使用適用于 Microsoft Dynamics 365 和 Marketo 的 Acrobat Sign 傳送提醒

安裝 Marketo Microsoft Dynamics Sync。

有關 Microsoft Dynamics Sync 的資訊和最新外掛程式，請參閱 這裡。

安裝 適用于 Microsoft Dynamics的 Acrobat Sign。

有關此增效模組的資訊請參閱 這裡。

按一下 「Dynamics 實體同步」 。

同步自訂實體之前，必須停用同步。 如果這是您第一次這麼做，請按一下 「同步結構 」。 否則，請按一下 「重新整理結構」 。

在右側找到 ​ 「商機 ​ 」、 ​ 「連絡人 ​ 」和 ​ 「帳戶 ​ 」自訂物件。

• 如果您想要在商 機未在 Dynamics 中簽署合約時 傳送提醒，請為「商機」底下 ​ 的物件啟用同步 。

• 如果您想要在連絡人尚未在 Dynamics 中簽署合約時 ​ 傳送提醒，請為「聯繫 ​ 人」底下 的物件啟用同步 。

• 如果您想要在帳戶尚未在 Dynamics 中簽署合約時 ​ 傳送提醒，請為「帳戶 ​ 」底下 ​ 的物件啟用同步 。

• 在所需的父級 （ ​ 商機 ​ 、 ​ 連絡人 ​ 或 ​ 帳戶） 下方，啟用合約物件的同步 功能 ​ 。 ​

在新視窗中，根據「合約」選取您需要的屬性，然後啟用「限制 」和 「觸發器 」下方 的方塊，以將其公開至您的行銷活動。

在自訂物件上啟用同步後，重新開機同步。

返回管理員終端機，按一下 Microsoft Dynamics ，然後按一下 「啟用同步」 。

在 Marketo 的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按一下 左列的「行銷活動 」。

選 取「新增Campaign資料夾」，然後命名資料夾 。

在建立的檔案夾上按一下滑鼠右鍵，選取 「新增程式 」，然後命名。

將其他一切保留為預設值，然後按一下「 建立」 。

按一下「 我的權杖 」，然後將「電子郵件腳本」 拖 曳到畫布上。

指定名稱，然後按一下「按一下 以編輯」 。

展開 右側的「自訂物件 」，然後展開「 合約 」物件。

在畫布上尋找並拖 ​ 曳「名稱 ​ 」、「合約狀態」、「已傳送」和「目前簽署者 URL」。

使用這些權杖撰寫速度腳本，以顯示一周未簽署的合約URL。 以下是將目前日期與「傳送開啟」相比較的範例：

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

按一下「儲存」。

在您建立的程式上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「 新增本機資產 」，然後選取 「電子郵件」 。

在新索引標籤中，輸入 電子郵件的「名稱 」和 「說明 」，然後從範本選擇器中選取範本。

按一下「建立」。

設定「來自名稱 」和 「 寄件者位址」 。

按一下訊息內文以啟用編輯器。

按一下「 插入權杖」 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL權杖，然後按一下「 插入」 。 完成電子郵件自訂，然後按一下「儲存 」 。

使用已指派合約的設定檔預覽。

您應該會看到「合約名稱」為標籤的URL連結。

在您建立的程式上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 「新增智慧型Campaign 」。

指定您選擇的名稱，然後按一下「 建立」 。

Search，然後按一下「合約已 存取智慧型清單」，然後按一下並拖 曳至「智慧型清單」。

您向觸發程式顯示的欄位應該可在「新增限制 」中 使用。

選取 「合約狀態」 以及您要篩選的其他任何欄位。

對於新增的每個欄位，定義要篩選的值。 在此情況下，它只會在合約狀態為「已傳出進行簽署 」時觸發，且「傳送至」 會在超過 1 周 之前觸發​ 。

確認行銷活動受眾，並查看誰符合「排程」標籤的資格。

按一下「智慧型 Campaign中的 ​ 「流量 」索引標籤 ​ 。

Search，將「傳送電子郵件 」流程拖 曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的提醒電子郵件。

按一下智慧型 Campaign中的「排 程」標籤。 確保行銷活動流程僅限於「智慧型Campaign設定」中 每人只執行一 次。 然後，按一下「 排程重複」索引 標籤。

將「 排程」 設為「 每日」 。 必要時選擇行銷活動的開始日期和時間及結束日期。