Criar e gerenciar filtros

A filtragem de dados é o processo de selecionar uma parte menor do conjunto de dados, somente os registros que correspondem a determinados critérios, e usar esse subconjunto para ações específicas (atualizações, criação de públicos-alvo) ou análises.

Ao navegar pelo Campaign a partir da Explorer, os dados são exibidos em listas. Você pode usar filtros incorporados existentes para acessar um subconjunto específico desses dados: endereços em quarentena, destinatários não direcionados, um intervalo de idade específico ou data de criação, por exemplo.

Você também pode criar seus próprios filtros, salvá-los para uso futuro ou compartilhá-los com outros usuários do Campaign.

A configuração de filtro permite selecionar dados de uma lista dynamically: quando os dados são modificados, os dados filtrados são atualizados.

Os seguintes tipos de filtros estão disponíveis no Adobe Campaign:

Filtros predefinidos

Filtros predefinidos estão disponíveis no Filtros acima de cada lista.

Por exemplo, para os perfis, os seguintes filtros integrados estão disponíveis:

Você pode acessar os detalhes dos filtros na Profiles and Targets > Pre-defined filters do Explorer.

Selecione um filtro para exibir sua definição.

Use a última guia para visualizar os dados filtrados.

Os filtros predefinidos incorporados são:

Filtros padrão

Os campos acima de cada lista permitem usar o filtro padrão predefinido para esta lista. Para a lista de recipients, você pode filtrar pelo nome e endereço de email por padrão.

Para alterar o filtro padrão de uma lista de destinatários, navegue até o Profiles and Targets > Predefined filters nó.

Para todos os outros tipos de dados, configure o filtro padrão por meio do nó Administration > Configuration > Predefined filters.

Siga as etapas abaixo:

1. Selecione o filtro que deseja usar como padrão.

2. Clique na guia Parameters e selecione Default filter for the associated document type.

   

3. Desmarque essa mesma opção para o filtro predefinido padrão atual.

4. Clique em Save para aplicar o filtro.

5. Navegue até a pasta Recipient e clique no link Remove this filter ícone à direita do filtro atual: o novo filtro padrão está disponível.
   

Filtros rápidos

Usar e combinar Filtros rápidos para definir filtros em campos específicos.

Depois de adicionados, os campos de filtro rápido são exibidos acima da lista de dados, um após o outro. Eles podem ser excluídos de maneira independente.

Os filtros rápidos são específicos para cada operador e são reiniciados sempre que o operador limpa o cache do console do cliente.

Se precisar reutilizar um filtro, crie um filtro avançado e salve-o. Saiba mais.

Para criar um filtro rápido, siga as etapas:

1. Clique com o botão direito do mouse no campo que deseja filtrar e selecione Filter on this field.

   

   Os campos de filtro padrão são exibidos acima da lista.

   

2. Selecione as opções de filtro.

3. Se necessário, use o ícone cinza no lado direito de um filtro para removê-lo.

4. É possível combinar filtros para refiná-los.

   

Se você precisar filtrar em um campo que não está disponível no formulário, use nas colunas e filtre nessa coluna. Para fazer isso,

1. Clique no ícone Configure list.

   

2. Selecione a coluna a ser exibida, por exemplo, a idade dos destinatários, e clique em Ok.

   

3. Clique com o botão direito do mouse na coluna Age na lista de destinatários, e depois selecione Filter on this column.

   

   Em seguida, é possível selecionar as opções de filtragem por idade. Adicione outro filtro na página para definir um intervalo.

   

Filtros avançados

Combinar critérios complexos em Filtros avançados. Use esses filtros para criar uma consulta complexa ou uma combinação de consultas sobre seus dados. Esses filtros podem ser salvos e compartilhados com outros usuários do Campaign.

Criar um filtro avançado

Para criar uma filtro avançado, clique no link Filters e selecione Advanced filter….

