Attiva i dati CRM sulla comunicazione cross-channel: scopri come trasmettere i contatti da Microsoft Dynamics 365 ad Adobe Campaign e condividere i dati sulle prestazioni della campagna (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Al termine della configurazione, la sincronizzazione dei dati tra sistemi viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
Le versioni supportate di Microsoft Dynamics sono descritte in dettaglio in Campaign Matrice di compatibilità.
Segui i passaggi seguenti per configurare un account esterno dedicato per importare ed esportare dati di Microsoft Dynamics 365 in Adobe Campaign.
Per ogni sistema, questi passaggi devono essere eseguiti da un amministratore.
I passaggi descritti in questa documentazione ti guideranno attraverso la creazione di integrazioni/registrazioni che richiedono l’assegnazione di autorizzazioni e/o accesso amministratore. È tua responsabilità accertarti che questi passaggi siano conformi alle politiche aziendali prima di eseguire e di eseguirli con attenzione.
Per collegare Microsoft Dynamics 365 per lavorare con Adobe Campaign tramite API web, accedi a Directory di Microsoft Azure utilizzando un Amministratore globale e seguire i passaggi seguenti:
Per ottenere l'ID applicazione (client), è necessario registrare un'app in Azure Active Directory.
<instance identifier>
.Dopo il salvataggio, la directory di Microsoft Azure assegna un valore univoco ID applicazione (client) all'app. Questo ID sarà necessario successivamente per configurare Dynamics 365 in Adobe Campaign.
Ulteriori informazioni in Documentazione di Microsoft Dynamics 365.
Per ottenere Identificatore chiave del certificato (customKeyIdentifier) e ID chiave (keyId), devi caricare un certificato. I certificati possono essere utilizzati come segreti per dimostrare l’identità dell’applicazione al momento della richiesta di un token. Possono anche essere denominate chiavi pubbliche.
Segui i passaggi seguenti:
Il Identificatore chiave del certificato (customKeyIdentifier) e ID chiave (keyId) sono necessarie in Campaign per configurare l’account esterno di gestione delle relazioni con i clienti di Microsoft Dynamics 365 tramite il certificato CRM O-Auth type.
Per generare il certificato, puoi utilizzare openssl.
Ad esempio:
- openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
Puoi modificare il numero di giorni qui -days 365
, nel codice di esempio per un periodo di validità del certificato più lungo.
È quindi necessario codificare il certificato in base64. A tale scopo, è possibile utilizzare l'aiuto di un codificatore Base64 o la riga di comando base64 -w0 private.key
per Linux.
Passaggio 1: configura il Autorizzazioni richieste per l’app creata.
allowPublicClient
proprietà da null
a true
e fai clic su Salva.Passaggio 2: concedi il consenso all’amministratore
Per ulteriori informazioni, consulta Documentazione di Azure.
Questo passaggio è facoltativo con Password credentials autenticazione.
L’utente dell’app è l’utente che verrà utilizzato dall’applicazione registrata in precedenza. Eventuali modifiche apportate a Microsoft Dynamics utilizzando l’app registrata in precedenza verranno eseguite tramite questo utente.
Passaggio 1: crea un utente non interattivo in Azure Active Directory
Passaggio 2: assegna una licenza corretta all’utente creato
Passaggio 3: crea un utente dell’applicazione in Dynamics CRM
Innanzitutto, devi creare l’account esterno di Microsoft Dynamics 365.
Sfoglia Administration > Platform > External accounts dell’Explorer di Campaign e creare un account esterno.
Seleziona Microsoft Dynamics CRM account esterno in Tipo sezione.
Selezionare il metodo di autenticazione in CRM O-Auth type elenco a discesa.
Per configurare l'account esterno di Microsoft Dynamics CRM per la connessione ad Adobe Campaign con Credenziali password, fornisci i seguenti dettagli:
Per configurare l'account esterno di Microsoft Dynamics CRM per la connessione ad Adobe Campaign con un Certificato, fornisci i seguenti dettagli:
Seleziona la Abilita per attivare l’account in Campaign.
Per approvare la configurazione, disconnettiti e accedi di nuovo alla console Adobe Campaign.
È ora possibile configurare le tabelle da sincronizzare.
Assicurati di aggiungere all’di inserire nell'elenco Consentiti due URL: l’URL del server e login.microsoftonline.com
. Per eseguire questa operazione, contatta il rappresentante del tuo Adobe.
Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Dynamics 365 ad Adobe Campaign.
Adobe Campaign e Microsoft Dynamics 365 sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e Microsoft CRM, crea un flusso di lavoro e utilizza CRM connector attività.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.
Di seguito sono elencati i tipi di attributo supportati/non supportati per Microsoft Dynamics 365:
Tipo di attributo | Supportato |
---|---|
Tipi di base : boolean, datetime, decimal, float, double, integer, bigint , string | Sì |
Denaro (doppio) | Sì |
memo, entityname , primarykey, uniqueidentifier (come stringhe) | Sì |
Stato, elenco a discesa (i valori possibili vengono memorizzati nelle enumerazioni), stato (stringa) | Sì |
proprietario (come stringa) | Sì |
Ricerca (solo ricerche di riferimento a entità singola) | Sì |
cliente | No |
Riguardo | No |
PartyList | No |
ManagedProperty | No |