Utilizzare Campaign e SFDC crm-sfdc

Scopri come configurare il connettore CRM di Campaign per collegare Campaign v8 a Salesforce.com.

Al termine della configurazione, la sincronizzazione dei dati tra sistemi viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.

NOTE
Le versioni di SFDC supportate sono descritte in dettaglio in Campaign Matrice di compatibilità.

Segui i passaggi seguenti per configurare un account esterno dedicato per importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.

Creare la connessione new-sfdc-external-account

Innanzitutto, devi creare l’account esterno Salesforce.

  1. Sfoglia Administration > Platform > External accounts dell’Explorer di Campaign e creare un account esterno.

  2. Seleziona Salesforce.com account esterno in Tipo sezione.

  3. Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.

    Per configurare l’account esterno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti di Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:

    • Inserisci il tuo login a Salesforce in Account campo.
    • Immetti la password Salesforce.
    • Puoi ignorare Client identifier campo.
    • Copia/incolla Salesforce Security token
    • Seleziona il API version. Le versioni API SFDC supportate sono elencate in Campaign Matrice di compatibilità.
  4. Seleziona la Abilita per attivare l’account in Campaign.

NOTE
Per approvare la configurazione, devi disconnetterti e accedere nuovamente alla console client di Adobe Campaign.

Seleziona tabelle da sincronizzare sfdc-create-tables

È ora possibile configurare le tabelle da sincronizzare.

  1. Fai clic su Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Selezionare le tabelle da sincronizzare e avviare il processo.

  3. Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel Administration > Configuration > Data schemas nodo.

    Esempio di Salesforce schema importato in Campaign:

Sincronizzare le enumerazioni sfdc-enum-sync

Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.

  1. Apri l’assistente da Synchronizing enumerations… collegamento.

  2. Seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.
    Puoi sostituire tutti i valori di un’enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nel Replace colonna.

  3. Clic Next e poi Start per avviare l'importazione delle enumerazioni.

  4. Sfoglia Administration > Platform > Enumerations per controllare i valori importati. Ulteriori informazioni sulle enumerazioni in questa pagina.

Adobe Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.

Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, crea un flusso di lavoro e utilizza CRM connector attività.

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.

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