Trabajo con Campaign y SFDC

Obtenga información sobre cómo configurar el conector CRM de Campaign para conectar Campaign v8 a Salesforce.com.

Una vez completada la configuración, la sincronización de datos entre sistemas se realiza mediante una actividad de flujo de trabajo dedicada. Más información.

NOTA

Las versiones de SFDC compatibles se detallan en Campaign Matriz de compatibilidad.

Siga los pasos a continuación para configurar una cuenta externa dedicada para importar y exportar datos de Salesforce a Adobe Campaign.

Creación de la conexión

En primer lugar, debe crear la cuenta externa de Salesforce.

  1. Examine la Administration > Platform > External accounts del explorador de Campaign y cree una cuenta externa.

  2. Select Salesforce.com cuenta externa en Tipo para obtener más información.

  3. Introduzca la configuración para activar la conexión.

    Para configurar la cuenta externa de Salesforce CRM para que funcione con Adobe Campaign, proporcione los siguientes detalles:

    • Introduzca su inicio de sesión de Salesforce en la Account campo .
    • Escriba la contraseña de Salesforce.
    • Puede ignorar el Client identifier campo .
    • Copiar/pegar Salesforce Security token
    • Seleccione su API version. Las versiones de API de SFDC compatibles se enumeran en Campaign Matriz de compatibilidad.

  4. Seleccione el Habilitar para activar la cuenta en Campaign.

NOTA

Para aprobar la configuración, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla en la consola de Adobe Campaign.

Seleccionar tablas para sincronizar

Ahora puede configurar tablas para sincronizar.

  1. Haga clic en el Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Seleccione las tablas que desea sincronizar e inicie el proceso.

  3. Compruebe el esquema generado en Adobe Campaign en el nodo Administration > Configuration > Data schemas.

    Ejemplo de Salesforce esquema importado en Campaign:

Sincronice las enumeraciones

Una vez creado el esquema, puede sincronizar las enumeraciones automáticamente con Adobe Campaign a través de Salesforce.

  1. Abra el asistente desde el Synchronizing enumerations… vínculo.

  2. Seleccione la enumeración de Adobe Campaign que coincida con la enumeración de Salesforce.
    Puede reemplazar todos los valores de una enumeración de Adobe Campaign con los del CRM: para hacerlo, seleccione Yes en la columna Replace.

  3. Haga clic en Next y luego Start para comenzar a importar las enumeraciones.

  4. Examine la Administration > Platform > Enumerations para comprobar los valores importados.

Adobe Campaign y Salesforce.com ya están conectados. Puede configurar la sincronización de datos entre los dos sistemas.

Para sincronizar datos entre los datos de Adobe Campaign y SFDC, cree un flujo de trabajo y use el CRM connector actividad.

Obtenga más información acerca de la sincronización de datos en esta página.

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