten.
Skapa programmet
-
I avsnittet Marknadsföringsaktiviteter i Marketo högerklickar du på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet väljer du Ny kampanjmapp och ge den ett namn.
-
Högerklicka på den skapade mappen och välj Nytt program och ge den ett namn. Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.
Konfigurera Twilio SMS
Se först till att du har ett aktivt Twilio-konto och köpt SMS-funktionerna du behöver.
Konfigurera Marketo - Twilio SMS webhook kräver tre Twilio-parametrar från ditt konto.
- Konto-SID
- Kontotoken
- Twilio-telefonnummer
Hämta parametrarna från ditt konto. Öppna nu Marketo-instansen.
-
Klicka på Administratör längst upp till höger.
-
Klicka på Webhooks, sedan Ny webhook.
-
Ange ett Namn på webhook och Beskrivning.
-
Ange följande URL och var noga med att ersätta [ACCOUNT_SID] och [AUTH_TOKEN] med dina inloggningsuppgifter för Twilio.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Välj POST som typ av begäran.
-
Ange följande Mall och var noga med att ersätta [MY_TWILIO_NUMBER] med ditt Twilio telefonnummer och [YOUR_MESSAGE] med ett meddelande som du själv väljer.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Ställ in Begärandetokenkodning till Formulär/URL.
-
Ställ in svarstypen till JSON och klicka sedan på Spara.
Ställ in utlösaren för smart kampanj
-
I avsnittet Marknadsföringsaktiviteter högerklickar du på det program du skapade och väljer sedan Ny smart kampanj.
-
Ge den ett namn och klicka sedan på Skapa.
Om konfigurationen för den anpassade objektsynkroniseringen har gjorts korrekt bör du se följande utlösare tillgängliga för användning i mappen Salesforce.
-
Klicka och dra Tillagt till avtal i den smarta listan. Lägg till eventuella begränsningar för utlösaren.
Ställ in flödet Smart Campaign
-
Klicka på Flöde i Smart Campaign. Sök efter och dra Anropa webhook flöda till arbetsytan och välj den webhook som du skapade i föregående avsnitt.
-
Din SMS-meddelandekampanj för leads som läggs till i ett avtal har nu konfigurerats.