Inviare notifiche utilizzando Acrobat Sign per Salesforce e Marketo

Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per avvisare il firmatario che è in arrivo un accordo utilizzando Acrobat Sign, Acrobat Sign per Salesforce, Marketo e Marketo Salesforce Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è innanzitutto necessario acquistare o configurare una funzionalità di gestione SMS di Marketo. In questa procedura dettagliata vengono utilizzati Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.

Prerequisiti

1. Installa Marketo Salesforce Sync.

   Sono disponibili le informazioni e il plug-in più recente per Salesforce Sync qui.

2. Installa Acrobat Sign per Salesforce.

   Sono disponibili informazioni su questo plug-in qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Una volta completate la sincronizzazione di Marketo Salesforce e le configurazioni di Acrobat Sign per Salesforce, nel terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate diverse nuove opzioni.

1. Fai clic Sincronizza schema se è la prima volta. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

   

2. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

   

3. Fai clic Aggiorna schema.

   

Sincronizzare gli oggetti personalizzati

Sul lato destro, vedere Oggetti personalizzati basati su lead, contatto e account.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Lead, se desideri attivarlo quando un lead viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Referente, se desideri attivare l’attivazione quando un Referente viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Account, se desideri attivarlo quando un Account viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

1. Attiva sincronizzazione per gli oggetti personalizzati visualizzati sotto l'elemento padre desiderato (Lead, Contatto o Account).

   

2. Le seguenti risorse mostrano come Attiva sincronizzazione.

   

   

3. Al termine dell'attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati, riattiva la sincronizzazione.

   

Creazione del programma

1. Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra di sinistra, seleziona Nuova cartella campagna e assegnagli un nome.

   

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata e selezionare Nuovo programma e assegnagli un nome. Lascia tutti gli altri come predefiniti, quindi fai clic su Crea.

   

   

Configura Twilio SMS

Assicurati innanzitutto di disporre di un account Twilio attivo e di aver acquistato le funzioni SMS necessarie.

La configurazione del webhook Marketo - Twilio SMS richiede tre parametri Twilio dal tuo account.

• SID account
• Token account
• Numero di telefono Twilio

Recupera questi parametri dal tuo account: apri la tua istanza di Marketo.

1. Fai clic su Amministratore in alto a destra.

   

2. Fai clic su Webhook, quindi Nuovo webhook.

   

3. Immetti un Nome webhook e Descrizione.

4. Immetti il seguente URL e assicurati di sostituire quello [ACCOUNT_SID] e [AUTH_TOKEN] con le tue credenziali Twilio.

   https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
   

5. Seleziona POST come tipo di richiesta.

6. Immetti quanto segue Modello e assicurati di sostituire [MY_TWILIO_NUMBER] con il tuo numero di telefono Twilio e [IL TUO MESSAGGIO] con un messaggio di tua scelta.

   From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
   

7. Imposta la codifica del token di richiesta su Form/URL.

8. Imposta il tipo di risposta su JSON, quindi fai clic su Salva.

Configurazione del trigger campagna avanzata

1. Nella sezione Attività di marketing fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi selezionare Nuova campagna intelligente.

   

2. Assegna un nome e fai clic su Crea.

   

   Se la configurazione della sincronizzazione degli oggetti personalizzati è stata eseguita correttamente, dovresti visualizzare i seguenti trigger disponibili per l’uso nella cartella Salesforce.

3. Fare clic e trascinare il pulsante Aggiunto all'accordo nell'elenco smart. Aggiungi eventuali vincoli che desideri avere sul trigger.

   

Impostare il flusso della campagna intelligente

1. Fare clic sul pulsante Flusso nella scheda Smart Campaign. Cercare e trascinare Chiama webhook passa all’area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.

   

2. La campagna di notifica SMS per i lead aggiunti a un accordo è ora configurata.