Enviar lembretes usando o Adobe Sign para Salesforce e o Guia de configuração do Marketo

Saiba como enviar um lembrete por email da Marketo quando um contrato não for assinado após um período de tempo. Essa integração usa Adobe Sign, Adobe Sign para Salesforce, Marketo e o Marketo e Salesforce Sync.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Salesforce Sync.

    Informações e o plug-in mais recente para Sincronização do Salesforce estão disponíveis aqui.

  2. Instalar o Adobe Sign para Salesforce.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações Marketo Salesforce Sync e Adobe Sign for Salesforce estiverem concluídas, várias novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Admin.

Sincronização de objeto

  1. Clique em Sincronizar esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

  2. Se a sincronização global estiver em execução, desative clicando em Desativar sincronização global.

    Desabilitar

  3. Clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar 2

Sincronizar o objeto personalizado

No lado direito, consulte Objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.

Ative Syncfor the objects em Lead se quiser enviar um lembrete quando um Lead não tiver assinado um contrato no Salesforce.

Ative Sincronizar para os objetos em Contato se quiser enviar um lembrete quando um Contato não tiver assinado um contrato no Salesforce.

Ative Syncfor the objects em Account (Conta) se quiser enviar um lembrete quando uma conta não tiver assinado um contrato no Salesforce.

  1. Ative Syncfor the ​Agreement object (Sincronizar) mostrado no item Parent (Lead, Contact ou Account) desejado. Faça isso para todos os outros objetos personalizados que você deseja sincronizar.

    Objeto do contrato

  2. Os seguintes ativos mostram como Ativar sincronização.

    Sincronização personalizada 1

    Sincronização personalizada 2

Exponha os campos de objeto personalizados aos acionadores

  1. Quando a Sincronização global estiver desativada, selecione o objeto personalizado do contrato para o qual você ativou a sincronização e, em seguida, Editar campos visíveis.

  2. Marque o campo "Nome do contrato" na coluna do acionador para expô-lo aos Acionadores de ação da campanha. Verifique quaisquer outros campos pelos quais você deseja filtrar e, em seguida, Salvar.

    Editar campos visíveis 1

    Editar campos visíveis 2

  3. Quando terminar de ativar a sincronização nos objetos personalizados e expor os valores do acionador, lembre-se de reativar a sincronização:

    Ativar global

Criar o programa e o token

  1. Na seção Atividades de marketing da Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de marketing na barra esquerda, selecione Nova pasta da campanha e dê um nome a ela.

    Nova pasta

  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta criada, selecione Novo programa e dê um nome a ela. Deixe tudo o resto como padrão e clique em Criar.

    Novo programa 1

    Novo Programa 2

  3. Clique em Meus Tokens e arraste Script de e-mail sobre a tela.

    Script de email

  4. Dê um nome a ele e clique em Clique para Editar.

    Nome e Editar

  5. Expanda Objetos Personalizados no lado direito e, em seguida, expanda o objeto Contrato. Localize e arraste o Nome do contrato, Status do contrato, Data de assinatura e URL de assinatura para a tela.

  6. Escreva um script Velocity usando esses tokens para exibir o URL do contrato de um contrato que não está assinado por uma semana. Este é um exemplo que compara a data atual à data de envio:

    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
        #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.Name)
                #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us. 
    #end
    
  7. Clique em Salvar.

Crie o lembrete e adicione personalização

Exemplos de personalização incluem: o nome do signatário, o nome do contrato, um link para o contrato etc.

  1. Clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e clique em Novo ativo local e selecione Email.

    Novo email

  2. Na nova guia, digite um Nome e Descrição para o email e selecione um modelo no seletor de modelo. Clique em Criar.

    Seletor de modelos

  3. Defina Do nome e Do endereço.

    Email do lembrete

  4. Clique no corpo da mensagem para ativar o Editor. Clique no botão Inserir Token, localize o token personalizado do URL do contrato criado e clique em Inserir. Conclua a personalização do email e clique em Salvar.

    Inserir token

  5. Visualizar usando um perfil que tenha um contrato atribuído a ele. Você deve ver um link para o URL com o Nome do contrato como o rótulo.

    Enviar email com link

Configurar o Filtro da Campanha Inteligente

  1. Clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e clique em Nova Campanha Inteligente.

    Campanha inteligente 1

  2. Dê um nome de sua escolha e clique em Criar.

    Smart Campaign 2

  3. Procure e, em seguida, clique e arraste Tem contrato para a Lista inteligente.

    Tem contrato

  4. Os campos expostos ao acionador agora devem estar disponíveis em Adicionar restrição. Selecione Status do contrato e quaisquer outros campos pelos quais você deseja filtrar. Para cada campo adicionado, defina os valores para filtrar. Nesse caso, ele só será acionado quando o Status do contrato estiver Enviado para assinatura e Data de envio tiver passado antes de 7 dias.

    Status do contrato

    OBSERVAÇÃO

    d um identificador exclusivo para as restrições, como Nome do contrato, se desejar que esta campanha seja executada apenas para determinados contratos.

  5. Confirme o público-alvo da campanha e veja quem se qualificará na guia Programação.

    Qualificadores

Configurar o Fluxo de Campanha Inteligente

Como o filtro de campanha Dias sem assinatura foi usado, você pode usar uma repetição programada para a campanha.

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha inteligente. Procure e arraste o fluxo Enviar email para a tela e selecione o email de lembrete criado na seção anterior.

    Enviar email

  2. Clique na guia Programação na Campanha inteligente. Certifique-se de que o fluxo da campanha esteja limitado a ser executado apenas uma vez por pessoa nas Configurações da campanha inteligente. Em seguida, clique na guia Agendar recorrência.

    Guia Programação

  3. Defina Agenda como Diário, escolha um dia e hora de início e uma data de término para a campanha, se necessário.

    Configurações de agendamento

DICA

Este tutorial é parte do curso Acelere os ciclos de vendas com o Adobe Sign para Salesforce e o Marketo que está disponível gratuitamente no Experience League!

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