Envoi de rappels à l’aide d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 et Marketo

Découvrez comment envoyer un rappel par e-mail lorsqu’un accord n’est pas signé après un certain temps. Cette intégration utilise Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics, Marketo et Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Conditions préalables

  1. Installez Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Des informations et le dernier plug-in pour Microsoft Dynamics Sync sont disponibles ici.

  2. Installer Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics.

    Des informations sur ce plugin sont disponibles ici.

Recherche de l’objet personnalisé

Une fois les configurations Marketo Microsoft Dynamics Sync et Acrobat Sign pour Dynamics terminées, deux nouvelles options s’affichent dans le terminal d’administration de Marketo.

Administrateur

  1. Cliquez Synchronisation des entités Dynamics.

    La synchronisation doit être désactivée avant de synchroniser les entités personnalisées. Cliquez Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

    Actualiser

Synchronisation de l’objet personnalisé

  1. Sur le côté droit, localisez Prospect, Contact, et CompteObjets personnalisés basés sur des balises.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Prospect si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’un Prospect n’a pas signé d’accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’un Contact n’a pas signé d’accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu’un Compte n’a pas signé d’accord dans Dynamics.

    • Activer la synchronisation pour l’objet d’accord sous la Parent (Prospect, Contact, ou Compte).

    Objets personnalisés

  2. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les propriétés souhaitées sous Accord, puis activez les cases à cocher sous Contrainte et Déclencheur pour les exposer à vos activités marketing.

    Synchronisation personnalisée 1

    Synchronisation personnalisée 2

  3. Réactivez la synchronisation après avoir activé la synchronisation sur les objets personnalisés.

    Revenez dans Admin Terminal, puis cliquez sur Microsoft Dynamics, puis cliquez sur Activer la synchronisation.

    Microsoft Dynamics

    Activer Global

Création du programme et du jeton

  1. Dans la section Activités marketing de Marketo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Activités marketing dans la barre de gauche.

    Sélectionner Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.

    Nouveau dossier

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom.

    Laissez le reste par défaut, puis cliquez sur Créer.

    Nouveau programme 1

    Nouveau programme 2

  3. Cliquez sur Mes jetons, puis faites glisser Email Script sur la zone de travail.

    Email Script

  4. Donnez-lui un nom, puis cliquez sur Cliquer pour modifier.

    Nommer et modifier

  5. Développer Objets personnalisés sur le côté droit, puis développez la Accord objet.

    Recherche et déplacement Nom, État de l’accord, Envoyé le et URL du signataire actuel sur la zone de travail.

  6. Rédigez un script Velocity à l’aide de ces jetons pour afficher l’URL d’un accord non signé pendant une semaine. Voici un exemple qui compare la date du jour à Envoyer le :

    code language-none
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Création du rappel et personnalisation

Voici quelques exemples de personnalisation : le nom du signataire, le nom de l’accord, un lien vers l’accord, etc.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme que vous avez créé, puis cliquez sur Nouvelle ressource locale, puis sélectionnez Email.

    Nouvelle adresse électronique

  2. Dans le nouvel onglet, entrez un Nom et Description pour l’e-mail et sélectionnez un modèle dans le sélecteur de modèles.

    Sélecteur de modèles

  3. Cliquez sur Créer.

  4. Définissez la Nom de départ et Adresse source.

    E-mail de rappel

  5. Cliquez sur le corps du message pour activer l'éditeur.

    Cliquez sur le bouton Insérer un jeton , recherchez le jeton d’URL d’accord personnalisé que vous avez créé, puis cliquez sur Insérer. Terminez la personnalisation de votre courrier électronique, puis cliquez sur Enregistrer.

    Insérer un jeton

  6. Prévisualisez à l’aide d’un profil auquel un accord est affecté.

    Vous devriez voir un lien vers l’URL avec le nom de l’accord comme libellé.

    Lien de messagerie

Configuration du filtre de campagne dynamique

  1. Cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis cliquez sur Nouvelle campagne intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Donnez-lui le nom de votre choix, puis cliquez sur Créer.

    Smart Campaign 2

  3. Rechercher, puis cliquer et faire glisser A un accord à la liste dynamique.

    A un accord

    Les champs que vous avez exposés au déclencheur doivent être disponibles dans Ajouter une contrainte.

  4. Sélectionner Statut des accords et tout autre champ par lequel vous souhaitez filtrer.

    Pour chaque champ ajouté, définissez les valeurs de filtrage. Dans ce cas, il se déclenche uniquement lorsque l’attribut Statut des accords est Émis pour signature et Envoyé le est dans le passé avant 1 semaine.

    État de l’accord

    note note
    NOTE
    Ajouter un identificateur unique aux contraintes, comme Nom, si vous souhaitez que cette campagne s’exécute uniquement pour certains accords.
  5. Confirmez le public de la campagne et voyez qui sera éligible dans l'onglet Programme.

    Qualificateurs

Configuration du flux de campagnes intelligentes

Parce que le filtre de campagne Jours avant expiration a été utilisé, vous pouvez utiliser une périodicité planifiée pour la campagne.

  1. Cliquez sur le bouton Flux dans la boîte de dialogue Smart Campaign.

    Recherchez et faites glisser le Envoyer un courrier électronique dans la zone de travail et sélectionnez l’e-mail de rappel que vous avez créé dans la section précédente.

    Envoyer un courrier électronique

  2. Cliquez sur le bouton Planification dans la fenêtre Smart Campaign. Assurez-vous que le flux de campagne est limité à une seule exécution par personne dans le Paramètres Smart Campaign. Cliquez ensuite sur l’icône Planifier la périodicité .

    Onglet Programme

  3. Définissez la Planification à Quotidien. Choisissez un jour et une heure de début et une date de fin pour la campagne, si nécessaire.

    Paramètres de planification

TIP
Ce tutoriel fait partie du cours Accélérez les cycles de vente avec Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics et Marketo qui est disponible gratuitement sur Experience League !
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