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Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 및 Marketo을 사용하여 알림 보내기

Last update: Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

  • Intermediate
  • Admin

Acrobat Sign, Microsoft Dynamic용 Acrobat Sign, Marketo 및 Marketo Microsoft Dynamics Sync를 사용하여 계약이 진행 중임을 서명자에게 알리기 위해 텍스트 메시지, 전자 메일 또는 푸시 알림을 보내는 방법을 알아봅니다. Marketo에서 알림을 보내려면 먼저 Marketo SMS 관리 기능을 구매하거나 구성해야 합니다. 이 연습에서는 Twilio SMS하지만 다른 Marketo SMS 솔루션도 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

  1. Marketo Microsoft Dynamics Sync를 설치합니다.

    정보 및 Microsoft Dynamics Sync용 최신 플러그인을 사용할 수 있습니다. 여기

  2. Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign을 설치합니다.

    이 플러그인에 대한 정보를 사용할 수 있습니다. 여기

사용자 정의 개체 찾기

Marketo Microsoft Dynamics Sync 및 Acrobat Sign for Dynamics 구성이 완료되면 Marketo 관리 터미널에 두 개의 새로운 옵션이 나타납니다.

관리

  • 클릭 Dynamics 엔터티 동기화.

    사용자 정의 엔티티를 동기화하려면 먼저 동기화를 비활성화해야 합니다. 클릭 스키마 동기화 처음이시면 그렇지 않으면 스키마 새로 고침.

    새로 고침

사용자 정의 개체 동기화

  1. 오른쪽에서 리드, 연락처및 계정- 기반 사용자 정의 개체입니다.

    • 동기화 사용 에 추가합니다.

    • 동기화 사용 연락처 아래의 개체에 대해 연락처가 Dynamics에서 계약에 추가되었을 때 트리거하도록 하려는 경우

    • 동기화 사용 를 클릭합니다.

    • 동기화 사용 를 클릭하십시오.

    사용자 정의 개체

  2. 새 창의 [계약]에서 원하는 속성을 선택합니다.

    아래의 상자를 활성화합니다. 제한 및 트리거 를 클릭하여 마케팅 활동에 알립니다.

    사용자 지정 동기화 1

    사용자 지정 동기화 2

  3. 사용자 정의 개체에서 동기화를 활성화한 후 동기화를 다시 활성화합니다.

    다음으로 돌아가기 관리자 터미널을 클릭하고 Microsoft Dynamics ​을 클릭한 다음 동기화 사용.

    Microsoft Dynamics

    전역 사용

프로그램 만들기

  1. In 마케팅 활동, 마우스 오른쪽 단추 클릭 마케팅 활동 왼쪽 막대에서 새 캠페인 폴더 ​이름을 지정하고 이름을 지정합니다.

    새 폴더

  2. 생성된 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 ​이름을 지정합니다.

    다른 모든 항목을 기본값으로 두고 만들기.

    새 프로그램 1

    새 프로그램 2

설정 Twilio SMS

먼저 활성 상태 확인 Twilio 필요한 SMS 기능을 구입했습니다.

Marketo 설정 - Twilio SMS Webhook에는 3개의 Twilio 매개 변수를 반환합니다.

  • 계정 SID
  • 계정 토큰
  • Twilio 전화 번호

계정에서 이러한 매개 변수를 검색하면 Marketo 인스턴스가 열립니다.

  1. 클릭 관리 클릭합니다.

    관리

  2. 클릭 웹 후크 ​을 클릭하고 새 Webhook.

    Webhook

  3. 다음을 입력합니다. Webhook 이름 및 설명.

  4. 다음 URL을 입력하고 ACCOUNT_SID 및 AUTH_TOKEN 에 Twilio 자격 증명

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. 선택 POST 를 입력합니다.

  6. 다음을 입력합니다 템플릿 교체 MY_TWILIO_NUMBER 에 Twilio 전화번호 YOUR_MESSAGE 선택하신 메시지로 보내주십시오.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. 설정 요청 토큰 인코딩 에 양식/URL.

  8. 응답 유형을 다음으로 설정 JSON 그런 다음 저장.

스마트 캠페인 트리거 설정

  1. 마케팅 활동 섹션에서 생성한 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새로운 스마트 캠페인.

    Smart Campaign 1

  2. 이름을 지정하고 만들기.

    Smart Campaign 2

    Microsoft 폴더 아래에서 사용할 수 있는 여러 트리거가 표시됩니다.

  3. 클릭 후 드래그 계약에 추가됨 에 스마트 목록 ​트리거에 포함할 제약 조건을 추가합니다.

    계약에 추가됨

스마트 캠페인 흐름 설정

  1. 오른쪽 상단의 흐름 탭 Smart Campaign.

    를 검색하고 Webhook 호출 캔버스로 이동하고 이전 섹션에서 만든 webhook를 선택합니다.

    Webhook 호출

  2. 이제 계약에 추가된 리드를 위한 SMS 알림 캠페인이 설정됩니다.

TIP
이 튜토리얼은 Microsoft Dynamics 및 Marketo에서 Acrobat Sign을 사용하여 세일즈 주기 단축 Experience League에서 무료로 사용할 수 있습니다!
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