Enviar notificações usando o Adobe Sign para Salesforce e Marketo

Saiba como enviar uma mensagem de texto, um email ou uma notificação por push para que o signatário saiba que um contrato está em andamento usando o Adobe Sign, o Adobe Sign para Salesforce, o Marketo e o Marketo Salesforce Sync. Para enviar notificações da Marketo, compre ou configure um recurso de gerenciamento de SMS da Marketo. Esta apresentação usa Twilio SMS, mas outras soluções de SMS da Marketo estão disponíveis.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Salesforce Sync.

    Informações e o plug-in mais recente para Sincronização do Salesforce estão disponíveis aqui.

  2. Instalar o Adobe Sign para Salesforce.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações Marketo Salesforce Sync e Adobe Sign for Salesforce estiverem concluídas, várias novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Admin.

Sincronização de objeto

  1. Clique em Sincronizar esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

  2. Se a sincronização global estiver em execução, desative clicando em Desativar sincronização global.

    Desabilitar

  3. Clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar 2

Sincronizar os objetos personalizados

No lado direito, consulte Objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.

Ative Sincronizar para os objetos em Lead se quiser acionar quando um Lead for adicionado a um contrato no Salesforce.

Ative Sincronizar para os objetos em Contato se quiser acionar quando um Contato for adicionado a um contrato no Salesforce.

Ative Syncfor the objects em Account (Conta) se quiser acionar quando uma Conta for adicionada a um contrato no Salesforce.

  1. Ative o Syncfor the custom objects mostrados sob o Principal desejado (Lead, Contato ou Conta).

    Objetos personalizados

  2. Os seguintes ativos mostram como Ativar sincronização.

    Sincronização personalizada 1

    Sincronização personalizada 2

  3. Quando terminar de ativar a sincronização em Objetos personalizados, reative a sincronização.

    Ativar global

Criar o programa

  1. Na seção Atividades de marketing da Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de marketing na barra esquerda, selecione Nova pasta da campanha e dê um nome a ela.

    Nova pasta

  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta criada, selecione Novo programa e dê um nome a ela. Deixe tudo o resto como padrão e clique em Criar.

    Novo programa 1

    Novo Programa 2

Configurar Twilio SMS

Primeiro, verifique se você tem uma conta ativa do Twilio e adquiriu os recursos de SMS necessários.

Configurar o webhook Marketo - Twilio SMS requer três parâmetros Twilio da sua conta.

  • SID da conta
  • Token da conta
  • Número de telefone Twilio

Recupere esses parâmetros da sua conta, agora abra a instância do Marketo.

  1. Clique em Admin no canto superior direito.

    Admin.

  2. Clique em Webhooks e, em seguida, em Novo Webhook.

    Webhooks

  3. Insira um Nome do Webhook e Descrição.

  4. Insira o seguinte URL e certifique-se de substituir [ACCOUNT_SID] e [AUTH_TOKEN] pelas suas credenciais do Twilio.

    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
    
  5. Selecione POST como o tipo de Solicitação.

  6. Insira o seguinte Modelo e certifique-se de substituir [MY_TWILIO_NUMBER] pelo número de telefone Twilio e [YOUR_MESSAGE] por uma mensagem de sua escolha.

    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
    
  7. Defina a Codificação do token de solicitação como Form/URL.

  8. Defina o Tipo de resposta como JSON e clique em Salvar.

Configurar o Acionador da Campanha Inteligente

  1. Na seção Atividades de marketing, clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e selecione Nova Campanha Inteligente.

    Campanha inteligente 1

  2. Nomeie-o e clique em Criar.

    Smart Campaign 2

    Se a configuração da Sincronização de objeto personalizada foi feita corretamente, você deverá ver os seguintes acionadores disponíveis para uso na pasta do Salesforce.

  3. Clique em e arraste Adicionado ao contrato para a lista inteligente. Adicione todas as restrições que deseja ter no acionador.

    Adicionado ao contrato 2

Configurar o Fluxo de Campanha Inteligente

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha inteligente. Procure e arraste o fluxo Chamar webhook para a tela e selecione o webhook criado na seção anterior.

    Ligar para o Webhook

  2. Sua campanha de notificação por SMS para clientes potenciais adicionados a um contrato está configurada.

DICA

Este tutorial é parte do curso Acelere os ciclos de vendas com o Adobe Sign para Salesforce e o Marketo que está disponível gratuitamente no Experience League!

Nesta página