Trabalhar com o Campaign e o SFDC

Saiba como configurar o conector do Campaign CRM para conectar o Campaign v8 a Salesforce.com.

Quando a configuração for concluída, a sincronização de dados entre sistemas será realizada por meio de uma atividade dedicada de workflow. Saiba mais.

OBSERVAÇÃO

As versões compatíveis do SFDC são detalhadas no Campaign Matriz de compatibilidade.

Siga as etapas abaixo para configurar uma conta externa dedicada para importar e exportar dados do Salesforce para o Adobe Campaign.

Criar a conexão

Primeiro, você deve criar a conta externa Salesforce .

  1. Navegue pelo Administration > Platform > External accounts do explorador do Campaign e crie uma conta externa.

  2. Selecionar Salesforce.com conta externa no Tipo seção.

  3. Digite as configurações para habilitar a conexão.

    Para configurar a conta externa do Salesforce CRM para funcionar com o Adobe Campaign, você precisa fornecer os seguintes detalhes:

    • Insira seu logon do Salesforce no Account campo.
    • Insira sua senha do Salesforce.
    • Você pode ignorar o Client identifier campo.
    • Copiar/colar seu Salesforce Security token
    • Selecione seu API version. As versões compatíveis da API SFDC estão listadas no Campaign Matriz de compatibilidade.

  4. Selecione o Habilitar para ativar a conta no Campaign.

OBSERVAÇÃO

Para aprovar a configuração, você precisa fazer logoff e voltar ao console do Adobe Campaign.

Selecionar tabelas para sincronizar

Agora é possível configurar tabelas para sincronizar.

  1. Clique no botão Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Selecione as tabelas para sincronizar e iniciar o processo.

  3. Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.

    Exemplo de um Salesforce schema importado no Campaign:

Sincronize as enumerações

Após a criação do esquema, você pode sincronizar enumerações automaticamente do Salesforce para o Adobe Campaign.

  1. Abra o assistente no Synchronizing enumerations… link .

  2. Selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do Salesforce .
    É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.

  3. Clique em Next e depois Start para começar a importar as enumerações.

  4. Navegue pelo Administration > Platform > Enumerations para verificar os valores importados.

Adobe Campaign e Salesforce.com agora estão conectados. Você pode configurar a sincronização de dados entre os dois sistemas.

Para sincronizar dados entre os dados do Adobe Campaign e o SFDC, crie um workflow e use a variável CRM connector atividade .

Saiba mais sobre a sincronização de dados nesta página.

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