Enviar lembretes usando o Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Saiba como enviar um lembrete por email quando um contrato permanece sem assinatura após um período de tempo. Essa integração usa Adobe Sign, Adobe Sign para Microsoft Dynamics, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informações e o plug-in mais recente para o Microsoft Dynamics Sync estão disponíveis aqui.

  2. Instale Adobe Sign para Microsoft Dynamics.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Adobe Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Admin.

  1. Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.

    A sincronização deve ser desativada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

Sincronizar o objeto personalizado

  1. No lado direito, localize os objetos personalizados Lead, Contact e Account.

    • Ative Syncfor the objects em ​Leadif (Entrelinha) se quiser enviar um lembrete quando uma Leadis não tiver assinado um contrato no Dynamics.

    • Ative Sincronizar para os objetos em ​Contato se quiser enviar um lembrete quando um contato não tiver assinado um contrato no Dynamics.

    • Ative Sincronizar para os objetos em ​Conta se você deseja enviar um lembrete quando uma Conta não assinou um contrato no Dynamics.

    • Ative Syncfor the agreement object (Sincronizar) no Pai desejado (Lead, Contato ou Conta).

    Objetos personalizados

  2. Na nova janela, selecione as propriedades desejadas no Contrato e ative as caixas em Restrição e Acionador para expô-las às Atividades de marketing.

    Sincronização personalizada 1

    Sincronização personalizada 2

  3. Reative a sincronização após ativar a sincronização nos objetos personalizados.

    Volte ao Admin Terminal, clique em Microsoft Dynamics e, em seguida, clique em Ativar sincronização.

    Microsoft Dynamics

    Ativar global

Criar o programa e o token

  1. Na seção Atividades de marketing da Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de marketing na barra esquerda.

    Selecione Nova pasta da campanha e dê um nome a ela.

    Nova pasta

  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta criada, selecione Novo programa e dê um nome a ela.

    Deixe tudo o resto como padrão e clique em Criar.

    Novo programa 1

    Novo Programa 2

  3. Clique em Meus Tokens e arraste Script de e-mail sobre a tela.

    Script de email

  4. Dê um nome a ele e clique em Clique para Editar.

    Nome e Editar

  5. Expanda Objetos Personalizados no lado direito e, em seguida, expanda o objeto Contrato.

    Localize e arraste Nome, Status do contrato, Enviado em e Url do signatário atual para a tela.

  6. Escreva um script Velocity usando esses tokens para exibir o URL do contrato de um contrato que não está assinado por uma semana. Este é um exemplo que compara a data atual com Enviado em:

    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us. 
    #end
    
  7. Clique em Salvar.

Crie o lembrete e adicione personalização

Exemplos de personalização incluem: o nome do signatário, o nome do contrato, um link para o contrato etc.

  1. Clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e clique em Novo ativo local e selecione Email.

    Novo email

  2. Na nova guia, digite um Nome e Descrição para o email e selecione um modelo no seletor de modelo.

    Seletor de modelos

  3. Clique em Criar.

  4. Defina Do nome e Do endereço.

    Email do lembrete

  5. Clique no corpo da mensagem para ativar o Editor.

    Clique no botão Inserir Token, localize o token personalizado do URL do contrato criado e clique em Inserir. Conclua a personalização do email e clique em Salvar.

    Inserir token

  6. Visualizar usando um perfil que tenha um contrato atribuído a ele.

    Você deve ver um link para o URL com o Nome do contrato como o rótulo.

    Enviar email com link

Configurar o Filtro da Campanha Inteligente

  1. Clique com o botão direito do mouse no programa que você criou e clique em Nova Campanha Inteligente.

    Campanha inteligente 1

  2. Dê um nome de sua escolha e clique em Criar.

    Smart Campaign 2

  3. Procure e, em seguida, clique e arraste Tem contrato para a Lista inteligente.

    Tem contrato

    Os campos expostos ao acionador devem estar disponíveis em Adicionar restrição.

  4. Selecione Status do contrato e quaisquer outros campos pelos quais você deseja filtrar.

    Para cada campo adicionado, defina os valores para filtrar. Nesse caso, ele só é acionado quando o Status do contrato é Enviado para assinatura e Enviado em é passado antes de 1 semana.

    Status do contrato

    OBSERVAÇÃO

    Adicione um identificador exclusivo às restrições, como Name, se quiser que esta campanha seja executada apenas para determinados contratos.

  5. Confirme o público-alvo da campanha e veja quem se qualificará na guia Programação.

    Qualificadores

Configurar o Fluxo de Campanha Inteligente

Como o filtro de campanha Dias até expirar foi usado, você pode usar uma repetição programada para a campanha.

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha inteligente.

    Procure e arraste o fluxo Enviar email para a tela e selecione o email de lembrete criado na seção anterior.

    Enviar email

  2. Clique na guia Programação na Campanha inteligente. Certifique-se de que o fluxo da campanha esteja limitado a ser executado apenas uma vez por pessoa nas Configurações da campanha inteligente. Em seguida, clique na guia Agendar recorrência.

    Guia Programação

  3. Defina Schedule como Daily. Escolha um dia e hora de início e data de término da campanha, se necessário.

    Configurações de agendamento

DICA

Este tutorial é parte do curso Acelere os ciclos de vendas com o Adobe Sign for Microsoft Dynamics e o Marketo que está disponível gratuitamente no Experience League!

Nesta página