Inviare notifiche utilizzando Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per comunicare al firmatario che un accordo è in arrivo tramite Acrobat Sign, Acrobat Sign per Microsoft Dynamic, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è necessario innanzitutto acquistare o configurare una funzione di gestione degli SMS Marketo. Questa procedura guidata utilizza Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.

Prerequisiti

1. Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

   Sono disponibili informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync qui.

2. Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

   Informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Al termine delle configurazioni Marketo Microsoft Dynamics Sync e Acrobat Sign for Dynamics, nel Terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate due nuove opzioni.

• Fai clic su Sincronizzazione delle entità Dynamics.

  La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Fai clic su Sincronizza schema se questa è la tua prima volta. Altrimenti, fai clic su Aggiorna schema.

  

Sincronizzare l’oggetto personalizzato

1. A destra, individua Piombo, Contattie Accountoggetti personalizzati basati su -.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Lead se desideri attivarli quando un lead viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Referente se desideri attivarli quando un Referente viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri attivarli quando un account viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per l’oggetto Accordo nell’area superiore desiderata (Lead, Referente o Account).

   

2. Nella nuova finestra, seleziona le proprietà desiderate in Accordo.

   Attivare le caselle in Vincolo e Trigger per esporli alle tue attività di marketing.

   

   

3. Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

   Torna alla pagina Terminale di amministrazione, quindi fai clic su Microsoft Dynamics, quindi fai clic su Attiva sincronizzazione.

   

   

Creare il programma

1. In Attività di marketing, clic con il pulsante destro del mouse Attività di marketing sulla barra a sinistra, seleziona Nuova cartella delle campagne e denominarlo.

   

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, seleziona Nuovo programma e assegnargli un nome.

   Lascia tutto il resto come predefinito, quindi fai clic su Crea.

   

   

Configurazione Twilio SMS

Assicurati innanzitutto di avere un Twilio e ha acquistato le funzionalità SMS necessarie.

Configurazione del Marketo - Twilio Il webhook SMS richiede tre Twilio dell'account.

• ID account
• Token account
• Numero di telefono Twilio

Recuperate questi parametri dal vostro account, ora aprite l'istanza di Marketo.

1. Fai clic su Amministratore in alto a destra.

   

2. Fai clic su Webhook, quindi fai clic su Nuovo webhook.

   

3. Immettere un valore Nome webhook e Descrizione.

4. Immettere l'URL seguente e sostituire il ACCOUNT_SID e AUTH_TOKEN con Twilio credenziali.

   https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
   

5. Seleziona POST come tipo di richiesta.

6. Immetti quanto segue Modello e assicurarsi di sostituire MY_TWILIO_NUMBER con Twilio numero di telefono e YOUR_MESSAGE con un messaggio di tua scelta.

   From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
   

7. Impostare la proprietà Codifica token di richiesta a Modulo/URL.

8. Imposta il tipo di risposta su JSON quindi fai clic su Salva.

Impostare l’attivatore Campagna avanzata

1. Nella sezione Attività di marketing, fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma che hai creato, quindi seleziona Nuova campagna intelligente.

   

2. Assegnare un nome, quindi fare clic Crea.

   

   Nella cartella Microsoft devono essere visualizzati diversi attivatori disponibili per l’uso.

3. Fare clic e trascinare Aggiunta all’accordo alla proprietà Elenco avanzato quindi aggiungi eventuali vincoli che desideri avere sul trigger.

   

Impostare il flusso delle campagne avanzate

1. Fate clic sul Flusso nella Campagna intelligente.

   Cercare e trascinare il Chiama webhook scorri sull’area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.

   

2. È ora configurata la campagna di notifica tramite SMS per i contatti qualificati che sono stati aggiunti a un accordo.

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