DocumentaciónTutorials de Acrobat Sign

Enviar notificaciones con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y Marketo

Last update: Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Intermediate
  • Admin

Aprenda a enviar un mensaje de texto, un correo electrónico o una notificación push para informar al firmante de que un acuerdo está en camino mediante Acrobat Sign, Acrobat Sign para Microsoft Dynamic, Marketo y Marketo Microsoft Dynamics Sync. Para enviar notificaciones desde Marketo, primero debe adquirir o configurar una función de administración de SMS de Marketo. Este tutorial utiliza Twilio SMS, pero hay otras soluciones SMS de Marketo disponibles.

Requisitos previos

  1. Instale Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Dispone de información y del plugin más reciente para Microsoft Dynamics Sync aquí.

  2. Instale Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

    Información sobre este plugin está disponible aquí.

Buscar el objeto personalizado

Una vez completadas las configuraciones de Marketo Microsoft Dynamics Sync y Acrobat Sign para Dynamics , aparecen dos nuevas opciones en el Terminal de administración de Marketo.

Administrador

  • Haga clic en Sincronización de entidades de Dynamics.

    La sincronización debe desactivarse antes de sincronizar entidades personalizadas. Haga clic en Sincronizar esquema si esta es tu primera vez. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar

Sincronizar el objeto personalizado

  1. En el lado derecho, localice Plomo, Contacto, y Cuentaobjetos personalizados basados en el usuario.

    • Habilitar sincronización para los objetos en Candidato si desea activar cuando se añade un Candidato a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para los objetos de Contacto si desea activar cuando se agrega un Contacto a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para los objetos de Account si desea activar cuando se agrega una cuenta a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para el objeto Acuerdo bajo el padre deseado (Candidato, Contacto o Cuenta).

    Objetos personalizados

  2. En la nueva ventana, seleccione las propiedades que desee en Acuerdo.

    Active las casillas de Restricción y Desencadenador para exponerlos a sus actividades de marketing.

    Sincronización personalizada 1

    Sincronización personalizada 2

  3. Vuelva a activar la sincronización después de activar la sincronización en los objetos personalizados.

    Volver a la Terminal de administración, haga clic en Microsoft Dynamics y, a continuación, haga clic en Habilitar sincronización.

    Microsoft Dynamics

    Habilitar global

Crear el programa

  1. En Actividades de marketing, haga clic con el botón derecho Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y ponle un nombre.

    Nueva carpeta

  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada y seleccione Nuevo programa y ponle un nombre.

    Deje todo lo demás como predeterminado y haga clic en Crear.

    Nuevo programa 1

    Nuevo programa 2

Configuración Twilio SMS

En primer lugar, asegúrese de que tiene un Twilio y ha adquirido las funciones de SMS que necesita.

Configuración de Marketo: Twilio SMS webhook requiere tres Twilio parámetros de su cuenta.

  • SID de cuenta
  • Token de cuenta
  • Número de teléfono Twilio

Recupere estos parámetros de su cuenta y abra su instancia de Marketo.

  1. Haga clic en Administrador en la parte superior derecha.

    Administrador

  2. Haga clic en Webhooks, haga clic en Nuevo webhook.

    Webhooks

  3. Introduzca un Nombre de webhook y Descripción.

  4. Introduzca la siguiente dirección URL y asegúrese de reemplazar la ACCOUNT_SID y AUTH_TOKEN con su Twilio credenciales.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Seleccionar POST como su tipo de solicitud.

  6. Introduzca lo siguiente Plantilla y asegúrese de reemplazar MY_TWILIO_NUMBER con su Twilio número de teléfono y YOUR_MESSAGE con un mensaje de su elección.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Establezca el Codificación de token de solicitud para Formulario/URL.

  8. Establezca el Tipo de respuesta en JSON a continuación, haga clic Guardar.

Configurar el activador inteligente de la campaña

  1. En la sección Actividades de marketing, haga clic con el botón derecho en el programa que ha creado y, a continuación, seleccione Nueva campaña inteligente.

    Smart Campaign 1

  2. Asígnele un nombre y haga clic en Crear.

    Smart Campaign 2

    Debería ver varios desencadenadores disponibles para su uso en la carpeta Microsoft.

  3. Haga clic y arrastre Añadido al acuerdo a la Smart List y, a continuación, añada las restricciones que desee tener en el activador.

    Añadido al acuerdo

Configurar el flujo de campaña inteligente

  1. Haga clic en Flujo en la pestaña Campaña inteligente.

    Busque y arrastre el Llamar a webhook en el lienzo y seleccione el webhook que creó en la sección anterior.

    Llamar a webhook

  2. La campaña de avisos por SMS para clientes potenciales añadidos a un acuerdo ya está configurada.

TIP
Este tutorial forma parte del curso Agiliza los ciclos de ventas con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics y Marketo que está disponible de forma gratuita en el Experience League!
recommendation-more-help
ac8d3f8e-a625-4146-84f3-0eb730a583a3