Attiva i dati CRM sulla comunicazione cross-channel: scopri come trasmettere i contatti da Microsoft Dynamics 365 ad Adobe Campaign e condividi i dati sulle prestazioni delle campagne (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Al termine della configurazione, la sincronizzazione dei dati tra i sistemi viene eseguita tramite un’attività di flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
Le versioni supportate di Microsoft Dynamics sono descritte in dettaglio in Campaign Matrice di compatibilità.
Per configurare un account esterno dedicato per l’importazione e l’esportazione di dati Microsoft Dynamics 365 in Adobe Campaign, effettua le seguenti operazioni.
Per ogni sistema, questi passaggi devono essere eseguiti da un amministratore.
I passaggi di questa documentazione ti guideranno attraverso la creazione di integrazioni/registrazioni che richiedono l’assegnazione di autorizzazioni e/o l’accesso dell’amministratore. È tua responsabilità assicurarsi che questi passaggi siano conformi alle politiche aziendali prima di eseguire e eseguirli con attenzione.
Per collegare Microsoft Dynamics 365 e lavorare con Adobe Campaign tramite API web, accedere a Directory di Microsoft Azure utilizzando Amministratore globale credenziale e segui i passaggi seguenti:
Per ottenere l’ID applicazione (client), è necessario registrare un’app in Azure Active Directory.
<instance identifier>
.Dopo il salvataggio, la directory di Microsoft Azure assegna un univoco ID applicazione (client) all’app. Questo ID sarà necessario in seguito per configurare Dynamics 365 in Adobe Campaign.
Ulteriori informazioni in Documentazione di Microsoft Dynamics 365.
Per ottenere Identificatore della chiave del certificato (customKeyIdentifier) e ID chiave (keyId), devi caricare un certificato. I certificati possono essere utilizzati come segreti per dimostrare l’identità dell’applicazione durante la richiesta di un token. Può anche essere indicato come chiave pubblica.
Segui i passaggi seguenti:
La Identificatore della chiave del certificato (customKeyIdentifier) e ID chiave (keyId) sono necessarie in Campaign per configurare l’account esterno di gestione delle relazioni con i clienti Microsoft Dynamics 365 utilizzando il certificato CRM O-Auth type.
Per generare il certificato, puoi utilizzare openssl.
Ad esempio:
- openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
È possibile modificare il numero di giorni, qui -days 365
, nell’esempio di codice per un periodo di validità del certificato più lungo.
Devi quindi codificare il certificato in base64. Per farlo, puoi utilizzare l'aiuto di un encoder Base64 o la riga di comando base64 -w0 private.key
per Linux.
Passaggio 1: Configura le Autorizzazioni necessarie per l’app creata.
allowPublicClient
proprietà da null
a true
e fai clic su Salva.Passaggio 2: Concedere il consenso dell’amministratore
Per ulteriori informazioni, consulta Documentazione di Azure.
Questo passaggio è facoltativo con Password credentials autenticazione.
L'utente dell'app è l'utente che verrà utilizzato dall'applicazione registrata in precedenza. Tutte le modifiche apportate a Microsoft Dynamics utilizzando l’app registrata sopra verranno effettuate tramite questo utente.
Passaggio 1: Crea un utente non interattivo nella directory attiva azure
Passaggio 2: Assegnare una licenza corretta all'utente creato
Passaggio 3: Creare un utente dell’applicazione in Dynamics CRM
Innanzitutto, devi creare l’account esterno Microsoft Dynamics 365.
Sfoglia il Administration > Platform > External accounts nodo di Campaign explorer e crea un account esterno.
Seleziona Microsoft Dynamics CRM account esterno nel Tipo sezione .
Seleziona il metodo di autenticazione nel CRM O-Auth type elenco a discesa.
Per configurare l’account esterno di Microsoft Dynamics CRM per la connessione con Adobe Campaign Credenziali password, fornisce i seguenti dettagli:
Per configurare l’account esterno Microsoft Dynamics CRM per la connessione con Adobe Campaign con un Certificato, fornisce i seguenti dettagli:
Seleziona la Abilita per attivare l’account in Campaign.
Per approvare la configurazione, disconnettiti e accedi nuovamente alla console Adobe Campaign.
È ora possibile configurare le tabelle da sincronizzare.
Assicurati di aggiungere all’inserire nell'elenco Consentiti due URL: l'URL del server e login.microsoftonline.com
. Per eseguire questa operazione, contatta il tuo rappresentante Adobe.
Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Dynamics 365 ad Adobe Campaign.
Adobe Campaign e Microsoft Dynamics 365 sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e Microsoft CRM, crea un flusso di lavoro e utilizza il CRM connector attività.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.
Per i tipi di attributi supportati o non supportati da Microsoft Dynamics 365, consulta l’elenco seguente:
Tipo di attributo | Supportato |
---|---|
Tipi di base : booleano, datetime, decimal, float, double, integer, bigint, string | Sì |
Denaro (come doppio) | Sì |
promemoria, entity yname , primarykey, uniqueidentifier (come stringhe) | Sì |
Stato, elenco a discesa (memorizziamo i valori possibili nelle enumerazioni), stato (stringa) | Sì |
proprietario (come stringa) | Sì |
Ricerca (solo ricerche di riferimento a entità singola) | Sì |
cliente | No |
Riguardo | No |
PartyList | No |
ManagedProperty | No |