Envoyer des rappels à l’aide du Guide de configuration d’Acrobat Sign pour Salesforce et Marketo

Découvrez comment envoyer un rappel par e-mail depuis Marketo lorsqu’un accord n’est pas signé après un certain temps. Cette intégration utilise Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Salesforce, Marketo et Marketo et Salesforce Sync.

Conditions préalables

1. Installez la synchronisation Salesforce de Marketo.

   Informations et le dernier plug-in pour Salesforce Sync est disponible ici.

2. Installez Acrobat Sign pour Salesforce.

   Des informations sur ce plugin sont disponibles ici.

Recherche de l’objet personnalisé

Une fois les configurations Marketo Salesforce Sync et Acrobat Sign pour Salesforce terminées, plusieurs nouvelles options s’affichent dans le portail Marketo Admin Terminal.

1. Cliquez Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

   

2. Si la synchronisation globale est en cours d’exécution, désactivez-la en cliquant sur Désactiver la synchronisation globale.

   

3. Cliquez Actualiser le schéma.

   

Synchronisation de l’objet personnalisé

Sur le côté droit, voir Objets personnalisés basés sur un prospect, un contact et un compte.

Activer la synchronisation pour les objets sous Piste si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’une piste n’a pas signé d’accord dans Salesforce.

Activer la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’un contact n’a pas signé d’accord dans Salesforce.

Activer la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’un compte n’a pas signé d’accord dans Salesforce.

1. Activer la synchronisation pour le Accord affiché sous le parent souhaité (Prospect, Contact ou Compte). Effectuez cette opération pour tout autre objet personnalisé à synchroniser.

   

2. Les ressources suivantes expliquent comment procéder Activer la synchronisation.

   

   

Exposer les champs d’objet personnalisés aux déclencheurs

1. Lorsque la synchronisation globale est désactivée, sélectionnez l’objet personnalisé Accord pour lequel vous avez activé la synchronisation, puis Modifier les champs visibles.

2. Cochez le champ "Nom de l’accord" dans la colonne Déclencheur pour l’exposer à vos déclencheurs d’action de campagne. Cochez les autres champs par lesquels vous souhaitez filtrer, puis Enregistrer.

   

   

3. Lorsque vous avez terminé d’activer la synchronisation sur les objets personnalisés et d’exposer les valeurs de déclencheur, n’oubliez pas de réactiver la synchronisation :

   

Création du programme et du jeton

1. Dans la section Activités marketing de Marketo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Activités marketing dans la barre de gauche, sélectionnez Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.

   

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom. Laissez le reste par défaut, puis cliquez sur Créer.

   

   

3. Cliquez sur Mes jetons, puis faites glisser Email Script sur la zone de travail.

   

4. Donnez-lui un nom, puis cliquez sur Cliquer pour modifier.

   

5. Développer Objets personnalisés sur le côté droit, puis développez la Accord objet. Recherchez et faites glisser le nom de l’accord, le statut de l’accord, la date de signature et l’URL de signature sur le canevas.

6. Rédigez un script Velocity à l’aide de ces jetons pour afficher l’URL d’un accord non signé pendant une semaine. Voici un exemple qui compare la date du jour à la Date d’envoi :

   #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
       #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
           #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
           #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
           #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
   
           #if($dateDiff >= 7)
               #set($agreementName = $agreement.Name)
               #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
               #break
           #else
           #end
       #else
       #end
   #end
   
   #if(${agreementName})
       <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
   #else
       Please contact us.
   #end
   

7. Cliquez sur Enregistrer.

Création du rappel et personnalisation

Voici quelques exemples de personnalisation : le nom du signataire, le nom de l’accord, un lien vers l’accord, etc.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme que vous avez créé, puis cliquez sur Nouvelle ressource locale, puis sélectionnez Email.

   

2. Dans le nouvel onglet, entrez un Nom et Description pour l’e-mail et sélectionnez un modèle dans le sélecteur de modèles. Cliquez sur Créer.

   

3. Définissez la Nom de départ et Adresse source.

   

4. Cliquez sur le corps du message pour activer l'éditeur. Cliquez sur le bouton Insérer un jeton , recherchez le jeton d’URL d’accord personnalisé que vous avez créé, puis cliquez sur Insérer. Terminez la personnalisation de votre courrier électronique, puis cliquez sur Enregistrer.

   

5. Prévisualisez à l’aide d’un profil auquel un accord est affecté. Vous devriez voir un lien vers l’URL avec le nom de l’accord comme libellé.

   

Configuration du filtre de campagne dynamique

1. Cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis cliquez sur Nouvelle campagne intelligente.

   

2. Donnez-lui le nom de votre choix, puis cliquez sur Créer.

   

3. Rechercher, puis cliquer et faire glisser A un accord à la liste dynamique.

   

4. Les champs que vous avez exposés au déclencheur doivent désormais être disponibles dans Ajouter une contrainte. Sélectionner Statut des accords et tout autre champ par lequel vous souhaitez filtrer. Pour chaque champ ajouté, définissez les valeurs de filtrage. Dans ce cas, il se déclenche uniquement lorsque l’attribut Statut des accords est Émis pour signature et Date d'envoi est dans le passé avant 7 jours.

   

   REMARQUE

   d un identifiant unique pour les contraintes, comme Nom de contrat, si vous souhaitez que cette campagne s’exécute uniquement pour certains accords.

5. Confirmez le public de la campagne et voyez qui sera éligible dans l'onglet Programme.

   

Configuration du flux de campagnes intelligentes

Parce que le filtre de campagne Jours non signés a été utilisé, vous pouvez utiliser une périodicité planifiée pour la campagne.

1. Cliquez sur le bouton Flux dans la fenêtre Smart Campaign. Recherchez et faites glisser le Envoyer un courrier électronique dans la zone de travail et sélectionnez l’e-mail de rappel que vous avez créé dans la section précédente.

   

2. Cliquez sur le bouton Planification dans la fenêtre Smart Campaign. Assurez-vous que le flux de campagne est limité à une seule exécution par personne dans le Paramètres Smart Campaign. Cliquez ensuite sur l’icône Planifier la périodicité .

   

3. Définissez la Planification sur Quotidien, choisissez un jour et une heure de début, ainsi qu'une date de fin pour la campagne si nécessaire.

   

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