Microsoft Dynamics 365およびMarketo向けAcrobat Signを使用したリマインダーの送信

一定期間後に契約書が未署名のままになったときに電子メールでリマインダーを送信する方法について説明します。 この統合には、Acrobat Sign、Microsoft Dynamics向けAcrobat Sign、Marketo、Marketo Microsoft Dynamics Syncが使用されます。

前提条件

  1. Marketo Microsoft Dynamics Syncをインストールします。

    Microsoft Dynamics Syncに関する情報と最新のプラグインを入手できます はい。

  2. インストール Microsoft Dynamics向けAcrobat Sign.

    このプラグインに関する情報が利用可能です はい。

カスタムオブジェクトの検索

Marketo Microsoft Dynamics SyncとAcrobat Sign for Dynamicsの設定が完了すると、Marketo管理ターミナルに2つの新しいオプションが表示されます。

管理者

  1. クリック Dynamicsエンティティの同期.

    カスタムエンティティを同期する前に、同期を無効にする必要があります。 クリック スキーマの同期 初めてお使いの場合 それ以外の場合は、 スキーマの更新.

    更新

カスタムオブジェクトの同期

  1. 右側で、次の項目を探します。 鉛, 連絡先、および アカウントベースのカスタムオブジェクト。

    • 同期を有効にする 下にある物体に対して リマインダーを送信するタイミング 鉛 様はDynamicsで契約書に署名していません。

    • 同期を有効にする 下にある物体に対して 連絡先 リマインダーを送信するタイミング 連絡先 様はDynamicsで契約書に署名していません。

    • 同期を有効にする 下にある物体に対して アカウント 次の場合にリマインダーを送信 アカウント 様はDynamicsで契約書に署名していません。

    • 同期を有効にする 目的の下の契約書オブジェクトの場合 (鉛, 連絡先、または アカウント)を参照してください。

    カスタムオブジェクト

  2. 新しいウィンドウで、「契約書」の下から必要なプロパティを選択し、 制約 および トリガー をクリックして、マーケティング活動に公開します。

    カスタム同期1

    カスタム同期2

  3. カスタムオブジェクトで同期を有効にした後、同期を再アクティベートします。

    管理ターミナルに戻り、 Microsoft Dynamics ​を選択し、 同期を有効にする.

    Microsoft Dynamics

    グローバルを有効化

プログラムとトークンの作成

  1. Marketoの「Marketing Activities」セクションで、次を右クリックします。 マーケティング活動 をクリックします。

    選択 新規キャンペーンフォルダー ​名前を付けてください。

    新規フォルダー

  2. 作成したフォルダを右クリックし、 新しいプログラム ​名前を付けてください。

    それ以外をデフォルトのままにして、 作成.

    新規プログラム1

    新規プログラム2

  3. をクリック マイトークン ​をドラッグします 電子メールスクリプト カンバスに向かって

    電子メールスクリプト

  4. 名前を付けてからクリックしてください クリックして編集.

    名前を付けて編集

  5. 展開 カスタムオブジェクト 右側で、 契約書 オブジェクトです。

    検索とドラッグ 名前、契約書のステータス、送信日、現在の署名者のUrlをキャンバスに表示します。

  6. これらのトークンを使用してVelocityスクリプトを記述し、1週間署名されていない契約書の契約書URLを表示します。 現在の日付を送信日と比較する例を次に示します。

    code language-none
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. 保存」をクリックします。

リマインダーを作成してパーソナライズする

パーソナライズの例としては、署名者の名前、契約書の名前、契約書へのリンクなどがあります。

  1. 作成したプログラムを右クリックし、 新しいローカルアセット ​を選択します 電子メール.

    新しい電子メール

  2. 新しいタブで、aと入力します。 名前 および 説明 電子メールの場合は、テンプレートピッカーからテンプレートを選択します。

    テンプレートピッカー

  3. 作成」をクリックします。

  4. 設定する 名前から および アドレスから.

    リマインダーメール

  5. メッセージ本文をクリックして、エディターをアクティブにします。

    アイコンをクリック トークンの挿入 ボタンをクリックし、作成したカスタム契約書URLトークンを見つけて、 挿入. 電子メールのカスタマイズを完了して、 保存.

    トークンの挿入

  6. 契約書が割り当てられたプロファイルを使用してプレビューする。

    契約書名をラベルとして含んだURLへのリンクが表示されます。

    電子メールリンク

スマートキャンペーンフィルターの設定

  1. 作成したプログラムを右クリックし、 新しいスマートキャンペーン.

    スマートキャンペーン1

  2. 選択した名前を入力し、 作成.

    スマートキャンペーン2

  3. を検索し、クリック&ドラッグします 契約書あり をスマート・リストに追加します。

    契約書あり

    トリガーに公開したフィールドは、 拘束を追加.

  4. 選択 契約書ステータス およびフィルターに使用するその他のフィールド。

    追加した各フィールドについて、フィルターに使用する値を定義します。 この場合、トリガーされるのは 契約書ステータス署名用に送信 および 送信日過去1週間以内.

    契約書ステータス

    note note
    NOTE
    次のように、制約に一意の識別子を追加します 名前 ​特定の契約書に対してのみ、このキャンペーンを実行する場合は、
  5. 「スケジュール」タブで、キャンペーン対象ユーザーを確認し、資格を付与するユーザーを確認します。

    修飾子

スマートキャンペーンフローの設定

キャンペーンフィルターです 有効期限までの日数 が使用されました。キャンペーンに対してスケジュールされた定期的なアイテムを使用できます。

  1. 流量 タブを スマートキャンペーン.

    検索してドラッグ 電子メールを送信 キャンバスに移動し、前のセクションで作成したリマインダーメールを選択します。

    電子メールを送信

  2. スケジュール タブをクリックします。 キャンペーンフローが個人に1回のみ実行されるように制限されていることを確認します。 スマートキャンペーン設定. 次に、 繰り返しのスケジュール タブをクリックします。

    「スケジュール」タブ

  3. 設定する スケジュール から 毎日. 必要に応じて、キャンペーンの開始日時および終了日を選択します。

    スケジュール設定

TIP
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