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Envoi de notifications à l’aide d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 et Marketo

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Intermédiaire
  • Administration

Découvrez comment envoyer un SMS, un e-mail ou une notification push pour informer le signataire qu’un accord est en cours d’envoi à l’aide d’Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Microsoft Dynamic, Marketo et Marketo Microsoft Dynamics Sync. Pour envoyer des notifications à partir de Marketo, vous devez d’abord acheter ou configurer une fonction de gestion des SMS Marketo. Cette procédure pas à pas utilise Twilio SMS, mais d'autres solutions Marketo SMS sont disponibles.

Conditions préalables

  1. Installez Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Des informations et le dernier plug-in pour Microsoft Dynamics Sync sont disponibles ici.

  2. Installez Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics.

    Des informations sur ce plug-in sont disponibles ici.

Recherche de l’objet personnalisé

Une fois les configurations Marketo Microsoft Dynamics Sync et Acrobat Sign pour Dynamics terminées, deux nouvelles options apparaissent dans le terminal d’administration Marketo.

Administrateur

  • Cliquez sur Synchronisation des entités Dynamics.

    La synchronisation doit être désactivée avant de synchroniser les entités personnalisées. Cliquez sur Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

    Actualiser

Synchronisation de l’objet personnalisé

  1. Sur le côté droit, recherchez les objets personnalisés basés sur Lead, Contact et Compte.

    • Activez la synchronisation pour les objets sous Prospect si vous souhaitez déclencher lorsqu’un prospect est ajouté à un accord dans Dynamics.

    • Activez la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez qu’un contact soit déclenché lorsqu’un contact est ajouté à un accord dans Dynamics.

    • Activez la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez déclencher lorsqu’un compte est ajouté à un accord dans Dynamics.

    • Activez la synchronisation pour l’objet Accord sous le parent souhaité (prospect, contact ou compte).

    Objets personnalisés

  2. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les propriétés souhaitées sous Accord.

    Activez les zones sous Contrainte et Déclencheur pour les exposer à vos activités marketing.

    Synchronisation personnalisée 1

    Synchronisation personnalisée 2

  3. Réactivez la synchronisation après avoir activé la synchronisation sur les objets personnalisés.

    Revenez au terminal d'administration, cliquez sur Microsoft Dynamics, puis sur Activer la synchronisation.

    Microsoft Dynamics

    Activer Global

Création du programme

  1. Dans Activités marketing, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Activités marketing dans la barre de gauche, sélectionnez Nouveau dossier de campagne et nommez-le.

    Nouveau dossier

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom.

    Laissez tout le reste comme défaut, puis cliquez sur Créer.

    Nouveau programme 1

    Nouveau programme 2

Configurer Twilio SMS

Vérifiez d'abord que vous disposez d'un compte Twilio actif et que vous avez acheté les fonctionnalités SMS dont vous avez besoin.

La configuration du webhook Marketo - Twilio SMS nécessite trois paramètres Twilio de votre compte.

  • SID de compte
  • Jeton de compte
  • Numéro de téléphone Twilio

Récupérez ces paramètres de votre compte, puis ouvrez votre instance Marketo.

  1. Cliquez sur Administrateur en haut à droite.

    Administrateur

  2. Cliquez sur Webhooks, puis sur Nouveau webhook.

    Webhooks

  3. Saisissez un nom de webhook et une description.

  4. Entrez l'URL suivante et assurez-vous de remplacer les ACCOUNT_SID et AUTH_TOKEN par vos informations d'identification Twilio.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Sélectionnez POST comme type de demande.

  6. Saisissez le modèle suivant et assurez-vous de remplacer MY_TWILIO_NUMBER par votre numéro de téléphone Twilio et YOUR_MESSAGE par un message de votre choix.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Définissez le codage de jeton de demande sur Formulaire/URL.

  8. Définissez le type de réponse sur JSON, puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration du déclencheur de campagne intelligent

  1. Dans la section Activités marketing, cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis sélectionnez Nouvelle campagne intelligente.

    Campagne intelligente 1

  2. Nommez-le, puis cliquez sur Créer.

    Campagne intelligente 2

    Plusieurs déclencheurs sont disponibles sous le dossier Microsoft.

  3. Cliquez sur Ajouté à l’accord et faites-le glisser vers la liste dynamique, puis ajoutez les contraintes que vous souhaitez appliquer au déclencheur.

    Ajouté à l’accord

Configuration du flux de campagne intelligent

  1. Cliquez sur l'onglet Flux dans la Campagne intelligente.

    Recherchez et faites glisser le flux Appeler le webhook sur la zone de travail et sélectionnez le webhook que vous avez créé dans la section précédente.

    Appeler Webhook

  2. Votre campagne de notification par SMS pour les prospects ajoutés à un accord est maintenant configurée.

TIP
Ce tutoriel fait partie du cours Accélérer les cycles de vente avec Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics et Marketo, disponible gratuitement sur Experience League !
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