Enviar notificações usando o Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Saiba como enviar uma mensagem de texto, um email ou uma notificação por push para que o signatário saiba que um contrato está a caminho usando o Adobe Sign, o Adobe Sign para Microsoft Dynamic, o Marketo e o Marketo Microsoft Dynamics Sync. Para enviar notificações da Marketo, compre ou configure um recurso de gerenciamento de SMS da Marketo. Esta apresentação usa Twilio SMS, mas outras soluções de SMS da Marketo estão disponíveis.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informações e o plug-in mais recente para o Microsoft Dynamics Sync estão disponíveis aqui.

  2. Instale o Adobe Sign para Microsoft Dynamics.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Adobe Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Admin.

  • Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.

    A sincronização deve ser desativada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

Sincronizar o objeto personalizado

  1. No lado direito, localize os objetos personalizados Lead, Contact e Account.

    • Ative Sincronizar para os objetos em Lead se quiser acionar quando um Lead for adicionado a um contrato no Dynamics.

    • Ative Sincronizar para os objetos em Contato se quiser acionar quando um Contato for adicionado a um contrato no Dynamics.

    • Ative Syncfor the objects em Account (Conta) se quiser acionar quando uma Conta for adicionada a um contrato no Dynamics.

    • Ative Syncfor the Agreement object (Sincronizar) no item Parent (Lead, Contact ou Account) desejado.

    Objetos personalizados

  2. Na nova janela, selecione as propriedades desejadas em Contrato.

    Ative as caixas em Restrição e Acionador para expô-las às suas Atividades de marketing.

    Sincronização personalizada 1

    Sincronização personalizada 2

  3. Reative a sincronização após ativar a sincronização nos objetos personalizados.

    Volte para o Admin Terminal, clique em Microsoft Dynamics e, em seguida, clique em Ativar Sincronização.

    Microsoft Dynamics

    Ativar global

Criar o programa

  1. Em Atividades de marketing, clique com o botão direito do mouse em Atividades de marketing na barra esquerda, selecione Nova pasta da campanha e nomeie-a.

    Nova pasta

  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta criada, selecione Novo programa e dê um nome a ela.

    Deixe tudo o resto como padrão e clique em Criar.

    Novo programa 1

    Novo Programa 2

Configurar Twilio SMS

Primeiro, verifique se você tem uma conta Twilio ativa e adquiriu os recursos de SMS necessários.

Configurar o Marketo - Twilio SMS webhook requer três Twilio parâmetros da sua conta.

  • SID da conta
  • Token da conta
  • Número de telefone Twilio

Recupere esses parâmetros da sua conta, agora abra a instância do Marketo.

  1. Clique em Admin no canto superior direito.

    Admin.

  2. Clique em Webhooks e, em seguida, clique em Novo Webhook.

    Webhooks

  3. Insira um Nome do Webhook e Descrição.

  4. Insira o seguinte URL e certifique-se de substituir as ACCOUNT_SID e AUTH_TOKEN pelas credenciais Twilio.

    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
    
  5. Selecione POST como o tipo de Solicitação.

  6. Insira o seguinte Modelo e substitua MY_TWILIO_NUMBER pelo número de telefone Twilio e YOUR_MESSAGE por uma mensagem de sua escolha.

    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
    
  7. Defina Codificação do token de solicitação como Formulário/URL.

  8. Defina o Tipo de resposta como JSON e clique em Salvar.

Configurar o Acionador da Campanha Inteligente

  1. Na seção Atividades de marketing, clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e selecione Nova Campanha Inteligente.

    Campanha inteligente 1

  2. Nomeie-o e clique em Criar.

    Smart Campaign 2

    Você deve ver vários acionadores disponíveis para uso na pasta Microsoft.

  3. Clique e arraste Adicionado ao contrato para a Lista inteligente e, em seguida, adicione as restrições que deseja ter no acionador.

    Adicionado ao contrato

Configurar o Fluxo de Campanha Inteligente

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha inteligente.

    Procure e arraste o fluxo Chamar webhook para a tela e selecione o webhook criado na seção anterior.

    Ligar para o Webhook

  2. Sua campanha de notificação por SMS para clientes potenciais adicionados a um contrato está configurada.

DICA

Este tutorial é parte do curso Acelere os ciclos de vendas com o Adobe Sign for Microsoft Dynamics e o Marketo que está disponível gratuitamente no Experience League!

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