Skicka påminnelser med konfigurationshandboken för Acrobat Sign för Salesforce och Marketo

Installera Marketo Salesforce-synkroniseringen.

Information och det senaste plugin-programmet för Salesforce Sync är tillgängligt här.

Installera Acrobat Sign för Salesforce.

Information om detta plugin-program är tillgänglig här.

Klicka Synkroniseringsschema om det här är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.

Om global synkronisering körs inaktiverar du den genom att klicka på Inaktivera global synkronisering.

Klicka Uppdatera schema.

Aktivera synkronisering för Avtal objektet som visas under den önskade mallen (lead, kontakt eller konto). Gör detta för alla andra anpassade objekt som du vill synkronisera.

Följande mediefiler visar hur du Aktivera synkronisering.

När Global Sync är inaktiverat väljer du objektet Anpassat avtal som du aktiverade synkronisering för och sedan Redigera synliga fält.

Markera fältet Avtalsnamn i utlösarkolumnen för att visa det för kampanjutlösarna. Markera eventuella andra fält som du vill filtrera efter och Spara.

När du är klar med att aktivera synkronisering för de anpassade objekten och visa utlösarvärdena, måste du aktivera synkroniseringen igen:

I avsnittet Marknadsföringsaktiviteter i Marketo högerklickar du på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet väljer du Ny kampanjmapp och ge den ett namn.

Högerklicka på den skapade mappen och välj Nytt program och ge den ett namn. Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.

Klicka på Mina tokens och dra sedan E-postskript över till arbetsytan.

Ge den ett namn och klicka sedan på Klicka för att redigera.

Expandera Anpassade objekt till höger och sedan utöka Avtal objekt. Hitta och dra Avtalsnamn, Avtalsstatus, Signeringsdatum och Signerings-URL till arbetsytan.

Skriv ett hastighetsskript med dessa token för att visa avtals-URL:en för ett avtal som förblir osignerat i en vecka. Här är ett exempel som jämför dagens datum till Skickat den:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicka på Spara.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka på Ny lokal resurs och välj sedan Mejl.

Ange ett värde på den nya fliken Namn och Beskrivning för e-postmeddelandet och välj en mall från mallväljaren. Klicka på Skapa.

Ange Från namn och Från adress.

Klicka på meddelandetexten för att aktivera redigeraren. Klicka på Infoga token hittar du den anpassade token för avtals-URL som du skapade och klickar sedan på Infoga. Slutför anpassningen av e-postadressen och klicka på Spara.

Förhandsgranska med en profil som har tilldelats ett avtal. Du bör se en länk till URL:en med avtalsnamnet som etikett.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka sedan på Ny smart kampanj.

Ge den ett namn du väljer och klicka sedan på Skapa.

Sök efter och klicka och dra Har avtal till den smarta listan.

Fälten som du exponerade för utlösaren ska nu vara tillgängliga i Lägg till begränsning. Välj Avtalsstatus och alla andra fält som du vill filtrera efter. För varje fält som läggs till anger du de värden som du vill filtrera efter. I så fall utlöses den först när Avtalsstatus har skickats för signatur och Skickat den har passerat innan 7 dagar.

Bekräfta kampanjgruppen och se vem som kvalificerar sig på fliken Schema.

Klicka på Flöde i Smart Campaign. Sök efter och dra Skicka mejl flöda till arbetsytan och välj e-postpåminnelsen som du skapade i föregående avsnitt.

Klicka på Schemalägg i Smart Campaign. Se till att kampanjflödet är begränsat till att endast köras en gång per person i Inställningar för smart kampanj. Klicka sedan på Schemalägg upprepning -fliken.

Ange Schemalägg till Dagligen, välj en startdag och starttid och ett slutdatum för kampanjen om det behövs.