Enviar notificaciones con Acrobat Sign para Salesforce y Marketo
Aprenda a enviar un mensaje de texto, un correo electrónico o una notificación push para informar al firmante de que un acuerdo está en camino mediante Acrobat Sign, Acrobat Sign para Salesforce, Marketo y Marketo Salesforce Sync. Para enviar notificaciones desde Marketo, primero debe adquirir o configurar una función de administración de SMS de Marketo. Este tutorial utiliza Twilio SMS, pero hay otras soluciones SMS de Marketo disponibles.
Requisitos previos
Buscar el objeto personalizado
Una vez completadas las configuraciones de Sincronización de Marketo Salesforce y Acrobat Sign para Salesforce, aparecen varias opciones nuevas en el Terminal de administración de Marketo.
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Haga clic en Sincronizar esquema si esta es tu primera vez. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.
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Si se está ejecutando la sincronización global, deshabilite haciendo clic en Deshabilitar la sincronización global.
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Haga clic en Actualizar esquema.
Sincronizar los objetos personalizados
En el lado derecho, consulte Objetos personalizados basados en clientes potenciales, contactos y cuentas.
Habilitar sincronización para los objetos en Candidato si desea activar cuando se añade un Candidato a un acuerdo en Salesforce.
Habilitar sincronización para los objetos de Contacto si desea activar cuando se agrega un Contacto a un acuerdo en Salesforce.
Habilitar sincronización para los objetos de Account si desea activar cuando se agrega una cuenta a un acuerdo en Salesforce.
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Habilitar sincronización para los objetos personalizados mostrados bajo el padre deseado (Candidato, Contacto o Cuenta).
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Los siguientes activos muestran cómo Habilitar sincronización.
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Cuando haya terminado de activar la sincronización en los objetos personalizados, vuelva a activar la sincronización.
Crear el programa
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En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y ponle un nombre.
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Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada y seleccione Nuevo programa y ponle un nombre. Deje todo lo demás como predeterminado y haga clic en Crear.
Configurar Twilio SMS
Primero asegúrese de tener una cuenta activa de Twilio y compró las características de SMS que necesita.
La configuración del webhook Marketo - Twilio SMS requiere tres parámetros de Twilio de su cuenta.
- SID de cuenta
- Token de cuenta
- Número de teléfono Twilio
Recupere estos parámetros de su cuenta y abra su instancia de Marketo.
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Haga clic en Administrador en la parte superior derecha.
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Haga clic en Webhooks, entonces Nuevo webhook.
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Introduzca un Nombre de webhook y Descripción.
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Introduzca la siguiente dirección URL y asegúrese de reemplazar la [ACCOUNT_SID] y [AUTH_TOKEN] con sus credenciales de Twilio.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Seleccionar POST como su tipo de solicitud.
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Introduzca lo siguiente Plantilla y asegúrese de reemplazar [MY_TWILIO_NUMBER] con tu número de teléfono Twilio y [YOUR_MESSAGE] con un mensaje de su elección.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Establezca Codificación del token de solicitud en Formulario/URL.
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Establezca el Tipo de respuesta en JSON y, a continuación, haga clic en Guardar.
Configurar el activador inteligente de la campaña
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En la sección Actividades de marketing, haga clic con el botón derecho en el programa que ha creado y, a continuación, seleccione Nueva campaña inteligente.
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Asígnele un nombre y haga clic en Crear.
Si la configuración de la sincronización de objetos personalizados se ha realizado correctamente, debería ver los siguientes desencadenadores disponibles para su uso en la carpeta Salesforce.
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Haga clic en Añadir al acuerdo y arrástrelo a la lista inteligente. Añada las restricciones que desee tener en el activador.
Configurar el flujo de campaña inteligente
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Haga clic en el Flujo de la Campaña inteligente. Busque y arrastre el Llamar a webhook en el lienzo y seleccione el webhook que creó en la sección anterior.
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La campaña de avisos por SMS para clientes potenciales añadidos a un acuerdo ya está configurada.