DocumentatieAcrobat Sign Tutorials

Meldingen verzenden met Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 en Marketo

Last update: Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Intermediate
  • Admin

Leer hoe u een tekstbericht, e-mail of pushmelding verzendt om de ondertekenaar te laten weten dat een overeenkomst onderweg is met Acrobat Sign, Acrobat Sign for Microsoft Dynamic, Marketo en Marketo Microsoft Dynamics Sync. Als u berichten wilt verzenden vanuit Marketo, moet u eerst een Marketo SMS-beheerfunctie aanschaffen of configureren. Deze analyse gebruikt Twilio SMS, maar er zijn andere Marketo SMS-oplossingen beschikbaar.

Vereisten

  1. Installeer de Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informatie en de nieuwste insteekmodule voor Microsoft Dynamics Sync zijn beschikbaar hier.

  2. Installeer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics.

    Informatie over deze plug-in is beschikbaar hier.

Het aangepaste object zoeken

Als de Marketo Microsoft Dynamics Sync en Acrobat Sign for Dynamics zijn geconfigureerd, verschijnen er twee nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.

Beheer

  • Klikken Dynamics-entiteiten synchroniseren.

    Synchronisatie moet worden uitgeschakeld voordat u aangepaste entiteiten synchroniseert. Klikken Schema synchroniseren als dit uw eerste keer is. Anders klikt u op Schema vernieuwen.

    Vernieuwen

Het aangepaste object synchroniseren

  1. Aan de rechterkant kunt u de Lead, Contact, en Accountop -gebaseerde aangepaste objecten.

    • Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Lead als u wilt activeren wanneer een lead in Dynamics aan een overeenkomst wordt toegevoegd.

    • Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Contactpersoon als u wilt activeren wanneer een Contactpersoon wordt toegevoegd aan een overeenkomst in Dynamics.

    • Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Account als u wilt activeren wanneer een Account wordt toegevoegd aan een overeenkomst in Dynamics.

    • Synchronisatie inschakelen voor het overeenkomstobject onder de gewenste bovenliggende element (lead, contact of account).

    Aangepaste objecten

  2. Selecteer in het nieuwe venster de eigenschappen die u onder Overeenkomst wilt gebruiken.

    De vakken inschakelen onder Restrictie en Trigger om ze beschikbaar te maken voor je marketingactiviteiten.

    Aangepaste synchronisatie 1

    Aangepaste synchronisatie 2

  3. Activeer de synchronisatie opnieuw nadat u synchronisatie voor de aangepaste objecten hebt ingeschakeld.

    Ga terug naar de Admin Terminalen klik vervolgens op Microsoft Dynamics en klik vervolgens op Synchronisatie inschakelen.

    Microsoft Dynamics

    Algemeen inschakelen

Het programma maken

  1. In Marketingactiviteiten, met de rechtermuisknop klikken Marketingactiviteiten op de linkerbalk selecteert u Nieuwe campagnemap en geef deze een naam.

    Nieuwe map

  2. Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en selecteer Nieuw programma en geef deze een naam.

    Laat alle andere elementen standaard staan en klik op Maken.

    Nieuw programma 1

    Nieuw programma 2

Instellen Twilio SMS

Zorg er eerst voor dat u een actieve Twilio en hebt u de gewenste SMS-functies aangeschaft.

Marketo instellen - Twilio Voor SMS-webhook zijn drie Twilio parameters van uw account.

  • Account SID
  • Accounttoken
  • Twilio-telefoonnummer

Haal deze parameters van uw account op en open nu uw Marketo-exemplaar.

  1. Klikken Beheerder rechtsboven.

    Beheer

  2. Klikken Webhooks en klik vervolgens op Nieuwe webhook.

    Webhooks

  3. Voer een Webhook-naam en Beschrijving.

  4. Voer de volgende URL in en vervang de URL ACCOUNT_SID en AUTH_TOKEN met uw Twilio referenties.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Selecteren POST als uw type verzoek.

  6. Voer het volgende in Sjabloon en zorg ervoor dat u MY_TWILIO_NUMBER met uw Twilio telefoonnummer en YOUR_MESSAGE met een bericht van uw keuze.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Stel de Tokencodering aanvragen aan Formulier/URL.

  8. Stel het reactietype in op JSON klik vervolgens op Opslaan.

Trigger voor slimme campagnes instellen

  1. Klik in de sectie Marketingactiviteiten met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en selecteer vervolgens Nieuwe slimme campagne.

    Slimme campagne 1

  2. Geef de naam op en klik vervolgens op Maken.

    Slimme campagne 2

    Er zijn verschillende triggers beschikbaar voor gebruik in de Microsoft-map.

  3. Klikken en slepen Toegevoegd aan overeenkomst aan de Slimme lijst en voeg vervolgens eventuele beperkingen toe die u voor de trigger wilt hebben.

    Toegevoegd aan overeenkomst

De slimme-campagnestroom instellen

  1. Klik op de knop Stroom in de Slimme campagne.

    Zoek en sleep de Bel webhook Ga naar het canvas en selecteer de webhook die u in de vorige sectie hebt gemaakt.

    Bel webhook

  2. Je SMS-meldingscampagne voor leads die aan een overeenkomst worden toegevoegd, is nu ingesteld.

TIP
Deze zelfstudie maakt deel uit van de cursus Versnel de verkoopcycli met Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics en Marketo dat is gratis beschikbaar op Experience League !
recommendation-more-help
ac8d3f8e-a625-4146-84f3-0eb730a583a3