Inviare promemoria con Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Scopri come inviare un promemoria e-mail quando un accordo rimane non firmato dopo un periodo di tempo. Questa integrazione utilizza Acrobat Sign, Acrobat Sign per Microsoft Dynamics, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Prerequisiti

1. Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

   Sono disponibili informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync qui.

2. Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

   Informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Al termine delle configurazioni Marketo Microsoft Dynamics Sync e Acrobat Sign for Dynamics, nel Terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate due nuove opzioni.

1. Fai clic su Sincronizzazione delle entità Dynamics.

   La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Fai clic su Sincronizza schema se questa è la tua prima volta. Altrimenti, fai clic su Aggiorna schema.

   

Sincronizzare l’oggetto personalizzato

1. A destra, individua Piombo, Contattie Accountoggetti personalizzati basati su -.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Piombo se si desidera inviare un promemoria quando un evento Piombo non ha firmato un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Contatti se si desidera inviare un promemoria quando un evento Contatti non ha firmato un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Account se si desidera inviare un promemoria quando un evento Account non ha firmato un accordo in Dynamics.

   • Attiva sincronizzazione per l'oggetto accordo sotto il Genitore (Piombo, Contattio Account).

   

2. Nella nuova finestra, seleziona le proprietà desiderate in Accordo, quindi abilita le caselle in Vincolo e Trigger per esporli alle tue attività di marketing.

   

   

3. Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

   Torna al Terminale di amministrazione, fai clic su Microsoft Dynamics, quindi fai clic su Attiva sincronizzazione.

   

   

Creare il programma e il token

1. Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fai clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra a sinistra.

   Seleziona Nuova cartella delle campagne e assegnargli un nome.

   

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, seleziona Nuovo programma e assegnargli un nome.

   Lascia tutto il resto come predefinito, quindi fai clic su Crea.

   

   

3. Fai clic su I miei token, quindi trascinate Script e-mail sull'area di lavoro.

   

4. Assegna un nome, quindi fai clic su Fai clic per modificare.

   

5. Espandi Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere la proprietà Accordo oggetto.

   Ricerca e trascinamento Nome, Stato accordo, Inviato e Url firmatario corrente nell’area di lavoro.

6. Scrivete uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con Inviato attivo:

   #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
       #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
           #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
           #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
           #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
   
           #if($dateDiff >= 7)
               #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
               #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
               #break
           #else
           #end
       #else
       #end
   #end
   
   #if(${agreementName})
       <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
   #else
       Please contact us.
   #end
   

7. Fare clic su Salva.

Crea il promemoria e aggiungi la personalizzazione

Esempi di personalizzazione includono: il nome del firmatario, il nome dell’accordo, un collegamento all’accordo e così via.

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e fai clic Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

   

2. Nella nuova scheda, immettere un valore Nome e Descrizione per il messaggio e-mail e selezionare un modello dal selettore modelli.

   

3. Fare clic su Crea.

4. Impostare la proprietà Da nome e Da indirizzo.

   

5. Fai clic sul corpo del messaggio per attivare l’Editor.

   Fai clic sul Inserisci token trova il token URL accordo personalizzato creato, quindi fai clic su Inserisci. Termina la personalizzazione dell’e-mail e fai clic su Salva.

   

6. Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo.

   Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il nome dell’accordo come etichetta.

   

Impostare il filtro Campagna avanzata

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi fai clic Nuova campagna intelligente.

   

2. Assegna un nome a scelta, quindi fai clic su Crea.

   

3. Cerca, quindi fai clic e trascina Ha accordo all'elenco avanzato.

   

   I campi esposti al trigger devono essere disponibili in Aggiungi vincolo.

4. Seleziona Stato accordo e tutti gli altri campi che desideri filtrare.

   Per ogni campo aggiunto, definire i valori da filtrare. In questo caso, viene attivato solo quando la proprietà Stato accordo è Inviato per firma e Inviato è in passato prima di 1 settimana.

   

   NOTA

   Aggiungete un identificatore univoco ai vincoli, come Nome, se desideri che questa campagna venga eseguita solo per determinati accordi.

5. Confermate il pubblico della campagna e verificate chi si qualificherà nella scheda Pianificazione.

   

Impostare il flusso delle campagne avanzate

Perché il filtro Campagna Giorni alla scadenza utilizzata, è possibile utilizzare una ricorrenza pianificata per la campagna.

1. Fate clic sul Flusso nella Campagna intelligente.

   Cercare e trascinare il Invia e-mail passa all’area di lavoro e seleziona l’e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

   

2. Fate clic sul Pianificazione nella Campagna avanzata. Assicurati che il flusso delle campagne sia limitato a una sola volta per persona nel Impostazioni Campagne Avanzate. Quindi, fai clic sul Pianifica ricorrenza tab.

   

3. Impostare la proprietà Pianificazione a Quotidiano. Se necessario, scegli un giorno di inizio e una data di fine per la campagna.

   

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