Trabalhar com o Campaign e o SFDC

Saiba como configurar o conector do CRM do Campaign para conectar o Campaign v8 ao Salesforce.com.

Quando a configuração for concluída, a sincronização de dados entre sistemas será realizada por meio de uma atividade dedicada de fluxo de trabalho. Saiba mais.

OBSERVAÇÃO

As versões do SFDC compatíveis estão detalhadas no Campaign Matriz de compatibilidade.

Siga as etapas abaixo para configurar uma conta externa dedicada para importar e exportar dados do Salesforce para o Adobe Campaign.

Criar a conexão

Primeiro, você deve criar a conta externa do Salesforce.

  1. Navegue pelo Administration > Platform > External accounts do explorador do Campaign e criar uma conta externa.

  2. Selecionar Salesforce.com conta externa no Tipo seção.

  3. Digite as configurações para habilitar a conexão.

    Para configurar a conta externa do Salesforce CRM para funcionar com o Adobe Campaign, você precisa fornecer os seguintes detalhes:

    • Insira seu logon do Salesforce no Account campo.
    • Insira sua senha do Salesforce.
    • Você pode ignorar o Client identifier campo.
    • Copie/cole seu Salesforce Security token
    • Selecione o API version. As versões da API SFDC compatíveis estão listadas no Campaign Matriz de compatibilidade.

  4. Selecione o Ativar opção para ativar a conta no Campaign.

OBSERVAÇÃO

Para aprovar a configuração, você precisa fazer logoff e voltar ao Console do cliente do Adobe Campaign.

Selecionar tabelas para sincronizar

Agora você pode configurar tabelas para sincronizar.

  1. Clique em Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Selecione as tabelas para sincronizar e iniciar o processo.

  3. Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.

    Exemplo de a Salesforce esquema importado no Campaign:

Sincronize as enumerações

Após a criação do esquema, você pode sincronizar enumerações automaticamente do Salesforce para o Adobe Campaign.

  1. Abra o assistente no Synchronizing enumerations… link.

  2. Selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do Salesforce.
    É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.

  3. Clique em Next e depois Start para começar a importar as listas discriminadas.

  4. Navegue pelo Administration > Platform > Enumerations nó para verificar valores importados. Saiba mais sobre enumerações em esta página.

O Adobe Campaign e o Salesforce.com agora estão conectados. Você pode configurar a sincronização de dados entre os dois sistemas.

Para sincronizar dados entre o Adobe Campaign e o SFDC, crie um fluxo de trabalho e use o CRM connector atividade.

Saiba mais sobre a sincronização de dados nesta página.

Nesta página