Gerenciar pastas e visualizações

As pastas de campanha são nós na árvore do explorador. Com base em seu tipo, eles contêm determinados tipos de dados.

Uma exibição é uma pasta específica que não contém dados, mas exibe dados fisicamente armazenados em outras pastas do mesmo tipo. Por exemplo, se você transformar uma pasta de delivery em uma visualização, essa pasta mostrará todos os deliveries. Esses dados podem ser filtrados.

OBSERVAÇÃO

Para distinguir visualizações de pastas padrão, seu nome é exibido em azul claro em vez de preto.

Observe que é possível atribuir permissões a pastas para restringir o acesso a determinados dados. Saiba mais

Práticas recomendadas para trabalhar com pastas

  • Usar pastas incorporadas para facilitar o uso, a manutenção e a solução de problemas do aplicativo para todas as pessoas envolvidas no projeto. Evite criar estruturas de pastas personalizadas para recipients, listas, deliveries etc., mas use as pastas padrão, como Administração, Perfis e metas, Gerenciamento de campanhas.

  • Criar subpastas, por exemplo, salve os workflows técnicos na pasta interna : Administration > Production > Technical Workflows e criar subpastas por tipo de fluxo de trabalho.

  • Definir e aplicar uma convenção de nomenclatura, por exemplo, é possível nomear os workflows em ordem alfabética, para que eles apareçam classificados na ordem de execução, como:

    A1 - destinatários da importação, começa às 10:00; A2 - importar tíquetes, começa às 11:00.

Criar uma pasta

Para criar uma pasta, clique com o botão direito do mouse em uma pasta existente e use o menu contextual.

Para criar o mesmo tipo de pasta que a selecionada, escolha a primeira opção no menu contextual. Por exemplo, em uma pasta Recipients , selecione Create a new ‘Recipients’ folder.

Você pode arrastar e soltar a nova pasta para organizar a árvore do explorador do Campaign conforme necessário.

Para criar outro tipo de pasta, clique com o botão direito do mouse em uma pasta existente e selecione Add new folder. É possível criar todos os tipos de pastas, dependendo dos dados a serem armazenados.

ATENÇÃO

Essas alterações se aplicam a todos os usuários do Campaign.

Transformar uma pasta numa vista

Uma exibição é uma pasta específica que não contém dados, mas exibe dados fisicamente armazenados em outras pastas do mesmo tipo.

Você pode transformar qualquer pasta em uma visualização, mas a pasta deve estar vazia. Todos os dados armazenados na pasta são excluídos à medida que você a transforma em uma visualização.

ATENÇÃO

Uma exibição exibe dados e fornece acesso a eles, mesmo que os dados não sejam armazenados fisicamente na pasta de exibição. Para ter acesso ao conteúdo, o operador deve ter as permissões apropriadas nas pastas de origem, pelo menos acesso de Leitura.

Para conceder acesso a uma visualização sem conceder acesso à pasta de origem, não conceda acesso de leitura ao nó pai da pasta de origem.

No exemplo abaixo, criaremos uma nova pasta para exibir somente deliveries dos EUA, com base em seu nome interno.

  1. Crie um Deliveries pasta e nomeie-a Deliveries dos EUA.

  2. Clique com o botão direito do mouse nessa pasta e selecione Properties….

  3. Na guia Restriction, selecione This folder is a view. Todos os deliveries no banco de dados serão exibidos.

  4. Defina os critérios de filtro no editor de query na seção central da janela: somente os deliveries correspondentes ao filtro são exibidos na pasta .

    OBSERVAÇÃO

    Saiba como criar consultas no esta página

ATENÇÃO

Ao gerenciar mensagens transacionais eventos, a variável Real time events ou Batch events As pastas não devem ser definidas como exibições nas instâncias de execução, pois isso pode levar a problemas de permissão.

Organize suas pastas

Por padrão, uma nova pasta é adicionada na parte superior da hierarquia.

Navegue pelo Subpastas de uma pasta para organizar suas subpastas.

Você pode mover as pastas com as setas à direita ou selecionar a opção Sort the sub-folders in alphabetical order para classificá-los automaticamente.

Filtrar dados em uma pasta

Para filtrar os dados armazenados em uma pasta, acesse as propriedades da pasta e selecione a guia Restriction .

Por exemplo, a pasta abaixo conterá somente contatos com um endereço de email e cuja origem não está marcada como "Externo" ou está vazia.

Restringir acesso a uma pasta

Use permissões em pastas para organizar e controlar o acesso aos dados do Campaign.

Para editar permissões em uma pasta específica do Campaign, siga as etapas abaixo:

  1. Clique com o botão direito do mouse na pasta e selecione Properties….

  2. Navegue até o Security para visualizar as autorizações nessa pasta.

  • Para autorizar um grupo ou um operador, clique no botão Add e selecione o grupo ou operador para atribuir autorizações para essa pasta.
  • Para proibir um grupo ou operador, clique em Delete e selecione o grupo ou operador para remover a autorização para essa pasta.
  • Para selecione os direitos atribuídos a um grupo ou a um operador, selecione o grupo ou operador, selecione os direitos de acesso que deseja conceder e desmarque os outros.

Propagar permissões

Para propagar autorizações e direitos de acesso, selecione o Propagate nas propriedades da pasta.

As autorizações definidas nessa janela serão aplicadas a todas as subpastas do nó atual. É sempre possível sobrecarregar essas autorizações para cada uma das subpastas.

OBSERVAÇÃO

Desmarcando o Propagate A opção para uma pasta não a limpa para as subpastas: você deve limpá-la explicitamente para cada uma das subpastas.

Conceder acesso a todos os operadores

No Security selecione a guia System folder para permitir acesso a todos os operadores, independentemente de suas permissões.

Se essa opção estiver desmarcada, você deverá adicionar explicitamente o operador (ou seu grupo) de volta à lista de autorizações para que ele tenha acesso.

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