Inviare notifiche utilizzando Acrobat Sign per Salesforce e Marketo

Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per comunicare al firmatario che un accordo è in arrivo utilizzando Acrobat Sign, Acrobat Sign per Salesforce, Marketo e Marketo Salesforce Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è necessario innanzitutto acquistare o configurare una funzione di gestione degli SMS Marketo. Questa procedura guidata utilizza Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.

Prerequisiti

  1. Installa Marketo Salesforce Sync.

    Sono disponibili informazioni e l’ultimo plug-in per Salesforce Sync qui.

  2. Installa Acrobat Sign per Salesforce.

    Informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Al termine delle configurazioni Marketo Salesforce Sync e Acrobat Sign per Salesforce, nel Terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate diverse nuove opzioni.

Ammin.

Sincronizzazione oggetto

  1. Fai clic su Sincronizza schema se questa è la tua prima volta. Altrimenti, fai clic su Aggiorna schema.

    Aggiorna

  2. Se è in esecuzione la sincronizzazione globale, disattiva facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    Disabilita

  3. Fai clic su Aggiorna schema.

    Refresh 2

Sincronizzare gli oggetti personalizzati

Sul lato destro, consultate Oggetti personalizzati Lead, Contact e Account.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Lead se desideri attivarli quando un lead viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Referente se desideri attivarli quando un Referente viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri attivarli quando un account viene aggiunto a un accordo in Salesforce.

  1. Attiva sincronizzazione per gli oggetti personalizzati visualizzati sotto l’elemento principale desiderato (Lead, Referente o Account).

    Oggetti personalizzati

  2. Le seguenti risorse mostrano come Attiva sincronizzazione.

    Sincronizzazione personalizzata 1

    Sincronizzazione personalizzata 2

  3. Al termine dell’attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati, riattiva la sincronizzazione.

    Abilita globale

Creare il programma

  1. Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fai clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra a sinistra, seleziona Nuova cartella delle campagne e assegnargli un nome.

    Nuova cartella

  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, seleziona Nuovo programma e assegnargli un nome. Lascia tutto il resto come predefinito, quindi fai clic su Crea.

    Nuovo programma 1

    Nuovo programma 2

Impostare Twilio SMS

Assicurati innanzitutto di avere un account Twilio attivo e di acquistare le funzionalità SMS necessarie.

La configurazione del webhook Marketo - Twilio SMS richiede tre parametri Twilio dal tuo account.

  • ID account
  • Token account
  • Numero di telefono Twilio

Recuperate questi parametri dal vostro account, ora aprite l'istanza di Marketo.

  1. Fai clic su Amministratore in alto a destra.

    Ammin.

  2. Fai clic su Webhook, quindi Nuovo webhook.

    Webhook

  3. Immettere un valore Nome webhook e Descrizione.

  4. Immettere l'URL seguente e sostituire il [ACCOUNT_SID] e [AUTH_TOKEN] con le tue credenziali Twilio.

    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
    
  5. Seleziona POST come tipo di richiesta.

  6. Immetti quanto segue Modello e assicurarsi di sostituire [MY_TWILIO_NUMBER] con il numero di telefono Twilio e [YOUR_MESSAGE] con un messaggio di tua scelta.

    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
    
  7. Impostare la codifica del token di richiesta su Form/URL.

  8. Imposta il tipo di risposta su JSON, quindi fai clic su Salva.

Impostare l’attivatore Campagna avanzata

  1. Nella sezione Attività di marketing, fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma che hai creato, quindi seleziona Nuova campagna intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Assegnare un nome, quindi fare clic Crea.

    Smart Campaign 2

    Se la configurazione per la sincronizzazione personalizzata degli oggetti è stata eseguita correttamente, i seguenti attivatori sono disponibili per l’uso nella cartella Salesforce.

  3. Fai clic e trascina Aggiungi all’accordo nell’elenco avanzato. Aggiungi eventuali vincoli che desideri applicare al trigger.

    Aggiunta all'accordo 2

Impostare il flusso delle campagne avanzate

  1. Fai clic sul Flusso nella Campagna avanzata. Cercare e trascinare il Chiama webhook scorri sull’area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.

    Chiama webhook

  2. È ora configurata la campagna di notifica tramite SMS per i contatti qualificati che sono stati aggiunti a un accordo.

SUGGERIMENTO

Questo tutorial fa parte del corso Accelera i cicli di vendita con Acrobat Sign per Salesforce e Marketo disponibile gratuitamente ad Experience League!

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