Portefeuilles begrijpen

Managers hebben vaak de lastige taak om uit te zoeken welke projecten hun bedrijf het best zouden helpen zijn doelstellingen en doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat een huidig of potentieel project beoordeeld moet worden op basis van criteria die voor die doelstellingen van belang zijn. Deze criteria kunnen onder meer betrekking hebben op het aantal benodigde middelen, de kosten van het project ten opzichte van wat het zal meebrengen, en het inzicht in de risico's. Op basis van deze informatie kunnen beheerders beslissen welke projecten moeten worden uitgevoerd en wanneer.

Het denken van en het plannen van projecten is niet te moeilijk taak-het is een proces de meeste managers worden gebruikt aan. De echte strijd gaat over het vergelijken van projecten met elkaar. Het is tijdrovend om een lange en gedetailleerde lijst van projecten door te nemen. Dat is waar portfolio's in Workfront kunnen helpen.

Wat is een portfolio?

Een portefeuille is een inzameling van projecten die voor de zelfde middelen, begroting, programma, en prioriteit voltooien. Een marketingbureau kan bijvoorbeeld een portfolio gebruiken om alle projecten voor een bepaalde klant te groeperen.

Navigeer vanuit Main Menu naar de sectie Portfolios en klik op een portfolionaam om deze te openen.

Met de knop New Project kunt u eenvoudig een bestaand project toevoegen aan het portfolio. U kunt ook rechtstreeks in het portfolio een nieuw project maken.

Zodra de projecten aan de portefeuille worden toegevoegd, kunt u de summiere informatie in de paginakopbal gebruiken om een mening op hoog niveau te krijgen van hoe deze inzameling van projecten, of positief of negatief, aan de algemene doelstellingen van de portefeuille bijdragen.

Met het hulpprogramma voor het optimaliseren van portfolio's (ook wel Portfolio Optimizer genoemd) kunt u projecten prioriteren op basis van de nettowaarde, uitlijning, kosten, risico en investeringsrendement.

Toegang tot portfolio's

Om met portefeuilles te werken, moet u een vergunning van het Plan in Workfront worden toegewezen en een toegangsniveau hebben dat u toestemmingen geeft om met portefeuilles te werken.

Wanneer een portfolio wordt gemaakt, heeft alleen de maker of manager van het portfolio toegang tot dit portfolio. U kunt anderen toegang tot het portfolio geven door het te delen. Dit geeft ook toegang tot alle programma's en projecten binnen de portefeuille.

Open het portfolio en klik op het menu met drie punten en selecteer vervolgens Sharing . Voeg de individuen, de teams, de baanrollen, de groepen, of de bedrijven toe die toegang zouden moeten hebben. Dan bepaal welk type van toegang elk zou moeten hebben-leiden of mening.

Een portfolio maken

Klik op Portfolios in het hoofdmenu om een portfolio te maken.

Klik in het gebied Portfolio's op New Portfolio .

Geef een naam op voor het portfolio en klik op New Project om een project toe te voegen aan het portfolio. U kunt op verschillende manieren een nieuw project maken, net als in het Projects -gebied. Elk nieuw project dat u vanaf hier maakt, behoort tot dit portfolio. U kunt ook op Existing Project klikken om een of meer bestaande projecten in een lijst te selecteren.

Een programma maken binnen een portfolio

Selecteer het tabblad Programs en klik vervolgens op New Program om een nieuw programma in dit portfolio te maken of klik op Existing Program om bestaande programma's uit andere portfolio's te stelen.