Enviar recordatorios con Acrobat Sign para Salesforce y la Guía de configuración de Marketo

Obtenga información sobre cómo enviar un recordatorio por correo electrónico desde Marketo cuando un acuerdo permanece sin firmar después de un período de tiempo. Esta integración utiliza Acrobat Sign, Acrobat Sign para Salesforce, Marketo y Marketo y Salesforce Sync.

Requisitos previos

  1. Instale Marketo Salesforce Sync.

    Dispone de información y del plugin más reciente para Salesforce Sync aquí.

  2. Instale Acrobat Sign para Salesforce.

    Información sobre este plugin está disponible aquí.

Buscar el objeto personalizado

Cuando se completan las configuraciones de Sincronización de Marketo Salesforce y Acrobat Sign para Salesforce , aparecen varias opciones nuevas en el Terminal de administración de Marketo.

Administrador

Sincronización de objetos

  1. Haga clic en Sincronizar esquema si esta es tu primera vez. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar

  2. Si se está ejecutando la sincronización global, deshabilite haciendo clic en Deshabilitar la sincronización global.

    Desactivar

  3. Haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar 2

Sincronizar el objeto personalizado

En el lado derecho, consulte Objetos personalizados basados en clientes potenciales, contactos y cuentas.

Habilitar sincronización para los objetos de Candidato si desea enviar un recordatorio cuando un Candidato no ha firmado un acuerdo en Salesforce.

Habilitar sincronización para los objetos de Contacto si desea enviar un recordatorio cuando un Contacto no ha firmado un acuerdo en Salesforce.

Habilitar sincronización para los objetos de Cuenta si desea enviar un recordatorio cuando una Cuenta no ha firmado un acuerdo en Salesforce.

  1. Habilitar sincronización para el Acuerdo objeto que se muestra bajo el padre deseado (Candidato, Contacto o Cuenta). Haga esto para cualquier otro objeto personalizado que desee sincronizar.

    Objeto Acuerdo

  2. Los siguientes activos muestran cómo Habilitar sincronización.

    Sincronización personalizada 1

    Sincronización personalizada 2

Exponer los campos de objetos personalizados a los activadores

  1. Mientras esté desactivada la sincronización global, seleccione el objeto personalizado del acuerdo para el que habilitó la sincronización y, a continuación, Editar campos visibles.

  2. Marque el campo "Nombre del acuerdo" en la columna del activador para mostrarlo en los activadores de acciones de campaña. Marque cualquier otro campo por el que desee filtrar y, a continuación, Guardar.

    Editar campos visibles 1

    Editar campos visibles 2

  3. Cuando haya terminado de activar la sincronización en los objetos personalizados y de mostrar los valores del activador, recuerde reactivar la sincronización:

    Habilitar global

Crear el programa y el token

  1. En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y ponle un nombre.

    Nueva carpeta

  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada y seleccione Nuevo programa y ponle un nombre. Deje todo lo demás como predeterminado y haga clic en Crear.

    Nuevo programa 1

    Nuevo programa 2

  3. Haga clic en Mis tokens y, a continuación, arrastrar Script de correo electrónico en el lienzo.

    Script de correo electrónico

  4. Ponle un nombre y haz clic en Haga clic para editar.

    Nombre y edición

  5. Expandir Objetos personalizados en el lado derecho y, a continuación, expanda el Acuerdo objeto. Busque y arrastre Nombre del acuerdo, Estado del acuerdo, Fecha de firma y URL de firma al lienzo.

  6. Escriba un script de velocidad usando estos tokens para mostrar la URL de acuerdo de un acuerdo que no se firme durante una semana. A continuación se muestra un ejemplo que compara la fecha actual con la Fecha de envío:

    code language-none
    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
        #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.Name)
                #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Haga clic en Guardar.

Crear el recordatorio y añadir personalización

Entre los ejemplos de personalización se incluyen: el nombre del firmante, el nombre del acuerdo, un vínculo al acuerdo, etc.

  1. Haga clic con el botón derecho en el programa que ha creado y haga clic en Nuevo activo local y, a continuación, seleccione Correo electrónico.

    Nuevo correo electrónico

  2. En la nueva pestaña, introduzca un Nombre y Descripción para el correo electrónico y seleccione una plantilla en el selector de plantillas. Haga clic en Crear.

    Selector de plantilla

  3. Establezca el Nombre de origen y Dirección de origen.

    Correo electrónico del recordatorio

  4. Haga clic en el cuerpo del mensaje para activar el editor. Haga clic en el Insertar token , busque el token de URL del acuerdo personalizado que ha creado y, a continuación, haga clic en Insertar. Termina de personalizar tu correo electrónico y haz clic en Guardar.

    Insertar token

  5. Previsualice mediante un perfil que tenga un acuerdo asignado. Debería ver un vínculo a la dirección URL con el nombre del acuerdo como etiqueta.

    Vínculo de correo electrónico

Configurar el filtro de Smart Campaign

  1. Haga clic con el botón derecho en el programa que creó y, a continuación, haga clic en Nueva campaña inteligente.

    Smart Campaign 1

  2. Asigne un nombre y, a continuación, haga clic en Crear.

    Smart Campaign 2

  3. Busque y, a continuación, haga clic y arrastre Tiene acuerdo a la lista inteligente.

    Tiene acuerdo

  4. Los campos expuestos al activador ahora deben estar disponibles en Agregar restricción. Seleccionar Estado del acuerdo y cualquier otro campo por el que desee filtrar. Para cada campo añadido, defina los valores por los que filtrar. En este caso, solo se activará cuando el Estado del acuerdo está Enviado para firmar y Fecha de envío está en el pasado antes de 7 días.

    Estado del acuerdo

    note note
    NOTE
    d un identificador único para las restricciones, como Nombre del acuerdo, si desea que esta campaña se ejecute solo para determinados acuerdos.
  5. Confirma el público de la campaña y comprueba quién cumple los requisitos en la pestaña Programación.

    Cualificadores

Configurar el flujo de campaña inteligente

Porque el filtro de campaña Días sin firmar , puede utilizar una periodicidad programada para la campaña.

  1. Haga clic en el Flujo de la Campaña inteligente. Busque y arrastre el Enviar correo electrónico en el lienzo y seleccione el correo electrónico de recordatorio que creó en la sección anterior.

    Enviar correo electrónico

  2. Haga clic en el Programación de la Campaña inteligente. Asegúrese de que el flujo de la campaña esté limitado a ejecutarse solo una vez por persona en el Configuración inteligente de campañas. A continuación, haga clic en el Programar periodicidad .

    Pestaña Programación

  3. Establezca el Programación a Diario, elija un día y una hora de inicio y una fecha de finalización para la campaña si es necesario.

    Configuración de programación

TIP
Este tutorial forma parte del curso Agiliza los ciclos de ventas con Acrobat Sign para Salesforce y Marketo que está disponible de forma gratuita en el Experience League!
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