Skicka påminnelser med Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 och Marketo

Installera Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Information och det senaste plugin-programmet för Microsoft Dynamics Sync är tillgängliga här.

Installera Acrobat Sign för Microsoft Dynamics.

Information om detta plugin-program är tillgänglig här.

Klicka Dynamics - entitetssynkronisering.

Synkronisering måste inaktiveras innan anpassade entiteter synkroniseras. Klicka Synkroniseringsschema om det här är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.

Leta på höger sida Lead, Kontaktoch Konto-baserade anpassade objekt.

• Aktivera synkronisering för objekt under Lead om du vill skicka en påminnelse när en Lead har inte signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för objekt under Kontakt om du vill skicka en påminnelse när en Kontakt har inte signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för objekt under Konto om du vill skicka en påminnelse när en Konto har inte signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för avtalsobjektet under det önskade Mall (Lead, Kontakt, eller Konto).

I det nya fönstret väljer du de egenskaper du vill ha under Avtal och aktiverar sedan rutorna under Begränsning och Utlösare för att exponera dem för dina marknadsföringsaktiviteter.

Återaktivera synkroniseringen när du har aktiverat synkronisering med de anpassade objekten.

Gå tillbaka till administratörsterminalen och klicka på Microsoft Dynamics och klicka sedan på Aktivera synkronisering.

I avsnittet Marknadsföringsaktiviteter i Marketo högerklickar du på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet.

Välj Ny kampanjmapp och ge den ett namn.

Högerklicka på den skapade mappen och välj Nytt program och ge den ett namn.

Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.

Klicka på Mina tokens och dra sedan E-postskript över till arbetsytan.

Ge den ett namn och klicka sedan på Klicka för att redigera.

Expandera Anpassade objekt till höger och sedan utöka Avtal objekt.

Hitta och dra Namn, Avtalsstatus, Skickat den och Aktuell signerar-URL på arbetsytan.

Skriv ett hastighetsskript med dessa token för att visa avtals-URL:en för ett avtal som förblir osignerat i en vecka. Här är ett exempel som jämför det aktuella datumet som ska skickas den:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicka på Spara.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka på Ny lokal resurs och välj sedan Mejl.

Ange ett värde på den nya fliken Namn och Beskrivning för e-postmeddelandet och välj en mall från mallväljaren.

Klicka på Skapa.

Ange Från namn och Från adress.

Klicka på meddelandetexten för att aktivera redigeraren.

Klicka på Infoga token hittar du den anpassade token för avtals-URL som du skapade och klickar sedan på Infoga. Slutför anpassningen av e-postadressen och klicka på Spara.

Förhandsgranska med en profil som har tilldelats ett avtal.

Du bör se en länk till URL:en med avtalsnamnet som etikett.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka sedan på Ny smart kampanj.

Ge den ett namn du väljer och klicka sedan på Skapa.

Sök efter och klicka och dra Har avtal till den smarta listan.

Fälten som du exponerade för utlösaren ska vara tillgängliga i Lägg till begränsning.

Välj Avtalsstatus och alla andra fält som du vill filtrera efter.

För varje fält som läggs till anger du de värden som du vill filtrera efter. I detta fall utlöses den endast när Avtalsstatus är Skickat för signatur och Skickat den är tidigare än 1 vecka.

Bekräfta kampanjgruppen och se vem som kvalificerar sig på fliken Schema.

Klicka på Flöde fliken i Smart Campaign.

Sök efter och dra Skicka mejl flöda till arbetsytan och välj e-postpåminnelsen som du skapade i föregående avsnitt.

Klicka på Schemalägg i Smart Campaign. Se till att kampanjflödet är begränsat till att endast köras en gång per person i Inställningar för smart kampanj. Klicka sedan på Schemalägg upprepning -fliken.

Ange Schemalägg till Dagligen. Välj en startdag, starttid och slutdatum för kampanjen om det behövs.