Envoi de notifications à l’aide d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 et Marketo

Dernière mise à jour : 2023-08-04
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Découvrez comment envoyer un SMS, un e-mail ou une notification Push pour informer le signataire qu’un accord est en cours d’envoi à l’aide d’Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Microsoft Dynamic, Marketo et Marketo Microsoft Dynamics Sync. Pour envoyer des notifications à partir de Marketo, vous devez d’abord acheter ou configurer une fonction de gestion des SMS de Marketo. Cette procédure pas à pas utilise Twilio SMS, mais d’autres solutions SMS de Marketo sont disponibles.

Conditions préalables

  1. Installez Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Des informations et le dernier plug-in pour Microsoft Dynamics Sync sont disponibles ici.

  2. Installez Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics.

    Des informations sur ce plugin sont disponibles ici.

Recherche de l’objet personnalisé

Une fois les configurations Marketo Microsoft Dynamics Sync et Acrobat Sign pour Dynamics terminées, deux nouvelles options s’affichent dans le terminal d’administration de Marketo.

Administrateur

  • Cliquez Synchronisation des entités Dynamics.

    La synchronisation doit être désactivée avant de synchroniser les entités personnalisées. Cliquez Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

    Actualiser

Synchronisation de l’objet personnalisé

  1. Sur le côté droit, localisez Prospect, Contact, et CompteObjets personnalisés basés sur des balises.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Piste si vous souhaitez déclencher lorsqu’une piste est ajoutée à un accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez déclencher lorsqu’un contact est ajouté à un accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez le déclencher lorsqu’un compte est ajouté à un accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour l’objet Accord sous le parent souhaité (Prospect, Contact ou Compte).

    Objets personnalisés

  2. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les propriétés de votre choix sous Accord.

    Cochez les cases sous Contrainte et Déclencheur pour les exposer à vos activités marketing.

    Synchronisation personnalisée 1

    Synchronisation personnalisée 2

  3. Réactivez la synchronisation après avoir activé la synchronisation sur les objets personnalisés.

    Revenez à la page Admin Terminal, puis cliquez sur Microsoft Dynamics, puis cliquez sur Activer la synchronisation.

    Microsoft Dynamics 

    Activer Global

Création du programme

  1. Dans Activités marketing, cliquez avec le bouton droit Activités marketing dans la barre de gauche, sélectionnez Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.

    Nouveau dossier

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom.

    Laissez le reste par défaut, puis cliquez sur Créer.

    Nouveau programme 1

    Nouveau programme 2

Configuration Twilio SMS

Assurez-vous d’abord d’avoir un Twilio et acheté les fonctionnalités SMS dont vous avez besoin.

Configuration de Marketo - Twilio Le webhook SMS en requiert trois Twilio paramètres de votre compte.

  • SID du compte
  • Jeton de compte
  • Numéro de téléphone Twilio

Récupérez ces paramètres depuis votre compte, puis ouvrez votre instance Marketo.

  1. Cliquez Administrateur en haut à droite.

    Administrateur

  2. Cliquez Webhooks, puis cliquez sur Nouveau webhook.

    Webhooks

  3. Saisissez un Nom du webhook et Description.

  4. Entrez l’URL suivante et veillez à remplacer la ACCOUNT_SID et AUTH_TOKEN avec votre Twilio identifiants.

    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
    
  5. Sélectionner POST comme type de demande.

  6. Saisissez les informations suivantes : Modèle et assurez-vous de remplacer MY_TWILIO_NUMBER avec votre Twilio numéro de téléphone et YOUR_MESSAGE avec un message de votre choix.

    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
    
  7. Définissez la Demander le codage de jeton à Formulaire/URL.

  8. Définissez le type de réponse sur JSON puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration du déclencheur Smart Campaign

  1. Dans la section Activités marketing , cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis sélectionnez Nouvelle campagne intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Nommez-le, puis cliquez sur Créer.

    Smart Campaign 2

    Plusieurs déclencheurs doivent être disponibles sous le dossier Microsoft.

  3. Cliquez et faites glisser Ajouté à l’accord dans le Liste dynamique, ajoutez ensuite les contraintes que vous souhaitez avoir sur le déclencheur.

    Ajouté à l’accord

Configuration du flux de campagnes intelligentes

  1. Cliquez sur le bouton Flux dans la boîte de dialogue Smart Campaign.

    Recherchez et faites glisser le Appeler Webhook ouvrez la zone de travail et sélectionnez le webhook que vous avez créé dans la section précédente.

    Appeler Webhook

  2. Votre campagne d’avis par SMS pour les prospects ajoutés à un accord est maintenant configurée.

CONSEIL

Ce tutoriel fait partie du cours Accélérez les cycles de vente avec Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics et Marketo qui est disponible gratuitement sur Experience League !

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