Envoyer des notifications à l’aide d’Acrobat Sign pour Salesforce et Marketo

Découvrez comment envoyer un SMS, un e-mail ou une notification Push pour informer le signataire qu’un accord est en cours d’envoi à l’aide d’Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Salesforce, Marketo et Marketo Salesforce Sync. Pour envoyer des notifications à partir de Marketo, vous devez d’abord acheter ou configurer une fonction de gestion des SMS de Marketo. Cette procédure pas à pas utilise Twilio SMS, mais d’autres solutions SMS de Marketo sont disponibles.

Conditions préalables

  1. Installez la synchronisation Salesforce de Marketo.

    Informations et le dernier plug-in pour Salesforce Sync est disponible ici.

  2. Installez Acrobat Sign pour Salesforce.

    Des informations sur ce plugin sont disponibles ici.

Recherche de l’objet personnalisé

Une fois les configurations Marketo Salesforce Sync et Acrobat Sign pour Salesforce terminées, plusieurs nouvelles options apparaissent dans le terminal d’administration de Marketo.

Administrateur

Synchronisation des objets

  1. Cliquez Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

    Actualiser

  2. Si la synchronisation globale est en cours d’exécution, désactivez-la en cliquant sur Désactiver la synchronisation globale.

    Désactiver

  3. Cliquez Actualiser le schéma.

    Actualiser 2

Synchronisation des objets personnalisés

Sur le côté droit, voir Objets personnalisés basés sur un prospect, un contact et un compte.

Activer la synchronisation pour les objets sous Piste si vous souhaitez le déclencher lorsqu’une piste est ajoutée à un accord dans Salesforce.

Activer la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez déclencher lorsqu’un contact est ajouté à un accord dans Salesforce.

Activer la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez le déclencher lorsqu’un compte est ajouté à un accord dans Salesforce.

  1. Activer la synchronisation pour les objets personnalisés affichés sous le parent souhaité (Prospect, Contact ou Compte).

    Objets personnalisés

  2. Les ressources suivantes expliquent comment procéder Activer la synchronisation.

    Synchronisation personnalisée 1

    Synchronisation personnalisée 2

  3. Lorsque vous avez terminé d’activer la synchronisation sur les objets personnalisés, réactivez la synchronisation.

    Activer Global

Création du programme

  1. Dans la section Activités marketing de Marketo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Activités marketing dans la barre de gauche, sélectionnez Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.

    Nouveau dossier

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom. Laissez le reste par défaut, puis cliquez sur Créer.

    Nouveau programme 1

    Nouveau programme 2

Configuration de Twilio SMS

Assurez-vous d'abord d'avoir un compte Twilio actif et acheté les fonctionnalités SMS dont vous avez besoin.

La configuration du webhook Marketo - Twilio SMS nécessite trois paramètres Twilio de votre compte.

  • SID du compte
  • Jeton de compte
  • Numéro de téléphone Twilio

Récupérez ces paramètres de votre compte, puis ouvrez votre instance Marketo.

  1. Cliquez sur Administrateur en haut à droite.

    Administrateur

  2. Cliquez sur Webhooks, puis Nouveau webhook.

    Webhooks

  3. Saisissez un Nom du webhook et Description.

  4. Entrez l’URL suivante et veillez à remplacer la [ACCOUNT_SID] et [AUTH_TOKEN] avec vos identifiants Twilio.

    code language-none
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
    
  5. Sélectionner POST comme type de demande.

  6. Saisissez les informations suivantes : Modèle et assurez-vous de remplacer [MY_TWILIO_NUMBER] avec votre numéro de téléphone Twilio et [YOUR_MESSAGE] avec un message de votre choix.

    code language-none
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
    
  7. Définissez le codage du jeton de demande sur Formulaire/URL.

  8. Définissez le type de réponse sur JSON, puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration du déclencheur Smart Campaign

  1. Dans la section Activités marketing , cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis sélectionnez Nouvelle campagne intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Nommez-le, puis cliquez sur Créer.

    Smart Campaign 2

    Si la configuration de la synchronisation d’objets personnalisée a été effectuée correctement, les déclencheurs suivants doivent être disponibles sous le dossier Salesforce.

  3. Cliquez sur Ajouter à l’accord et faites-le glisser vers la liste dynamique. Ajoutez toutes les contraintes que vous souhaitez avoir sur le déclencheur.

    Ajouté à l’accord 2

Configuration du flux de campagnes intelligentes

  1. Cliquez sur le bouton Flux dans la fenêtre Smart Campaign. Recherchez et faites glisser le Appeler Webhook ouvrez la zone de travail et sélectionnez le webhook que vous avez créé dans la section précédente.

    Appeler Webhook

  2. Votre campagne d’avis par SMS pour les prospects ajoutés à un accord est maintenant configurée.

TIP
Ce tutoriel fait partie du cours Accélérez les cycles de vente avec Acrobat Sign pour Salesforce et Marketo qui est disponible gratuitement sur Experience League !
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