Salesforce용 Adobe Sign 및 Marketo 구성 가이드를 사용하여 알림 메시지 전송

일정 기간 후 계약에 서명이 없는 경우 Marketo에서 이메일 알림 메시지를 보내는 방법에 대해 알아봅니다. 이 통합에서는 Adobe Sign, Salesforce용 Adobe Sign, Marketo 및 Marketo 및 Salesforce 동기화를 사용합니다.

사전 요구 사항

  1. Marketo Salesforce 동기화를 설치합니다.

    정보 및 Salesforce용 최신 플러그인을 사용할 수 있습니다. 여기

  2. Salesforce용 Adobe Sign을 설치합니다.

    이 플러그인에 대한 정보를 사용할 수 있습니다. 여기

사용자 정의 개체 찾기

Marketo Salesforce 동기화 및 Salesforce용 Adobe Sign 구성이 완료되면 몇 가지 새로운 옵션이 Marketo 관리 터미널에 나타납니다.

관리자

개체 동기화

  1. 클릭 스키마 동기화 처음이시면 그렇지 않으면 스키마 새로 고침.

    새로 고침

  2. 전역 동기화가 실행 중인 경우 전역 동기화 사용 안 함.

    비활성화

  3. 클릭 스키마 새로 고침.

    새로 고침 2

사용자 정의 개체 동기화

오른쪽의 리드, 연락처 및 계정 기반 사용자 정의 개체를 참조하십시오.

동기화 사용 를 클릭합니다.

동기화 사용 (연락처 아래에 있는 개체에 대해) 연락처가 Salesforce에서 계약에 서명하지 않았을 때 미리 알림을 보내려는 경우.

동기화 사용 (계정 아래의 개체에 대해) 계정이 Salesforce에서 계약에 서명하지 않은 경우 미리 알림을 보내려는 경우.

  1. 동기화 사용 의 경우 계약 개체가 원하는 상위(잠재 고객, 연락처 또는 계정) 아래에 표시됩니다. 동기화하려는 다른 사용자 정의 개체에 대해 이 작업을 수행합니다.

    계약 개체

  2. 다음 에셋은 다음을 수행하는 방법을 보여 줍니다 동기화 사용.

    사용자 지정 동기화 1

    사용자 지정 동기화 2

트리거에 사용자 정의 개체 필드 노출

  1. 전역 동기화가 비활성화된 상태에서 동기화를 활성화한 계약 사용자 정의 개체를 선택한 다음 표시되는 필드 편집.

  2. 트리거 열에서 "계약 이름" 필드를 선택하여 Campaign Action 트리거에 표시합니다. 필터링할 다른 필드를 선택한 다음 저장.

    표시되는 필드 편집 1

    표시 가능한 필드 편집 2

  3. 사용자 정의 개체에 대한 동기화 활성화 및 트리거 값 노출을 마쳤으면 동기화를 다시 활성화해야 합니다.

    전역 사용

프로그램 및 토큰 만들기

  1. Marketo의 마케팅 활동 섹션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다 마케팅 활동 왼쪽 막대에서 새 캠페인 폴더​이름을 지정합니다.

    새 폴더

  2. 생성된 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램​이름을 지정합니다. 다른 모든 항목을 기본값으로 두고 만들기.

    새 프로그램 1

    새 프로그램 2

  3. 다음을 클릭합니다. 내 토큰, 드래그 전자 메일 스크립트 캔버스로 이동합니다.

    전자 메일 스크립트

  4. 이름을 지정한 다음 클릭하여 편집.

    이름 및 편집

  5. 확장 사용자 정의 개체 을 선택한 다음 계약 있습니다. 계약 이름, 계약 상태, 서명된 날짜 및 서명 URL을 찾아 캔버스로 드래그합니다.

  6. 이러한 토큰을 사용하여 Velocity 스크립트를 작성하면 일주일 동안 서명되지 않은 계약의 계약 URL이 표시됩니다. 다음은 현재 날짜와 보낸 날짜를 비교하는 예입니다.

    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
        #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.Name)
                #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us. 
    #end
    
  7. 저장​을 클릭합니다.

알림 메시지 생성 및 개인화 추가

개인화의 예는 다음과 같습니다. 서명자 이름, 계약 이름, 계약 링크 등

  1. 만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 로컬 에셋​을 선택한 다음 이메일.

    새 전자 메일

  2. 새 탭에서 이름설명 을 선택하고 템플릿 선택기에서 템플릿을 선택합니다. [만들기]​를 클릭합니다.

    템플릿 선택기

  3. 설정 보낸 사람 이름보낸 사람 주소.

    미리 알림 이메일

  4. 메시지 본문을 클릭하여 편집기를 활성화합니다. 오른쪽 상단의 토큰 삽입 단추를 클릭하고 작성한 사용자 정의 계약 URL 토큰을 찾은 다음 을 클릭합니다. 삽입. 전자 메일 사용자 정의를 완료한 다음 저장.

    토큰 삽입

  5. 계약이 할당된 프로파일을 사용하여 미리 봅니다. 계약 이름이 레이블인 URL에 대한 링크가 표시됩니다.

    전자 메일 링크

스마트 캠페인 필터 설정

  1. 만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새로운 스마트 캠페인.

    Smart Campaign 1

  2. 선택한 이름을 지정한 다음 을 클릭합니다. 만들기.

    Smart Campaign 2

  3. 검색한 다음 클릭하고 드래그 계약 있음 스마트 목록에 추가합니다.

    계약 있음

  4. 이제 트리거에 노출된 필드를 제약 조건 추가. 선택 계약 상태 및 필터링할 기타 필드. 추가된 각 필드에 대해 필터링할 값을 정의합니다. 이 경우 트리거는 계약 상태 서명을 위해 전송됨 및 보낸 날짜 7일 이전입니다.

    계약 상태

    노트

    제약 조건에 대한 고유 식별자 계약 이름​특정 계약에 대해서만 이 캠페인을 실행하도록 하려면 다음을 수행하십시오.

  5. [일정] 탭에서 캠페인 대상자를 확인하고 자격이 되는 사람을 확인합니다.

    한정자

스마트 캠페인 흐름 설정

캠페인 필터 서명되지 않은 일 수 이(가) 사용되었으므로 캠페인에 예약된 되풀이를 사용할 수 있습니다.

  1. 오른쪽 상단의 흐름 탭을 클릭합니다. 를 검색하고 전자 메일 보내기 캔버스로 이동하고 이전 섹션에서 생성한 알림 전자 메일을 선택합니다.

    전자 메일 보내기

  2. 오른쪽 상단의 일정 탭을 클릭합니다. 캠페인 흐름이 Smart Campaign 설정. 그런 다음 되풀이 예약 탭합니다.

    일정 탭

  3. 설정 일정 일별로 설정하려면 캠페인의 시작 일자 및 시간과 종료 일자를 선택합니다(필요한 경우).

    일정 설정

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