Microsoft Dynamics 365およびMarketo向けAcrobat Signを使用したリマインダーの送信
一定期間後に契約書が未署名のままになったときに電子メールでリマインダーを送信する方法について説明します。 この統合には、Acrobat Sign、Microsoft Dynamics向けAcrobat Sign、Marketo、Marketo Microsoft Dynamics Syncが使用されます。
前提条件
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Marketo Microsoft Dynamics Syncをインストールします。
Microsoft Dynamics Syncに関する情報と最新のプラグインを入手できます はい。
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インストール Microsoft Dynamics向けAcrobat Sign.
このプラグインに関する情報が利用可能です はい。
カスタムオブジェクトの検索
Marketo Microsoft Dynamics SyncとAcrobat Sign for Dynamicsの設定が完了すると、Marketo管理ターミナルに2つの新しいオプションが表示されます。
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クリック Dynamicsエンティティの同期.
カスタムエンティティを同期する前に、同期を無効にする必要があります。 クリック スキーマの同期 初めてお使いの場合 それ以外の場合は、 スキーマの更新.
カスタムオブジェクトの同期
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右側で、次の項目を探します。 鉛, 連絡先、および アカウントベースのカスタムオブジェクト。
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同期を有効にする 下にある物体に対して 鉛 リマインダーを送信するタイミング 鉛 様はDynamicsで契約書に署名していません。
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同期を有効にする 下にある物体に対して 連絡先 リマインダーを送信するタイミング 連絡先 様はDynamicsで契約書に署名していません。
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同期を有効にする 下にある物体に対して アカウント 次の場合にリマインダーを送信 アカウント 様はDynamicsで契約書に署名していません。
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同期を有効にする 目的の下の契約書オブジェクトの場合 親 (鉛, 連絡先、または アカウント)を参照してください。
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新しいウィンドウで、「契約書」の下から必要なプロパティを選択し、 制約 および トリガー をクリックして、マーケティング活動に公開します。
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カスタムオブジェクトで同期を有効にした後、同期を再アクティベートします。
管理ターミナルに戻り、 Microsoft Dynamics を選択し、 同期を有効にする.
プログラムとトークンの作成
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Marketoの「Marketing Activities」セクションで、次を右クリックします。 マーケティング活動 をクリックします。
選択 新規キャンペーンフォルダー 名前を付けてください。
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作成したフォルダを右クリックし、 新しいプログラム 名前を付けてください。
それ以外をデフォルトのままにして、 作成.
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をクリック マイトークン をドラッグします 電子メールスクリプト カンバスに向かって
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名前を付けてからクリックしてください クリックして編集.
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展開 カスタムオブジェクト 右側で、 契約書 オブジェクトです。
検索とドラッグ 名前、契約書のステータス、送信日、現在の署名者のUrlをキャンバスに表示します。
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これらのトークンを使用してVelocityスクリプトを記述し、1週間署名されていない契約書の契約書URLを表示します。 現在の日付を送信日と比較する例を次に示します。
code language-none #foreach($agreement in $adobe_agreementList) #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.adobe_name) #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end
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「保存」をクリックします。
リマインダーを作成してパーソナライズする
パーソナライズの例としては、署名者の名前、契約書の名前、契約書へのリンクなどがあります。
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作成したプログラムを右クリックし、 新しいローカルアセット を選択します 電子メール.
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新しいタブで、aと入力します。 名前 および 説明 電子メールの場合は、テンプレートピッカーからテンプレートを選択します。
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「作成」をクリックします。
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設定する 名前から および アドレスから.
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メッセージ本文をクリックして、エディターをアクティブにします。
アイコンをクリック トークンの挿入 ボタンをクリックし、作成したカスタム契約書URLトークンを見つけて、 挿入. 電子メールのカスタマイズを完了して、 保存.
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契約書が割り当てられたプロファイルを使用してプレビューする。
契約書名をラベルとして含んだURLへのリンクが表示されます。
スマートキャンペーンフィルターの設定
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作成したプログラムを右クリックし、 新しいスマートキャンペーン.
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選択した名前を入力し、 作成.
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を検索し、クリック&ドラッグします 契約書あり をスマート・リストに追加します。
トリガーに公開したフィールドは、 拘束を追加.
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選択 契約書ステータス およびフィルターに使用するその他のフィールド。
追加した各フィールドについて、フィルターに使用する値を定義します。 この場合、トリガーされるのは 契約書ステータス が 署名用に送信 および 送信日 が 過去1週間以内.
note note NOTE 次のように、制約に一意の識別子を追加します 名前 特定の契約書に対してのみ、このキャンペーンを実行する場合は、 -
「スケジュール」タブで、キャンペーン対象ユーザーを確認し、資格を付与するユーザーを確認します。
スマートキャンペーンフローの設定
キャンペーンフィルターです 有効期限までの日数 が使用されました。キャンペーンに対してスケジュールされた定期的なアイテムを使用できます。
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「 流量 タブを スマートキャンペーン.
検索してドラッグ 電子メールを送信 キャンバスに移動し、前のセクションで作成したリマインダーメールを選択します。
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「 スケジュール タブをクリックします。 キャンペーンフローが個人に1回のみ実行されるように制限されていることを確認します。 スマートキャンペーン設定. 次に、 繰り返しのスケジュール タブをクリックします。
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設定する スケジュール から 毎日. 必要に応じて、キャンペーンの開始日時および終了日を選択します。