Inviare promemoria utilizzando Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Ultimo aggiornamento: 2023-08-04
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Scopri come inviare un promemoria e-mail quando un accordo non viene firmato dopo un determinato periodo di tempo. Questa integrazione utilizza Acrobat Sign, Acrobat Sign per Microsoft Dynamics, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Prerequisiti

  1. Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Sono disponibili le informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync qui.

  2. Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

    Sono disponibili informazioni su questo plug-in qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Una volta completate le configurazioni di Marketo Microsoft Dynamics Sync e Acrobat Sign per Dynamics, nel Terminale di amministrazione Marketo vengono visualizzate due nuove opzioni.

Amministrazione

  1. Fai clic Sincronizzazione delle entità Dynamics.

    La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Fai clic Sincronizza schema se è la prima volta. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

    Aggiorna

Sincronizzare l'oggetto personalizzato

  1. Sul lato destro, individua Lead, Contattoe Accountoggetti personalizzati basati su.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Lead se desideri inviare un promemoria quando un Lead non ha firmato un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Contatto se desideri inviare un promemoria quando un Contatto non ha firmato un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti sotto Account se desideri inviare un promemoria quando un Account non ha firmato un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per l’oggetto accordo nel campo desiderato Elemento padre (Lead, Contattoo Account).

    Oggetti personalizzati

  2. Nella nuova finestra seleziona le proprietà desiderate in Accordo, quindi abilita le caselle sotto Vincolo e Attivazione per esporli alle tue attività di marketing.

    Sincronizzazione personalizzata 1

    Sincronizzazione personalizzata 2

  3. Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

    Torna al Terminale di amministrazione, fai clic su Microsoft Dynamics, quindi fare clic su Attiva sincronizzazione.

    Microsoft Dynamics

    Abilita globale

Crea il programma e il token

  1. Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra sinistra.

    Seleziona Nuova cartella campagna e assegnagli un nome.

    Nuova cartella

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata e selezionare Nuovo programma e assegnagli un nome.

    Lascia tutti gli altri come predefiniti, quindi fai clic su Crea.

    Nuovo programma 1

    Nuovo programma 2

  3. Fai clic su I miei token, quindi trascina Script e-mail nell'area di lavoro.

    Script e-mail

  4. Assegnare un nome, quindi fare clic su Fai clic per modificare.

    Nome e modifica

  5. Espandi Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere Accordo oggetto.

    Trova e trascina Nome, Stato accordo, Inviato il e URL firmatario corrente nell’area di lavoro.

  6. Scrivi uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con quella di Inviato il:

    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Fai clic su Salva.

Crea il promemoria e aggiungi personalizzazione

Esempi di personalizzazione includono: il nome del firmatario, il nome dell’accordo, un collegamento all’accordo e così via.

  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e scegliere Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

    Nuovo indirizzo e-mail

  2. Nella nuova scheda, immettete un Nome e Descrizione per l’e-mail e seleziona un modello dal selettore modelli.

    Selettore modello

  3. Fai clic su Crea.

  4. Impostare la Nome mittente e Indirizzo mittente.

    E-mail promemoria

  5. Fare clic sul corpo del messaggio per attivare l'editor.

    Fare clic sul pulsante Inserisci token trova il token URL dell’accordo personalizzato che hai creato, quindi fai clic su Inserisci. Completa la personalizzazione dell’e-mail e fai clic su Salva.

    Inserisci token

  6. Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo.

    Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il Nome accordo come etichetta.

    Collegamento e-mail

Impostare il filtro Smart Campaign

  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi scegliere Nuova campagna intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Assegna un nome a tua scelta, quindi fai clic su Crea.

    Smart Campaign 2

  3. Cerca, quindi fai clic e trascina Con accordo all'elenco smart.

    Con accordo

    I campi esposti al trigger dovrebbero essere disponibili in Aggiungi vincolo.

  4. Seleziona Stato accordo e qualsiasi altro campo in base al quale si desidera filtrare i dati.

    Per ogni campo aggiunto, definisci i valori in base ai quali filtrare. In questo caso, viene attivato solo quando Stato accordo è Inviato per firma e Data invio è in passato prima di 1 settimana.

    Stato dell’accordo

    NOTA

    Aggiungi un identificatore univoco ai vincoli, ad esempio Nome, se desideri che questa campagna venga eseguita solo per determinati accordi.

  5. Confermare il pubblico della campagna e vedere chi sarà idoneo nella scheda Pianificazione.

    Qualificatori

Impostare il flusso della campagna intelligente

Perché il filtro della campagna Giorni alla scadenza è stata utilizzata, è possibile utilizzare una ricorrenza pianificata per la campagna.

  1. Fare clic sul pulsante Flusso nella scheda Smart Campaign.

    Cercare e trascinare Invia e-mail passa all’area di lavoro e seleziona l’e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

    Invia e-mail

  2. Fare clic sul pulsante Pianificazione nella scheda Smart Campaign. Assicurati che il flusso della campagna sia limitato all'esecuzione una sola volta a persona nel Impostazioni Smart Campaign. Fai quindi clic sul pulsante Pianifica ricorrenza scheda.

    Scheda Pianificazione

  3. Impostare la Pianificazione a Giornaliera. Scegliere un giorno di inizio, un'ora e una data di fine per la campagna, se necessario.

    Impostazioni pianificazione

SUGGERIMENTO

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