Inviare promemoria utilizzando Acrobat Sign per Salesforce e la Guida alla configurazione di Marketo

Scopri come inviare un promemoria e-mail da Marketo quando un accordo rimane non firmato dopo un periodo di tempo. Questa integrazione utilizza Acrobat Sign, Acrobat Sign per Salesforce, Marketo e Marketo e Salesforce Sync.

Prerequisiti

  1. Installa Marketo Salesforce Sync.

    Sono disponibili informazioni e l’ultimo plug-in per Salesforce Sync qui.

  2. Installa Acrobat Sign per Salesforce.

    Informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Al termine delle configurazioni Marketo Salesforce Sync e Acrobat Sign per Salesforce, nel Terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate diverse nuove opzioni.

Ammin.

Sincronizzazione oggetto

  1. Fai clic su Sincronizza schema se questa è la tua prima volta. Altrimenti, fai clic su Aggiorna schema.

    Aggiorna

  2. Se è in esecuzione la sincronizzazione globale, disattiva facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    Disabilita

  3. Fai clic su Aggiorna schema.

    Refresh 2

Sincronizzare l’oggetto personalizzato

Sul lato destro, consultate Oggetti personalizzati Lead, Contact e Account.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Lead se desideri inviare un promemoria quando un lead non ha firmato un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Referente se desideri inviare un promemoria quando un Referente non ha firmato un accordo in Salesforce.

Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri inviare un promemoria quando un account non ha firmato un accordo in Salesforce.

  1. Attiva sincronizzazione per la Accordo visualizzato sotto l’elemento principale desiderato (lead, contact o account). Esegui questa operazione per gli altri oggetti personalizzati da sincronizzare.

    Oggetto accordo

  2. Le seguenti risorse mostrano come Attiva sincronizzazione.

    Sincronizzazione personalizzata 1

    Sincronizzazione personalizzata 2

Esporre i campi oggetto personalizzati ai trigger

  1. Quando la sincronizzazione globale è disattivata, seleziona l’oggetto personalizzato Accordo per cui hai attivato la sincronizzazione, quindi Modifica campi visibili.

  2. Seleziona il campo "Nome accordo" nella colonna del trigger per esporlo ai trigger di azione di Campaign. Seleziona gli altri campi da filtrare, quindi Salva.

    Modifica campi visibili 1

    Modifica campi visibili 2

  3. Al termine dell’attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati e dell’esposizione dei valori di trigger, ricordati di riattivare la sincronizzazione:

    Abilita globale

Creare il programma e il token

  1. Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fai clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra a sinistra, seleziona Nuova cartella delle campagne e assegnargli un nome.

    Nuova cartella

  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, seleziona Nuovo programma e assegnargli un nome. Lascia tutto il resto come predefinito, quindi fai clic su Crea.

    Nuovo programma 1

    Nuovo programma 2

  3. Fai clic su I miei token, quindi trascinate Script e-mail sull'area di lavoro.

    Script e-mail

  4. Assegna un nome, quindi fai clic su Fai clic per modificare.

    Nome e modifica

  5. Espandi Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere la proprietà Accordo oggetto. Trova e trascina il nome dell’accordo, lo stato dell’accordo, la data di firma e l’URL di firma nell’area di lavoro.

  6. Scrivete uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con Data inviata:

    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
        #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.Name)
                #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Fare clic su Salva.

Crea il promemoria e aggiungi la personalizzazione

Esempi di personalizzazione includono: il nome del firmatario, il nome dell’accordo, un collegamento all’accordo e così via.

  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e fai clic Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

    Nuova e-mail

  2. Nella nuova scheda, immettere un valore Nome e Descrizione per il messaggio e-mail e selezionare un modello dal selettore modelli. Fare clic su Crea.

    Selettore modello

  3. Impostare la proprietà Da nome e Da indirizzo.

    E-mail promemoria

  4. Fai clic sul corpo del messaggio per attivare l’Editor. Fai clic sul Inserisci token trova il token URL accordo personalizzato creato, quindi fai clic su Inserisci. Termina la personalizzazione dell’e-mail e fai clic su Salva.

    Inserisci token

  5. Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo. Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il nome dell’accordo come etichetta.

    Invia collegamento per e-mail

Impostare il filtro Campagna avanzata

  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi fai clic Nuova campagna intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Assegna un nome a scelta, quindi fai clic su Crea.

    Smart Campaign 2

  3. Cerca, quindi fai clic e trascina Ha accordo all'elenco avanzato.

    Ha accordo

  4. I campi esposti al trigger dovrebbero ora essere disponibili in Aggiungi vincolo. Seleziona Stato accordo e tutti gli altri campi che desideri filtrare. Per ogni campo aggiunto, definire i valori da filtrare. In questo caso, viene attivato solo quando la proprietà Stato accordo è Inviato per firma e Data di invio non è più di 7 giorni.

    Stato dell’accordo

    NOTA

    d un identificatore univoco dei vincoli, come Nome accordo, se desideri che questa campagna venga eseguita solo per determinati accordi.

  5. Confermate il pubblico della campagna e verificate chi si qualificherà nella scheda Pianificazione.

    Qualificatori

Impostare il flusso delle campagne avanzate

Perché il filtro Campagna Giorni senza firma utilizzata, è possibile utilizzare una ricorrenza pianificata per la campagna.

  1. Fai clic sul Flusso nella Campagna avanzata. Cercare e trascinare il Invia e-mail passa all’area di lavoro e seleziona l’e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

    Invia e-mail

  2. Fai clic sul Pianificazione nella Campagna avanzata. Assicurati che il flusso delle campagne sia limitato a una sola volta per persona nel Impostazioni Campagne Avanzate. Quindi, fai clic sul Pianifica ricorrenza tab.

    Scheda Pianificazione

  3. Impostare la proprietà Pianificazione su Giornaliero, scegli un giorno e un'ora di inizio e, se necessario, una data di fine della campagna.

    Impostazioni pianificazione

SUGGERIMENTO

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