Também é possível clicar com o botão direito do mouse na lista de dados e selecionar Advanced filter….

Defina as condições de filtragem. No exemplo abaixo, você filtrará por recipients cujo número de conta não começa com NL e que vivem em Paris ou Los Angeles.

1. Clique em Edit expression ícone do Expression coluna.

   

2. Selecione o campo para filtrar.

3. Selecione o operador a ser aplicado na lista suspensa.

   

4. Selecione um valor esperado na coluna Value. Você pode combinar vários filtros para refinar seu query. Para adicionar uma condição de filtro, clique em Add.

   

   OBSERVAÇÃO

   É possível atribuir uma hierarquia para as expressões ou alterar a ordem das expressões de query utilizando as setas da barra de ferramentas.

5. Três operadores estão disponíveis para combinar expressões: E, Ou, Except. Clique na seta para alternar para Ou.

   

6. Clique em Ok para criar o filtro e aplicá-lo à lista atual.

O filtro aplicado é exibido acima da lista.

Para editar ou modificar esse filtro, clique no link de descrição em azul, acima da lista.

Salvar um filtro avançado

É possível salvar um filtro avançado como filtro predefinido, para que você possa reutilizá-lo e compartilhá-lo com os outros usuários do Campaign.

Para salvar um filtro avançado, siga as etapas abaixo:

1. Clique na descrição do filtro para editá-lo.

2. Clique em Save as filter ícone na seção superior direita da janela.

   

3. Insira um nome para este filtro e salve-o.

   

O filtro é adicionado à variável filtros predefinidos. Ela pode ser atualizada a partir desse nó.

Esse filtro também está disponível nos filtros predefinidos da lista de recipients.

Usar um filtro para definir um segmento

Você pode usar e combinar filtros para criar um segmento de população do target.

Depois de salvos, os filtros avançados ficam disponíveis ao selecionar a população alvo de uma mensagem, na User filters seção.

Usar funções para criar filtros avançados

Para executar recursos avançados de filtragem, use funções para definir o conteúdo do filtro. O editor de filtro Avançado aproveita todos os recursos do editor de consulta do Campaign.

Saiba como criar consultas avançadas nestes exemplos completos:

• Saiba como segmentar em atributos de recipients simples no esta página.
• Saiba como filtrar por recipients não contatados durante os últimos 7 dias no esta página.
• Saiba como recuperar a lista de operadores que podem ser filtrados por Contas ativas no esta página.
• Saiba como criar um público-alvo de email de aniversário no esta página.

Parâmetros avançados para filtros predefinidos

Parâmetros avançados estão disponíveis para filtros predefinidos. Para acessá-las, navegue até o Parameters do filtro.

• Para exibir o filtro por padrão para todas as listas com base nesse tipo de Documento, selecione o Default filter for the associated document type opção.

  Por exemplo, a variável By name or login filtro é aplicado aos operadores. Essa opção é selecionada, de modo que o filtro é sempre exibido em todas as listas de operadores.

• Para disponibilizar um filtro para todos os operadores do Campaign, selecione o Filter shared with other operators opção.

• Para definir um formulário para selecionar os critérios de filtragem, selecione o Use parameter entry form opção. Este formulário deve ser inserido no formato XML no Form guia. Por exemplo, o filtro predefinido incorporado Recipients who have opened, disponível na lista de destinatários, exibe um campo de filtro que permite selecionar o delivery ao qual o filtro se aplica.

• O link Advanced parameters permite definir configurações adicionais.

  • Você pode associar uma tabela SQL ao filtro para torná-la comum a todos os editores que a compartilham.
  • Para impedir que qualquer usuário substitua o filtro, selecione o Do not restrict the filter opção. Por exemplo, essa opção está ativa para os filtros "Destinatários de um delivery" e "Destinatários de deliveries pertencentes a uma pasta" que estão disponíveis no assistente de delivery. Esses filtros não podem ser sobrecarregados.